Постов с тегом "хэдж фонды": 20

хэдж фонды


Черный лебедь вместо журавля и синицы: как Universa Investments зарабатывает тысячи процентов, действуя против правил рынка

Если вы читали бестселлер Нассима Талеба «Черный лебедь», то наверняка помните, как яростно автор ругает нобелевских лауреатов, по заветам которых сегодня инвестирует весь мир. У Талеба есть единомышленник — Марк Шпицнагель, чья фирма Universa Investments отстаивает принципы «Черного лебедя» на практике. А именно категорически отвергает общепринятый подход к риску и составлению портфеля, препирается с управляющими хедж-фондами и зарабатывает тысячи процентов на кризисах. 

Эксцентричный инвестор  

Рынок узнал о Universa Investments в 2008 году — всего через несколько месяцев после основания управляющей компании. В США бушевала Великая рецессия, инвесторы каждый день теряли деньги и в итоге лишились $8 трлн. Клиенты Universa заработали 115%. 

Universа специализировалась на просадках рынка — например, заработала 20—25% во время снижения в августе 2011 года и примерно столько же в 2015 году (тогда Dow Jones за день потерял больше 1 000 пунктов, а фирма Шпицнагеля заработала $1 млрд). Но настоящую славу компании принесла пандемия: в марте 2020-го, пока инвесторы в ужасе наблюдали крах рынка, доходность основной стратегии Universa Black Swan Protection Protocol составила астрономические 4 144% с начала года. 



( Читать дальше )

Чему инвесторы могут научиться у хедж-фондов

Чему инвесторы могут научиться у хедж-фондов

Хедж-фонды часто подвергаются нападкам из-за высоких комиссий за управление и производительность. Их критикуют за низкую доходность для инвесторов при высокой цене. В результате некоторые аналитики утверждают, что вместо этого инвесторам следует выбирать пассивные индексные фонды.

Хотя у большинства индивидуальных инвесторов, вероятно, никогда не будет возможности инвестировать в хедж-фонд (даже для небольших фондов минимальная инвестиция составляет около 100 000 долларов), я считаю, что было бы ошибкой игнорировать то, что делает отрасль. Действительно, я считаю важным признать, что дисперсия доходов и сборов в индустрии хедж-фондов невероятно широка.

Да, некоторым хедж-фондам не удавалось превзойти результаты за последние пару десятилетий, и они много брали с инвесторов за это отсутствие результатов. Однако некоторые хедж-фонды добились выдающихся результатов, и эти фонды стоят своих комиссий за управление.



( Читать дальше )

Позиции ведущих хэджфондов за 2-й квартал 2021 года.

APPALOOSA

Top new buys: UBER, PHM, BODY, TCVA
Top exits: CRM, ADBE, DIS, PYPL, IQ, DISCA, BIDU, SHOP
Boosted stakes in: MOS, FCX
Cut stakes in: PCG, MU, TMUS, AMZN, CHK, BABA, FB, GOOG, HCA, XLE

BAUPOST GROUP

Top new buys: SJR, RTPY, 1865300D
Top exits: FOXA, FOX, PEAK, FNF, RTP, HIPO
Boosted stakes in: FB, MU, QRVO, TBPH
Cut stakes in: INTC, WLTW, EBAY, PSTH, SSNC, ADV, AJAX, NXST, DBRG, LBTYK

BERKSHIRE HATHAWAY

Top exits: AXTA, BIIB, LBTYA
Boosted stakes in: KR, RH, AON
Cut stakes in: GM, BMY, ABBV, LBTYK, CVX, MMC, USB

CORVEX MANAGEMENT

Top new buys: CRM, ZNGA, BOAC, ROVR, TWCT, LGV
Top exits: FISV, EXPE, GLD, FE, GPN, RADI, ORGN, TALK, ELMS, NFLX
Boosted stakes in: BLMN, AMZN, GOOGL, DIS, MSFT, CCEP, ATUS, EXC, DOMA, FB
Cut stakes in: ATVI, TMUS, AJAX, CFAC

D1 CAPITAL PARTNERS

Top new buys: PCOR, FTCH, PODD, ALKT, CMG, DLO, DECK, STNE, CRWD, FTV
Top exits: HLT, NFLX, EDU, BAX, NKE, PPD, LVS, FIS, BX, BMBL
Boosted stakes in: AMZN, EXPE, CVNA, PTON, BBWI, JD, RH, BLL, BKNG, DIS
Cut stakes in: MSFT, TMUS, FB, COUP, DHR, DDOG

DUQUESNE FAMILY OFFICE

Top new buys: NFLX, ABNB, MRNA, SMAR, GM, COUP, MAR, FTCH, CF, RBLX
Top exits: C, GOLD, MELI, UBER, TSM, LIN, RUN, JPM, AA, ASHR
Boosted stakes in: GOOGL, AMZN, CVNA, FB, KBR, MA, V, SBUX, EXPE, OPCH
Cut stakes in: MSFT, SE, ON, BLDR, PLTR, FLEX, TMUS, SNOW, TECK, FCX

ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT

Top new buys: DUK, DBX, HRB
Top exits: DISCK, CYH, FB
Boosted stakes in: TWTR, ETWO, PINS
Cut stakes in: SNAP, HWM

GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT



( Читать дальше )

Позиции ведущих хэджфондов за 1-й квартал 2021 года.

ADAGE CAPITAL PARTNERS

Top new buys: PRAH, AEVA, F, PNTM, PAX, APTV, VRT, MIT, EPIX, PTC

Top exits: MMM, CEO, IMVT, KMB, SRPT, STEM, SAIC, NVAX, VALE, NVT

Boosted stakes in: FTV, ALXN, MRK, HON, JNJ, MSFT, BAC, GOOG, GOOGL, W

Cut stakes in: RPRX, AAPL, BURL, EYE, XOM, DOV, UAA, AMZN, DLTR, EIX

APPALOOSA

Top new buys: CHK, PSFE, DHI, MOS, AR, IQ, APA, ETWO, BP, DISCA

Top exits: SQ, WFC, MMP, TEN, KMI, ENBL

Boosted stakes in: XLE, OXY, XOP, UNH, GT, FCX, ADS, QCOM

Cut stakes in: PCG, BABA, TMUS, TWTR, PYPL, DIS, MA, AMZN, V, CRM

BALYASNY ASSET MANAGEMENT

Top new buys: WFC, COHR, INTC, ISRG, SCHW, HIG, PHM, FDX, HON, MTD

Top exits: PYPL, NVDA, XOM, RTX, JBHT, AAPL, STLA, SBUX, PG, KR

Boosted stakes in: TGT, BK, ZTS, AMZN, MS, MA, ALGN, CNI, ATVI, INFO

Cut stakes in: GOOGL, BABA, DIS, NFLX, MSFT, TEAM, TSCO, V, BAC, PANW

BAUPOST GROUP

Top new buys: WLTW, IFF, NUVB, CGEM, AJAX, TBA, AVAN, HZON, RTP, LMACA

Top exits: MPC, RBAC, RADI, VIST

Boosted stakes in: INTC, GOOG, QRVO, FB, MU, VRNT, PEAK, SSNC

Cut stakes in: EBAY, FOXA, ATRA, FNF

BERKSHIRE HATHAWAY

Top new buys: AON

Top exits: SYF, SU

Boosted stakes in: KR, VZ, RH, MMC

Cut stakes in: CVX, WFC, MRK, STNE, LBTYA, ABBV, AXTA, BMY, SIRI, GM

BRIDGEWATER ASSOCIATES

Top new buys: LOW, HD, JCI, LULU, DD, SHW, ECL, TSLA, KMX, F

Top exits: NOW, ADBE, SCCO, NVDA, APD, ATVI, ADSK, DE, AMAT, LRCX

Boosted stakes in: PG, KO, JNJ, MCD, WMT, TT, EL, APTV, PEP, WFC

Cut stakes in: GLD, EEM, IAU, SPY, IVV, VEA, PDD, EFA, IEFA, IEMG



( Читать дальше )

Позиции ведущих хэджфондов за 3-й квартал.

Как и писал ранее частные трейдеры превосходят по доходности фонды в разы. Но есть одно большое«НО».
Одно дело гонять акцульку внутри дня другое дело попробуй пристроить миллионы баксов. Это две разные вещи.
Хэджфонды сейчас не обгоняют даже индекс на графике все видно. И конечно я думаю не уместно сравнивать частных инвесторов и фонды.
Задачи у них разные.
Позиции ведущих хэджфондов за 3-й квартал.
Так же как и многие могут сделать с 10 тыщ. 100% за МЕСЯЦ но попробуйте сделать со 100млн. 100% за ГОД! 

Тема топика. 
Позиции ведущих хэджфондов за 3-й квартал.
Тикер, что купили, в чем сидят, что сбросили. Думаю всем будет понятно.

ADAGE CAPITAL PARTNERS

Top new buys: BMY, LSPD, SAGE, PH, OXY, TWTR, RKT, WEC, ANNX, CMI
Top exits: PFE, CCK, TM, GRA, HSC, ATR, WM, SIRI, VMC, PCG
Boosted stakes in: AMZN, JNJ, ST, BRK/B, HZNP, UPS, UAA, HON, DHR, TXN
Cut stakes in: OTIS, ROST, CSCO, BAC, RTX, C, FIVE, ITT, FCX, BMRN

APPALOOSA

Top exits: AVGO, QCOM, VST, TSLA, HUM
Boosted stakes in: PCG, MU, MSFT, ET
Cut stakes in: AMZN, T, GOOG, BABA, FB, NFLX, PYPL, WFC, V, MO

BALYASNY ASSET MANAGEMENT



( Читать дальше )

ВЫ ЛУЧШИЕ!!! ПЛЮС ДОХОДНОСТЬ ХЭДЖ-ФОНДОВ ЗА ГОД.

Каждый год представляю такой вам список. Пришла очередь 2021 года.
ВЫ ЛУЧШИЕ!!! ПЛЮС ДОХОДНОСТЬ ХЭДЖ-ФОНДОВ ЗА ГОД.
А вот это для вас будет ШОКОМ в приятном смысле)))
ВЫ ЛУЧШЕ ЧЕМ УПРАВЛЯЮЩИЕ КРУПНЕЙШИМИ ФОНДАМИ!!!
S&P вырос на 10%, а средний хедж-фонд едва ли в плюсе, корзина из 50 самых популярных акций, принадлежащих обычному инвестору, выросла на колоссальные 55% с начала года.
Это означает, что частные инвесторы превосходят самых высокооплачиваемых инвесторов в мире в десять раз!
ВЫ ЛУЧШИЕ!!! ПЛЮС ДОХОДНОСТЬ ХЭДЖ-ФОНДОВ ЗА ГОД.


( Читать дальше )

ТОП-20 лучших и худших хэдж-фондов по доходности на данный момент.

ТОП-20 лучших и худших хэдж-фондов по доходности на данный момент.
50 акций, которые чаще всего появляются в топ-10 хедж-фондов.
Новые акции в списке это ATVI, CCK, CHNG, EQIX, HCA, LBRDK, NVDA, RTX, TECD, TMUS, UNH, ZNGA.
Седьмой квартал подряд ТОП-5: AMZN, MSFT, FB, BABA, GOOGL.
ТОП-20 лучших и худших хэдж-фондов по доходности на данный момент.

( Читать дальше )

Позиции хэджфондов +20-ка лучших и худших по доходности.

20-ка лучших и худших на данный момент.
Позиции хэджфондов +20-ка лучших и худших по доходности.

S&P500: хедж-фонды бросились делать ставки на более широкий рынок, тратя на ETFs, которые отслеживают индекс S&P 500.
Alibaba: шквал хедж-фондов сделал крупнейшего китайского интернет-ритейлера топ-покупкой. Tiger Global Management был крупнейшим покупателем хедж-фондов Alibaba в этом квартале. В прошлом месяце Bloomberg сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность принудительного удаления китайских компаний из американских бирж, что может привести к беспорядку в фондовых холдингах Alibaba.
Facebook: хедж-фонды ввалились в социальную сеть с помощью Фонда Гарвардского университета, добавив 2 миллиона акций, в результате чего стоимость его позиции составила примерно 400 миллионов долларов. Tiger Global увеличила свой холдинг, как и Appaloosa Management LP и D1 Capital Partners LP, которые в целом благоприятствовали FAANGs. 

Microsoft: была одной из менее популярных акций второй квартал подряд. Викинг, Coatue и Maverick все они уменьшили свои позы в технологическом гиганте. Но гигант программного обеспечения вырос более чем на 3% в течение этого периода и был лучшим в этом году, с акциями около 46%.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн