lady & gentleman CITY

Причины оживления в традиционно спокойном январе — отсутствие новых предложений на первичном рынке и нестабильность рынка акций, вызванная китайским коронавирусом. Положительную динамику показывают не только объемы торгов, но и средневзвешенная цена облигаций наших партнеров.

Из 16 выпусков только три незначительно уступили свои позиции: второй заем «Нафтатранс плюс» (вблизи номинала), lady & gentleman CITY (размещен в декабре 2019 г.) и дебютный выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» (по причине погашения в марте). Существенно выросли в цене — на 1-1,5% и выше — первый выпуск «Нафтатранс плюс», третий выпуск «ГрузовичкоФ», облигации «ТаксовичкоФ», «Кисточки», «Ламбумиз» и «Кузина».

Компания предоставила тренерскому составу нового фитнес-центра в Москва-Сити спортивную форму ЕА7 Emporio Armani. В свою очередь, клуб предлагает скидку 30% на все услуги сети владельцам карт lady & gentleman CITY.

Как сообщил заместитель генерального директора lady & gentleman CITY Игорь Григораш, компания поддержала новый проект своего давнего партнера — Crocus Group. Элитный клуб Crocus Fitness Neva Towers с тренажерами последнего поколения, тренерами-мастерами спорта и чемпионами мира, бассейном с переходом в джакузи под открытым небом и SPA-зоной открылся 3 февраля при участии первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова и других звезд шоу-бизнеса.

Инвесторам популярной сети мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY начислено по 106,85 рубля на облигацию (RU000A1014V7).

Компания направила в НРД свыше 2,1 млн рублей, после чего депозитарий перечисляет купонный доход брокерам, передающим, в свою очередь, деньги владельцам облигаций. Размер купона зависит от ставки Центробанка (+6,5%), но не может быть больше 14% годовых. На первые 5 периодов установлена ставка 13%. Купон выплачивается ежемесячно.

В рамках программы биржевых облигаций компания привлекла 200 млн рублей на пополнение оборотного капитала в целях увеличения закупки товара на новый сезон. Номинал ценной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ежеквартальное погашение выпуска начнется в августе 2021 г. и завершится в ноябре 2023 г. Вторичный оборот облигаций «Трейд Менеджмент» превысил в декабре 47 млн рублей (4,7 тыс. бумаг).

Недавно компания сообщила об утроении пунктов выдачи заказов из интернет-магазина, благодаря новому партнеру Boxberrу.

С января покупки в онлайн-магазине брендовой одежды можно получить в 2,5 тыс. пунктах выдачи Boxberrу более чем в 500 городах России.

Благодаря новому партнеру, география доставки увеличена до 3,7 тыс. пунктов самовывоза. Пока в Boxberrу можно только получить товар, но компании намерены реализовать курьерскую доставку покупок, а также выкуп и возврат заказов прямо в пунктах выдачи. Сейчас бесплатный возврат возможен через «Почту России».

Служба Boxberrу специализируется на доставке посылок с 2010 года. Ее услугами пользуются компании дистанционной торговли — avito, ozon, asos, myToys, La Redoute, Rendez-Vous и мн. др. Lady & gentleman CITY также сотрудничает с логистической компанией IML. Большинство пунктов выдачи обеих служб доставки работают ежедневно. Движения своего заказа можно отследить онлайн. Транспортировка из Москвы в Новосибирск (расстояние — 3,4 тыс. км) занимает в среднем около недели.

По словам заместителя генерального директора сети lady & gentleman CITY Игоря Григораша, их компанию отличает клиентоориентированность. Интернет-магазин lg.ru начал работу в 2017 году, но компания продолжает улучшать интерфейс и внедрять новые сервисы. Так, с недавнего времени у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность оплачивать товар при получении. Доставка в другие города пока осуществляется по предоплате.

Компания воплотила в жизнь многое из задуманного: за прошедший год были открыты флагманский магазин одежды в московской «МЕГЕ Теплый Стан» и первые в России Armani Еxchange OUTLET с моделями из коллекций прошлых сезонов, проведена реновация двух мультибрендовых бутиков, пополнен портфель брендов и модернизирован интернет-магазин.

Только в Москве открыто 9 корнеров и бутиков. Состоялось открытие обновленных магазинов lady & gentleman CITY в Казани и Нижнем Новгороде. А в Екатеринбурге начали работу сразу два корнера Gerry Weber. Согласно прогнозам компании, за два года реновация торговых точек позволит обеспечить рост их эффективности в 1,5 раза.

Расширился и список представленных в сети брендов — Robe legere, Janeke, Versace Jeans couture, Cornelle и Tommy Sport, что является способом не только обеспечить приток новых клиентов, но и вызвать интерес у постоянных покупателей.

Компания также продолжает развивать созданный в 2017 году интернет-магазин. Покупатели получили возможность оплачивать заказы в режиме онлайн и забирать покупки в пунктах выдачи по всей России. На сайте также внедрена система «умного поиска» и опция онлайн-возврата. Модернизация интернет-площадки призвана повысить объем онлайн-продаж на 40-60%.

Купонный период завершился 3 января, а выплата за него была произведена 9 января, в первый рабочий день нового года. Расчет по 1-5 купонам, до мая 2020 года, производится по ставке 13% годовых.

Размер дохода за 6-48 периоды будет определен по формуле: 6,5% + ставка ЦБ РФ на 7-й рабочий день до даты начала очередного купона. При этом, согласно условиям выпуска, ставка по облигациям «Трейд Менеджмент» не может превышать 14% годовых.

Выпуск объемом 200 млн рублей разместила компания, управляющая сетью магазинов брендовой одежды lady & gentleman CITY в городах-миллионерах. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно. Срок обращения выпуска — 4 года, до ноября 2023 года. Каждые 3 месяца, начиная с августа следующего года, компания будет досрочно погашать по 10% от номинала. ISIN код: RU000A1014V7.

Средневзвешенная цена облигаций «Леди&Джентльмен Сити-БО-П01» составила в декабре 100,14% от номинала, ежедневный объем торгов — 3,65 млн рублей.

Компании принадлежит обширная сеть мульти- и монобрендовых бутиков, которая насчитывает 74 магазина lady & gentleman CITY, Armani Exchange, HUGO HUGO Boss и EA7. Не так давно состоялось размещение дебютного выпуска облигаций «Трейд Менеджмент». Кратко о финансовом состоянии эмитента читайте в нашем обзоре.

Ключевые тезисы:

• Объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2018 г. исчисляется 2,4 триллионами рублей, из них 7,1% — доля брендов, с которыми работает «Трейд Менеджмент». Доля эмитента на российском рынке партнерских брендов составляет 6%.

• За 9 месяцев текущего года товарооборот компании составил свыше 720 тысяч чеков, что на 15% больше по сравнению с результатами прошлого года.

• Благодаря увеличению отсрочек у поставщиков до 120 дней, выросла эффективность управления оборотными средствами компании.

• Из 460 млн рублей, инвестированных в основные средства, более 200 млн профинансировано за счет собственного капитала эмитента (в основном, нераспределенной прибыли, куда направляется вся чистая прибыль).

4 декабря состоялось размещение облигаций «Трейд Менеджмент» — компании, управляющей сетью магазинов брендовой одежды. Владельцами ценных бумаг эмитента стали 52 человека.

На первичных торгах реализовано 20 тыс. облигаций «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7) по номинальной стоимости 10 тыс. рублей. Заем размещен на 4 года. Чаще всего инвесторы приобретали по 10 облигаций. Средняя сумма одной покупки составила 3,85 млн рублей.

Оборот выпуска на вторичных торгах 4 декабря составил порядка 4 млн рублей, максимальная цена — 100,89% от номинала облигации.

Компания установила плавающую ставку купона: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14% годовых. Купон будет выплачиваться каждые 30 дней, выплата первого состоится 9 января по ставке 13%. Частичное погашение выпуска начнется в августе 2021 г. и завершится в ноябре 2023 г.

Стратегия развития компании направлена на увеличение продаж и доли на рынке fashion-ритейла в 2020 году.

Завтра начнется размещение первого выпуска облигаций ООО «Трейд Менеджмент». Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Всего компания привлечет 200 млн рублей, разместив на Московской бирже 20 тыс. облигаций. Срок обращения выпуска — 4 года. Предусмотрены ежемесячные выплаты купона. Ставка на первые 5 купонов составит 13% годовых. Компания будет частями погашать облигации: по 10% от номинала раз в квартал, начиная с 21-го месяца.

Инвестиции позволят компании, управляющей федеральной сетью магазинов брендовой одежды, пополнить оборотный капитал в целях увеличения закупки товара на новый сезон. Fashion-ритейлер имеет долгосрочные взаимоотношения с итальянскими, немецкими, английскими поставщиками — крупнейшими европейскими производителями одежды, обуви и аксессуаров. Ассортиментная политика компании ориентирована на широкую аудиторию покупателей в возрасте от 25 до 60 лет со средним уровнем дохода и выше.

Форма сбора предварительных заявок откроется 27 ноября в 11 часов по московскому времени на сайте о растущих компаниях России Boomin.

Предлагаем частным инвесторам подать заявку на участие в первичном размещении биржевых облигаций «Трейд Менеджмент» (сеть брендовых магазинов одежды lady & gentleman CITY). Объем выпуска — 200 млн рублей. Номинал облигации — 10 тысяч рублей. Планируемая ставка по купонным выплатам — в диапазоне 12-14% годовых. Срок обращения облигаций — 4 года.

Точный размер купона, периодичность выплат, дата начала размещения (ориентир — следующая неделя) и другие подробности будут раскрыты после регистрации первого выпуска. Презентация компании уже опубликована.

Мы разработали новую форму сбора заявок, с личным кабинетом и прочими удобствами. Теперь у инвесторов будет возможность подавать несколько заявок от одного пользователя (если, например, планируется покупка с разных брокеров), редактировать свои заявки (если передумаете) и еще получать 1% бонусов по некоторым размещениям. Система будет начислять бонусы от заданной суммы покупки, которые можно потратить у различных партнеров, первым из которых станет сама сеть lady & gentleman CITY, представленная в 15 крупнейших городах России. И самое главное — минимальное время работы формы составляет 30 минут, она не закроется в первые минуты после начала сбора заявок.

Регистрируйтесь в системе Boomerang, чтобы подать свою заявку на предварительную покупку облигаций «Трейд Менеджмент».