Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 21 августа 2020 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,7 Мб (до 507,8 с 512,5 Мб неделей ранее). Напомним, что по данным Американского института нефти запасы в США должны были снизиться на 4,524Мб (запасы в Кушинг: -0,646 Мб; Gasoline: -6,392Мб; Distillates: +2,259 Мб). По прогнозам экспертов запасы должны были снизиться на 2,58 Мб (Gasoline: -1,75Мб; Distillates: -0,05Мб). Как видим, формирующийся с 19 июня тренд на снижение запасов становится все более зрелым. Он согласуется с обычным сезонным снижением запасов на пике автомобильного сезона.
Нефть торговалась около $ 43,35 в преддверии публикации данных и практически не изменилась после публикации данных.
API
Crude -4.524mm (-4.3mm exp)
Cushing -646k
Gasoline -6.392mm (-2.7mm exp) — biggest draw since April 2019
Distillates +2.259mm (-700k exp)
Мексиканский залив отвечает за 17% добычи нефти на шельфе США, 82% из которых были закрыты в связи с подготовкой к шторму (по сравнению с 58% вчера). 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей США также расположены вдоль побережья Мексиканского залива.
WTI закрылась на максимуме с начала марта.
«Согласно отчетам операторов, по оценкам BSEE, около 57,6% текущей добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено» — говорится в сообщении организации. По данным BSEE, 44,6% добычи природного газа в Мексиканском заливе также остановлено.
Отмечается, что рабочие эвакуированы со 114 из 643 производственных платформ.
В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) предупредил, что тропический шторм «Марко» превратился в ураган первой категории; вместе с ним к Мексиканскому заливу и побережью США движется тропический шторм «Лаура».
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
В понедельник NHC сообщило, что ураган «Марко», продвигающийся по Мексиканскому заливу, снова ослабел до тропического шторма.
Вот и про нефть можно сказать, что она закрыла гэп, о котором «Капитал» писал 20 мая (https://t.me/sgcapital/1278). Правда, справедливости ради, я думал, что закрытие гэпов по нефти и рублю произойдет примерно в одно и то же время. В итоге рубль опередил события, укрепился до уровня, который, как и предполагалось (https://t.me/sgcapital/1296), стал удачным для формирования лонгов в долларе и вернулся в своё привычное состояние.
Но вернёмся к нефти Брент. Неоднократно говорилось (и мною, и более умными людьми), что прогнозировать её цену- бессмысленное дело. Поэтому предлагаю не прогнозировать, а реагировать. Так сложилось, что закрытие гэпа совпадает с 200-дн средней, что, на мой взгляд, повышает значимость зоны сопротивления 45,2-46,2.
Поэтому предположу, что если цена закроется выше максимума 5 августа (а заодно и выше 200-дневки), это повысит вероятность движения к февральским уровням около 60. Реализуется ли этот сценарий, я не знаю, но он вполне логично вписывается в комбинацию «ослабление доллара — рост товарных рынков вслед за золотом» на горизонте 12 месяцев
Традиционно нефтяной рынок, славящейся своей волатильностью, все лето 2020 простоял в узком рэндже, так и не среагировав в полной мере на обесценение доллара ко всем остальным commodities, которые за этот период времени значительно прибавили в стоимости.
В настоящий же момент развивается восходящая коррекция USD, оказывающая сильное понижательное давление на все валюты и активы, что может придавить и без того хрупкое равновесие на нефтяном рынке, вследствие чего цены стремительно провалятся этажом ниже и произойдет взрыв волатильности, которой так давно не было.
Судя по жесткому сливу нефтяных акций, происходящему практически по всему миру, некоторые фонды уже именно на этот сценарий и закладываются.
*
Мне одному кажется, что по нефти в ближайшее время будут сильные движения?
Ребят — сегодня в прямом эфире разбирали ситуацию с нефтью и рублём подробно — должно вас заинтересовать smart-lab.ru/blog/600770.php
Дмитрий Солодин, дима, а что ты в айти инвест не вернешься?
В последнем обзоре ситуации по нефти почти 2 месяца назад рассматривались причины “неожиданного” разворота и дальнейшие перспективы.
За этот период волатильность была совсем не высокой, как предполагается, развивался КДТ и движение с небольшими колебаниями шло вверх.
06.08 в закрытом разделе были опубликованы такие графики.
WTI
BRENT