Нефть

Нефть, как и большинство рисковых активов продолжает постепенно карабкаться все выше и выше. Но, на мой взгляд, причин для коррекции становится все больше и больше. В частности, на прошлой неделе запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн.баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок.

В свою очередь стоит отдельно отметить, что целый ряд технических индикаторов указывают на коррекцию: в районе 71-71.5 по сорту Brent находится сильный уровень, который одновременно является точкой окончания предыдущей волны снижения и точкой где растущие волны этого года равны по своему размеру (волна от 26.12.18 по 09.1.19 и от 29 января по текущий момент). Также на MACD гистограмме можно заметить дивергенцию на дневном графике, а осциллятор RSI подобрался к зоне перекупленности в районе 70 (точки предыдущих 70 отметил на графике).

Ключевым риском в пользу продолжения роста является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле.  Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет.





Присоединяйтесь к моему телеграмм каналу   — скучно не будет! 

Нефтяные цены продолжают свой рост и уже тестируют отметку в 71 доллар за бочку марки Brent.

Одновременно с этим ситуация на фьючерсном рынке далеко неоднозначная. Хедж-фонды заметно замедлили свои покупки, крупнейшие трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи сбрасывают на этом росте длинные позиции, а участники опционного рынка ставят на падение котировок.

К 02 апреля чистая длинная позиция хедж-фондов выросла до 244,8 тыс. контрактов, что на 6,6 тыс. больше, чем неделей ранее.

Чистая позиций хедж-фондов

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

На этом фоне разница между «шортом» и «лонгом» крупнейших четырех трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась на 1 процентный пункт и составила 4,4 процентных пункта.

Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX

С.Аравия не видит нужды увеличивать объем сокращения нефтедобычи — негатив для цен нефти
Манус Крэнни и Энтони ДиПаола
(Блумберг) -- Рынки нефти «движутся в правильном направлении» в 2019г, и Саудовской Аравии не нужно продолжать увеличивать объемы сокращения добычи, сказал в Эр-Рияде министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

Говорить о консенсусе среди стран ОПЕК и их союзников о необходимости продления сделки по сокращению добычи «преждевременно»

ОПЕК+ по-прежнему привержена достижению цели снижения мировых коммерческих запасов нефти

Встреча ОПЕК+ в мае будет «ключевой» с точки зрения оценки фундаментальных факторов и выработки консенсуса относительно дальнейшего сокращения добычи

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром 8 апреля растут на фоне обеспокоенности о том, что эскалация военного конфликта в Ливии приведет к сокращению поставок сырья из этой страны.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 70,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась и составила 63,34 доллара за баррель. 4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и захватил международный аэропорт. 7 апреля Вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) Ливии заявили о начале военной кампании против армии фельдмаршал Хафтара. 

Уровень добычи нефти в Ливии меняется в зависимости от интенсивности военного конфликта. Ливия добывает до 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, и добыча может вырасти в случае улучшения ситуации в стране. Согласно последнему докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии составляла 968 тысяч баррелей в сутки, снизившись в марте на 37,2 тысячи баррелей в сутки с уровня февраля. Ливия не несет обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этой страны сильно пострадала от гражданской войны. В то же время Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличения квоты по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки.

 
  Венесуэла вмещает рекордные нефтяные закрома: 300 миллиардов баррелей. Следом идет Саудовская Аравия — 266,5 миллиардов. Далее Канада, 169,7 миллиардов, — пример успешного государства, которое выстроило экономику, не зависящую исключительно от экспорта нефти. Россия лишь на восьмом. У Венесуэлы есть две суровые технические проблемы. Первая — нефть настолько низкого качества, что для дальнейшей переработки ее обычно смешивают с какой-нибудь другой, более чистой нефтью. В странах Латинской Америки такая ситуация часто встречается. Вторая — стоимость добычи и транспортировки венесуэльской нефти высока: $27,6 за баррель.

Цены на нефть умеренно снизились после публикации данных о резком росте товарных запасов нефти в США. Стоимость майского фьючерса на американский сорт WTI опустилась до 62,38 доллара за баррель, Brent до 69,27 доллара за баррель.

Согласно данным американского минэнерго, которые приводит "Интерфакс", запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю увеличились на 7,24 миллиона баррелей и достигли 449,52 миллиона баррелей.

Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.

Источник: RG.RU

1. Отработаны цели по нисходящему клину (красные линии)
2. Отскок от целевой зоны формации
3. Пробит вверх, и идет отработка по восходящему клину (синие линии)
4. Два ретеста сопротивления восходящего клина
5. Покупки  — выше сопротивления. Отмена сценария — при возврате в диапазон формации

Запасы нефти значительно превысили ожидания. По данным Минэнерго США (EIA) за 23–29 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,24 млн барр. до 449,5 млн барр. – больше, чем оценивал API (плюс 3 млн барр.). Медиана по опросу аналитиков Bloomberg – снижение на 0,8 млн барр., причем никто из опрошенных аналитиков не ожидал роста более чем на 2,4 млн барр. Запасы нефти немного превысили уровень трехнедельной давности (449,1 млн барр.), но остаются ниже показателя начала марта на 3,4 млн барр. В Кушинге запасы нефти выросли на 0,2 млн до 47,1 млн барр. API ожидал еще меньший рост – всего на 0,02 млн барр. Коммерческие запасы бензина упали на 1,78 млн барр. до 236,8 млн барр. – меньше, чем оценивал API (падение на 2,6 млн ) и ожидали аналитики по опросу Bloomberg (минус 2,5 млн барр.). Запасы дистиллятов сократились на 2,0 млн барр. до 128,2 млн барр. – близко к оценке API (минус 1,9 млн барр.) и больше, чем ожидали аналитики по опросу Bloomberg (минус 0,6 млн барр.).

Нетто-импорт нефти вырос, оставшись ниже прогноза EIA на март. Наибольший рост запасов зафиксирован в районе Мексиканского залива – на 8,7 млн барр. до 226,8 млн барр. На Среднем Западе рост запасов был незначительным (0,1 млн барр.), а на западном побережье запасы снизились на 1,5 млн барр. Оценка добычи нефти в США в целом и в 48 штатах выросла на 0,1 млн барр./сутки до 12,2 и 11,7 млн барр./сутки соответственно. Импорт нефти неделя к неделе увеличился на 0,22 млн барр./сутки до 6,76 млн барр./сутки, а экспорт снизился на 0,51 млн барр./сутки до 2,72 млн барр. В результате нетто-импорт нефти вырос на 0,39 млн барр./сутки до 4,04 млн барр./сутки. Это все еще меньше среднего показателя с начала года (4,3 млн барр./сутки) и прогноза EIA на март (4,97 млн барр./сутки). Как и в две предыдущие недели, импорт из Венесуэлы был равен нулю. Рост импорта и добычи нефти при снижении экспорта и стагнации переработки привели к тому, что запасы накапливались быстрее, чем на предыдущей неделе (темпом 1,03 млн барр./сутки против 0,4 млн барр./сутки).

ОПЕК+ улучшит соблюдение сделки в ближайшие месяцы: Баркиндо Позитив по нефти продолжается!
Алонсо Сото
(Блумберг) -- Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ по ограничению добычи в марте превысил 90%, «исходя из различных оценок», сказал журналистам на конференции в Малабо, Экваториальная Гвинея, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
В феврале сделка соблюдалась почти на 90%, а в январе на 83%
По словам Баркиндо, министр нефти Нигерии заверил его, что страна делает все возможное, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств по сокращению добычи