boomin

Эмитент подвел итоги третьей добровольной оферты по четвертому выпуску биржевых облигаций №4B02-04-00318-R от 21.10.2022. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым двум ранее проведенным добровольным офертам.

Поскольку оферта являлась добровольной, владельцы облигаций по желанию могли подать требования о выкупе в период с 14 по 20 июля 2023 года, либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 28 июля.

Максимальный объем, который был готов принять эмитент, составлял не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Однако ни одной заявки на выкуп от владельцев облигаций не поступило — информация опубликована на странице эмитента на сайте «Интерфакс». 

Напомним, что на этапе размещения четвертого выпуска, для повышения его ликвидности ООО ТК «Нафтатранс плюс» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты с одинаковыми условиями. По первым двум офертам также эмитент не получил ни одной заявки.

Весь объем на общую сумму 150 млн рублей был выкуплен инвесторами за один торговый день. Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106LS0.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля разместил четырехлетние облигации серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Всего было заключено 985 сделок. Максимальный объем одной заявки — 10 млн рублей, минимальный — 1 тыс. рублей. Средняя заявка составила 155 тыс. рублей, а самая популярная — 8 тыс. рублей.

Напомним, ставка купона по выпуску установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность к погашению составляет 15,8%. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатором выпуска стала ИК «Риком-Траст».

Привлеченные на фондовом рынке инвестиции, как и прежде, будут направлены на развитие факторингового бизнеса Global Factoring Network. Привлечение финансирования на облигационном рынке позволяют компании существенно диверсифицировать круг источников привлечения денежных средств, снизив зависимость от банков-кредиторов.

Основная цель, которую компания преследовала во 2-м квартале текущего года, — активное продвижение продукции как в России, так и за рубежом. Основной упор сделан на сыр «Халуми», по которому как раз начался сезон повышенного спроса.

Как отметил директор компании Борис Дегтярев, продажи сыра «Халуми» показывают хорошую динамику:

«Время показало, что потребителям эта позиция нравится, поэтому мы активизируем работу по продвижению «Халуми». Как раз начался сезон повышенного спроса на сыры для гриля — люди собираются на пикники, жарят сыр, чтобы перекусить, пока мясо еще готовится».

Представители ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в рамках продвижения продукта участвуют в большом количестве мероприятий: мастер-классы в кулинарных школах, дегустации и продажа сыров на фестивалях еды и напитков, используют разнообразные виды cross-маркетинга. Так, в недавнем фестивале «Еда? Есть!», который проходил в родном городе эмитента Новосибирске на одной из официальных площадок Дня Города, более 2-х тысяч посетителей смогли попробовать сыр «Халуми».

В течение первого полугодия 2023 года ООО «НЗРМ» фиксировало повышенный спрос на металлопродукцию. Спрос на готовые изделия, комплектующие и заготовки увеличился настолько, что сегодня компания заключает контракты на октябрь. Подробнее о предварительных итогах за 6 месяцев 2023 года в нашем материале.

Как отметили представители эмитента, сегодня большую часть выручки компании формирует направление сервисного металлоцентра, серийное производство комплектующих и заготовок для последующей сборки готовой продукции. С момента начала действия западных санкций в адрес производственного сектора России, внутренний спрос на металлопродукцию высокого уровня обработки резко вырос. Услуги обработки листового металла, термическая резка металла, гибка, рубка, перфорация, как и другие СМЦ-услуги, которые оказывает НЗРМ, также пользуются высоким спросом со стороны участников рынка.

«Сегодня мы заключаем контракты, которые будем реализовывать уже в октябре. Даже в случае, если рынок столкнется с новыми геополитическими вызовами, мы сможем сохранить внутреннюю стабильность предприятия, благодаря заделу первых 9 месяцев работы в 2023 году», — прокомментировал ситуацию директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

В 2022 г. на отечественном рынке упаковки наблюдалась высокая турбулентность на фоне введения санкций после начала СВО и приостановки деятельности зарубежных комапний-производителей в России. В октябре 2022 г. аналитики компании «Юнисервис Капитал» опубликовали обзорный аналитический материал, в котором отметили ключевые тренды в отрасли на тот момент. Пришло время подвести окончательные итоги и ответить на главные вопросы: как рынок упаковки пережил 2022 г., а главное — как он ощущает себя в 2023-м.

Объем и динамика рынка упаковки

Рынок упаковки между собой делят несколько видов продукции: пластик (38%), товары из бумаги или картона (36%), стеклянная тара (12%) и прочие разновидности (14%).

По оценкам различных экспертов, рынок упаковочных изделий России в 2021 г. составил порядка 1,2 трлн рублей. В 2022 г. целлюлозно-бумажная промышленность пострадала от западных санкций, введенных после начала СВО. С этого момента были зафиксированы перебои в поставках сырья, а иностранные компании, владеющие крупными российскими предприятиями, объявили об уходе из России. Выросли цены на офисную бумагу. Производители продуктов питания прибегли к вынужденной смене упаковки. Рост цен ощутили все: пищевое производство, общепит и, разумеется, конечные потребители.

Напомним, что ООО «Юнисервис Капитал» известно большинству инвесторов в качестве организатора облигационных программ. Однако в конце 2022 года компания изменила основной вид деятельности, и с декабря 2022 года управляет коммерческим объектом недвижимости по адресу Новосибирск, ул. Романова, д.28, находящимся в собственности. Дополнительно эмитент занимается поиском новых коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестирует в ценные бумаги.

Приемником ООО «Юнисервис Капитал» в части основной деятельности — организации долговых программ для субъектов МСП — стало юридическое лицо ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», зарегистрированное в июле 2021 года. ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, управление ценными бумагами, имеет статус инвестиционного советника, а также является членом НАУФОР.

26 июля ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвело итоги третьей добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций № 4B02-03-00373-R-001P. Суммарный объем поданных заявок составил 475 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объеме.

Данная оферта являлась добровольной, заявки принимались на условиях, установленных ООО «Сибстекло», инвесторы могли принять участие в выкупе или воздержаться. Цена выкупа, предложенная эмитентом, составляла 100% от номинала и накопленный купонный доход, максимальный объем бумаг, который был определен к выкупу, — 75 тыс. штук или 25% от выпуска 300 млн рублей. Предъявить требования на приобретение облигаций инвесторы могли в период с 12 по 18 июля 2023 года, выкуп состоялся 25 июля 2023 года.

Общее количество бумаг, поданных владельцами облигаций на выкуп, составило 475 штук. Сумма выкупа — 475 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме. Информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице сайта «Интерфакс».

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 111,7 млн рублей.

Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России сразу на 1% (до 8,5% годовых) в пятницу, на котировках и доходности выпусков АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» это почти не отразилось, а по выпуску серии 002Р-05 доходность даже снизилась.

Поддержку ликвидности и ценам на прошедшей неделе оказало подтверждение НРА кредитного рейтинга двум выпускам эмитента серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.

В пресс-релизе рейтингового агентства отмечено, что подтверждение рейтинга облигаций эмитента обусловлено комфортным уровнем перманентного капитала, высокой рентабельностью показателя EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность компании, а также продолжительным сроком ее работы на рынке.

Эмитент подвел предварительные итоги 2 квартала 2023 г. Среди достижений компании, как сообщает ее руководство, — позитивная динамика выручки и расширение клиентского портфеля.

ООО «Ультра» подписало договор о сотрудничестве с сетью «Максидом», которая состоит из 25 гипермаркетов в 9 регионах России. Также новый партнер эмитента обладает собственной онлайн-площадкой, через которую успешно реализует продукцию.

Другой новый клиент — «Светофор». Ритейлер заказал у предприятий группы компаний «Ультра» бюджетный стеллаж. Запрос был успешно реализован: компания изготовила разборный прочный трёх-полочный стеллаж, соответствующий ценовому запросу партнёра. Первая партия будет до конца июля поставлена в 42 магазина сети «Светофор».

Если позиция продемонстрирует высокий спрос, то её производство будет поставлено на поток. В будущем «Ультра» планирует предложить ритейлеру и другие товары категории «для дома и интерьера» и расширить своё присутствие в сети.

Предварительный сбор уведомлений от инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций эмитента серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей осуществляет организатор — ИК «Риком-Траст».

Сегодня, 24 июля, в 12:00 стартовал предварительный сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска четырехлетних облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей (дюрация 2,4 года). Книга открыта на площадке ИК «Риком-Траст».

Напомним, размещение выпуска эмитента на Московской бирже начнется 26 июля. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения (доходность 15,8%). Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

«Второй выпуск «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» торгуется сейчас на бирже с доходностью к погашению 14% годовых. Учитывая это, эмитент дал небольшую премию покупателям третьего выпуска: абсолютно рыночную ставку на уровне 14,75% годовых. Доходность к погашению при этом составит 15,8%», — прокомментировали Boomin в ИК «Риком-Траст».