условия выпуска

Размещение состоялось вчера, 11 августа. Частные инвесторы с большим интересом отнеслись к новой эмиссии «Первого ювелирного — драгоценные металлы».

Всего было зафиксировано 238 заявок на покупку облигаций. Самая крупная из них — на 13,02 млн рублей. Средний объем заявки составил 504 202 рубля.

Параметры эмиссии: серия БО-П02 (ISIN код: RU000A1020K7), объем — 120 млн рублей, все бумаги выпущены номиналом 10 тысяч рублей с пятилетним сроком обращения. На первые два года установлена фиксированная ставка купона в размере 14% годовых. Доход инвесторам будет выплачиваться ежемесячно.

Привлеченные инвестиции компания направит на увеличение объемов закупки лома драгоценных металлов по контрактам у федеральных сетей ломбардов с целью их дальнейшей переработки.

Напомним, что у «ПЮДМ» есть еще один облигационный выпуск, который поступил в обращение в мае 2018 г.-апреле 2019 г. сроком на 5 лет с текущей купонной ставкой 15% годовых. Эмиссия первой серии облигаций позволила «Первому ювелирному» привлечь 116,4 млн рублей частных инвестиций. Получив дополнительное финансирование, компания за 2 года нарастила ежемесячный торговый оборот в 3 раза (с 200 до 600 млн рублей), увеличила объем выручки до 1,14 млрд рублей в первом полугодии 2020 г., чистую прибыль — до 30 млн рублей.

Собственный капитал ООО «ПЮДМ» по состоянию на 01.07.2020 оценивается в 145,5 млн руб., а долговые обязательства в полной мере покрываются высоколиквидными активами.

«Первый ювелирный — драгоценные металлы» зарегистрировал второй выпуск биржевых облигаций и анонсирует сбор уведомлений о планируемом участии инвесторов в размещении.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-00361-R-001P. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по ставке 14% годовых, установленной на 2 года обращения выпуска. Сумма выплат на одну облигацию составит 115,07 рубля за купонный период. Срок обращения — 5 лет. Цель финансирования — пополнение оборотного капитала для увеличения закупа лома ювелирных изделий у федеральных сетей ломбардов.

Размещение пройдет по открытой подписке, однако накануне торгов частным инвесторам предлагается принять участие в программе лояльности, зарегистрировавшись на площадке boomerang. Сбор уведомлений о покупке стартует сегодня, 7 августа в 12:00 по московскому времени, минимальный период сбора — 30 минут. Все инвесторы, подавшие предварительные уведомления в системе boomerang и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 300 тысяч рублей (30 бумаг), получат после размещения бонус в размере 1% от суммы сделки. Уведомления менее этой суммы также принимаются, однако вознаграждение по ним начисляться не будет. Начало торгов ценными бумагами ООО «ПЮДМ» запланировано на 11.08.2020.

Торги ценными бумагами серии БО-П01 стартовали 6 августа на Московской бирже. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», соорганизатор и якорный инвестор — АО «МСП Банк».

В процессе размещения выпуска было удовлетворено 65 заявок. Максимальная заявка составила 35 млн рублей, минимальная равнялась номинальной стоимости одной бумаги — 10 000 рублей. Средний размер удовлетворенных заявок составил 1 млн рублей. Сейчас бумаги доступны инвесторам в торговых системах по ISIN коду RU000A102036.

Общий объем дебютного для компании «Новосибирскхлебопродукт» выпуска составил 70 млн рублей, срок обращения — 4 года, включает в себя 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка 1-12 купонов — 12,5% годовых. Со второго года обращения выпуска размер купона будет устанавливаться по формуле: ключевая ставка Центробанка + 7,5% (не более 12% годовых). Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» включены в Сектор Роста Московской биржи.

К публикации готовится аналитическое покрытие по результатам работы эмитента в первом полугодии 2020 года. Узнать больше о компании можно в разделе для инвесторов.

Выпуску биржевых облигаций присвоен номер 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020. Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Сумма эмиссии составляет 70 млн рублей, номинал одной облигации — 10 000 рублей, срок обращения — 4 года. Ставка купона на первый год обращения зафиксирована на уровне 12,5% годовых, далее будет определяться по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Предусмотрено 48 купонных периодов длительностью 30 дней. Привлеченные инвестиции АО «Новосибирскхлебопродукт» направит в оборотный капитал, что позволит увеличить закуп продукции и объем продаж.

Организатором размещения выступает ООО «Юнисервис Капитал», соорганизатором выпуска — АО «МСП Банк», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Размещение пройдет по открытой подписке. Торги облигациями начнутся в ближайший четверг.

АО «Новосибирскхлебопродукт» стал 34-м эмитентом, ценные бумаги которого Мосбиржа включила в Сектор Роста, и четвертым представителем аграрной отрасли в этом списке, наряду с Сибирским КХП, Агрофирмой «Рубеж» и «ФЭС-Агро».

Выплата купонного дохода перенесена со вчерашнего воскресенья на понедельник, 27 апреля.

Доход, подлежащий выплате по одной облигации, составляет 115,07 рубля. Общая сумма выплат — порядка 600 тыс. рублей. Расчет проводится по ставке 14% годовых, установленной на весь период обращения выпуска. По условиям займа, выплаты по купону осуществляются ежемесячно.

Размещение выпуска объемом 50 млн рублей завершилось две недели назад, 13 апреля. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Срок обращения — 3 года. ISIN код: RU000A101K30. Инвестиции будут направлены на брендирование грузовых автомобилей.

Объем вторичных торгов за время размещения четвертого выпуска, 27 марта-13 апреля, составил 2,5 млн рублей. Котировки находились выше номинала: минимальная цена — 100,01%, максимальная — 101%.

В условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сервис «ГрузовичкоФ» оперативно реагирует на изменения и расширяет спектр услуг. Так, в апреле внедрены курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу с возможностью бесконтактной оплаты, транспортировка сборных грузов и услуги по внешнеэкономической деятельности. Также в компании заверили, что цены на грузоперевозки останутся прежними.

Московская мувинговая компания привлечет 50 млн рублей под 14% годовых на 3 года.

«ГрузовичкоФ-Центр» готовится разместить 5 тыс. бумаг номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок погашения четвертого выпуска — 1080-й день с даты размещения. Купонный доход будет выплачиваться инвесторам раз в месяц по ставке 14% годовых. Дата начала размещения будет объявлена дополнительно.

«Успешная реализация очередного этапа инвестиционной программы позволит нам нарастить продажи в среднем на 28%, — комментирует генеральный директор „ГрузовичкоФ“ Рафаиль Купаев. — Мы продолжим увеличивать узнаваемость сервиса „ГрузовичкоФ“, во-первых, за счет маркетинговых мероприятий, во-вторых, брендируя автопарк. С нашей рекламой на бортах работает почти 2,5 тысячи грузовых автомобилей, к концу года мы планируем увеличить это число до 3,6 тысяч. В результате прирост среднемесячной выручки на один автомобиль ожидается на уровне 20-25%».

Завтра начнется размещение первого выпуска облигаций ООО «Трейд Менеджмент». Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Всего компания привлечет 200 млн рублей, разместив на Московской бирже 20 тыс. облигаций. Срок обращения выпуска — 4 года. Предусмотрены ежемесячные выплаты купона. Ставка на первые 5 купонов составит 13% годовых. Компания будет частями погашать облигации: по 10% от номинала раз в квартал, начиная с 21-го месяца.

Инвестиции позволят компании, управляющей федеральной сетью магазинов брендовой одежды, пополнить оборотный капитал в целях увеличения закупки товара на новый сезон. Fashion-ритейлер имеет долгосрочные взаимоотношения с итальянскими, немецкими, английскими поставщиками — крупнейшими европейскими производителями одежды, обуви и аксессуаров. Ассортиментная политика компании ориентирована на широкую аудиторию покупателей в возрасте от 25 до 60 лет со средним уровнем дохода и выше.

Первичные торги состоялись 10 октября. Владельцами облигаций на общую сумму 70 млн рублей (RU000A100WR2) стали более ста инвесторов. Средняя сумма покупки превысила 550 тыс. рублей, максимальная составила 5 млн рублей.

Объем вторичных торгов облигациями «Ультра» 10 октября составил около 8,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,8% от номинала.

Компания установила ставку 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей. С одной облигации инвесторы будут получать более 120 рублей в месяц в течение первого года. С 12-го купонного периода начнется амортизационное погашение — по 7,14% раз в квартал. Остаток номинальной стоимости облигаций в размере 42,88% компания выплатит в дату погашения выпуска в сентябре 2022 г.

«Ультра» направит инвестиции на модернизацию производственного оборудования. В числе приоритетных задач — вывод на рынок универсальных модульных стеллажей.

Часть средств облигационного займа пошло на досрочное погашение лизинга автомобилей столичных партнеров с целью их передачи водителям в аренду для повышения маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Около 16 млн рублей компания направила на реализацию рекламной кампании. Благодаря этому число оформленных заказов удвоилось в июле по сравнению с маем, составив 23,2 тыс. ед. Немногим меньше выросла валовая прибыль — с майских 5,2 до июльских 9,1 млн рублей.

Треть средств из 150 млн рублей первого выпуска облигаций пока не освоено. Они пойдут на лизинговые программы до конца года.

Основанный 5 лет назад в Санкт-Петербурге сервис «ТаксовичкоФ» начал работу в столице с конца 2018 года, равно как и в Ленинградской области. А в этом году служба заказа такси стала доступна для Казахстана: запуск состоялся в г. Нур-Султане.