BRENT

Действующие президенты США и Венесуэлы, похоже, окончательно, перешли на «ты» .

А в понедельник Минфин США заморозил активы PDVSA примерно на 7 млрд.долл. , предрекая паралич нефтяному гиганту. Чтобы ответить на вопрос, не взлетит ли, на этих событиях, Brent с 60-62 долл./барр. до 70, а вслед за ней – российские рынки и рубль, взглянем на иллюстрацию.  Давление США и Европы на Иран выразилось в сокращении добычи в стране на 1000+ барр./сутки. Сколь сильным был эффект для котировок – видим.

Венесуэла, при реальной нынешней добыче около 1,2 тыс. барр./сутки рискует сократить ее еще на 500. При существующей волатильности нефтяных цен, при относительной пластичности потребления, скорее всего, эти -500 барр./сутки получат на ценовом графике нефти лишь локальное отображение. Так что чудес для отечественных акций, облигаций и валюты не ждем. Стратегически же, напряженность вокруг Венесуэлы не обещает хорошего ни российско-американским отношениям, ни фондовым рынкам. 

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе продолжила снижение и закрылась на уровне 66. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1192.02. Индекс российских государственных облигаций также вырос и закрылся на уровне 486.34, вплотную приблизившись к историческому максимуму. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

Техническая картина по фьючерсам, перед началом торговой недели выглядит следующим образом.

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС



Цена пробила сопротивление, и торгуется вблизи него. Последний день недели, закрылся внутренней свечой. Отрабатывать пробой внутренней свечи. В случае ложного пробоя, стопиться и отрабатывать его реверсом.

ДОЛЛАР

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

На прошедшей неделе мировые цены на нефть снижались под влиянием неуверенности инвесторов в росте мировой экономики. Данные по ВВП Китая показали замедление роста китайской экономики в 4 квартале 2018 г., несмотря на значительное увеличение импорта нефти в конце года.

Стоимость нефти сорта WTI на прошедшей неделе вырастала до уровня $54,28 за баррель, после чего цены понизились к уровню $53,26 за баррель, а цены на нефть сорта Brent достигли уровня $63 за баррель, после чего понизились к уровню $61 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 24 января 2019 г. составил $7,9, отношение спреда к цене сорта WTI составило 15%.

Американское правительство всё ещё остается частично закрытым, что усугубляет ситуацию неопределённости на рынках. При этом в Венесуэле США совершили попытку политического поворота с целью добиться ухода президента страны Мадуро, но после заявления военных о поддержке действующего президента ситуация деградировала до уличных столкновений.