Профиль трейдера

avatar
Рейтинг1728 (895 место, 16 голосов)
Сила4628
Наука0
Книгипрочел: 0, сохранил: 0 (?)
Наградынет


Мои брокеры

Личное

Местоположение:Москва, Нижний Новгород
О себе:

Усиленные Инвестиции — система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке (и одноименный бизнес по управлению активами)

Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 18.5% по состоянию на 15.06.2018 (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами). 

При еженедельном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:

§  по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге и среднегрупповым. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates

§  также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании

§  портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения

Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
     
01.18-15.06.18 18.5% 7.0%
2017 25.6% -5.5%
2016 54.3% 26.8%
2015 121.8% 26.1%
     
С начала 2015 369.4% 65.6%

С 2017 г. также одноименная стратегия размещена на сервисе Комон от Финама, по которой любой желающий может подключиться к стратегии (ссылка доступна ниже, в разделе «Сайт»)
 
Команда, работающая над стратегией (Кирилл Кузнецов, Максим Кузнецов, Андрей Апарин), обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах.

Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1WyNFeaqYSjfUGNB7YrXbuRvvJOID086v
Ссылка на последний вебинар с обзором стратегии и анализом ценных бумаг https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4

Сайт https://eninv.ru/

 

Сайт:https://www.comon.ru/user/EnhancedInvestments/strategy/detail/?id=12363


Активность

Друзья (31):Посмотреть список друзей
Подписчики (184):Посмотреть список подписчиков
Состоит в:Ответы на вопросы
Зарегистрирован:15 апреля 2018, 19:43
Последний визит:11 ноября 2019, 20:27
....все тэги
UPDONW