условия выпуска


Итоги размещения 2 выпуска биржевых облигаций ООО «ПЮДМ»

Размещение состоялось вчера, 11 августа. Частные инвесторы с большим интересом отнеслись к новой эмиссии «Первого ювелирного — драгоценные металлы».

Всего было зафиксировано 238 заявок на покупку облигаций. Самая крупная из них — на 13,02 млн рублей. Средний объем заявки составил 504 202 рубля.
Итоги размещения 2 выпуска биржевых облигаций ООО «ПЮДМ»
Параметры эмиссии: серия БО-П02 (ISIN код: RU000A1020K7), объем — 120 млн рублей, все бумаги выпущены номиналом 10 тысяч рублей с пятилетним сроком обращения. На первые два года установлена фиксированная ставка купона в размере 14% годовых. Доход инвесторам будет выплачиваться ежемесячно.

Привлеченные инвестиции компания направит на увеличение объемов закупки лома драгоценных металлов по контрактам у федеральных сетей ломбардов с целью их дальнейшей переработки.

Напомним, что у «ПЮДМ» есть еще один облигационный выпуск, который поступил в обращение в мае 2018 г.-апреле 2019 г. сроком на 5 лет с текущей купонной ставкой 15% годовых. Эмиссия первой серии облигаций позволила «Первому ювелирному» привлечь 116,4 млн рублей частных инвестиций. Получив дополнительное финансирование, компания за 2 года нарастила ежемесячный торговый оборот в 3 раза (с 200 до 600 млн рублей), увеличила объем выручки до 1,14 млрд рублей в первом полугодии 2020 г., чистую прибыль — до 30 млн рублей.

Собственный капитал ООО «ПЮДМ» по состоянию на 01.07.2020 оценивается в 145,5 млн руб., а долговые обязательства в полной мере покрываются высоколиквидными активами.


ООО «ПЮДМ» готовится к размещению облигаций

«Первый ювелирный — драгоценные металлы» зарегистрировал второй выпуск биржевых облигаций и анонсирует сбор уведомлений о планируемом участии инвесторов в размещении.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-00361-R-001P. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по ставке 14% годовых, установленной на 2 года обращения выпуска. Сумма выплат на одну облигацию составит 115,07 рубля за купонный период. Срок обращения — 5 лет. Цель финансирования — пополнение оборотного капитала для увеличения закупа лома ювелирных изделий у федеральных сетей ломбардов.
ООО «ПЮДМ» готовится к размещению облигаций
Размещение пройдет по открытой подписке, однако накануне торгов частным инвесторам предлагается принять участие в программе лояльности, зарегистрировавшись на площадке boomerang. Сбор уведомлений о покупке стартует сегодня, 7 августа в 12:00 по московскому времени, минимальный период сбора — 30 минут. Все инвесторы, подавшие предварительные уведомления в системе boomerang и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 300 тысяч рублей (30 бумаг), получат после размещения бонус в размере 1% от суммы сделки. Уведомления менее этой суммы также принимаются, однако вознаграждение по ним начисляться не будет. Начало торгов ценными бумагами ООО «ПЮДМ» запланировано на 11.08.2020.



( Читать дальше )

Итоги размещения биржевых облигаций АО «Новосибирскхлебопродукт»

Торги ценными бумагами серии БО-П01 стартовали 6 августа на Московской бирже. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», соорганизатор и якорный инвестор — АО «МСП Банк».

В процессе размещения выпуска было удовлетворено 65 заявок. Максимальная заявка составила 35 млн рублей, минимальная равнялась номинальной стоимости одной бумаги — 10 000 рублей. Средний размер удовлетворенных заявок составил 1 млн рублей. Сейчас бумаги доступны инвесторам в торговых системах по ISIN коду RU000A102036.
Итоги размещения биржевых облигаций АО «Новосибирскхлебопродукт»
Общий объем дебютного для компании «Новосибирскхлебопродукт» выпуска составил 70 млн рублей, срок обращения — 4 года, включает в себя 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка 1-12 купонов — 12,5% годовых. Со второго года обращения выпуска размер купона будет устанавливаться по формуле: ключевая ставка Центробанка + 7,5% (не более 12% годовых). Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» включены в Сектор Роста Московской биржи.

К публикации готовится аналитическое покрытие по результатам работы эмитента в первом полугодии 2020 года. Узнать больше о компании можно в разделе для инвесторов.


АО «Новосибирскхлебопродукт» 6 августа начнет размещение облигаций

Выпуску биржевых облигаций присвоен номер 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020. Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Сумма эмиссии составляет 70 млн рублей, номинал одной облигации — 10 000 рублей, срок обращения — 4 года. Ставка купона на первый год обращения зафиксирована на уровне 12,5% годовых, далее будет определяться по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Предусмотрено 48 купонных периодов длительностью 30 дней. Привлеченные инвестиции АО «Новосибирскхлебопродукт» направит в оборотный капитал, что позволит увеличить закуп продукции и объем продаж.

Организатором размещения выступает ООО «Юнисервис Капитал», соорганизатором выпуска — АО «МСП Банк», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Размещение пройдет по открытой подписке. Торги облигациями начнутся в ближайший четверг.

АО «Новосибирскхлебопродукт» стал 34-м эмитентом, ценные бумаги которого Мосбиржа включила в Сектор Роста, и четвертым представителем аграрной отрасли в этом списке, наряду с Сибирским КХП, Агрофирмой «Рубеж» и «ФЭС-Агро».



( Читать дальше )

«ГрузовичкоФ» выплатит 1-й купон по четвертому выпуску облигаций

Выплата купонного дохода перенесена со вчерашнего воскресенья на понедельник, 27 апреля.

Доход, подлежащий выплате по одной облигации, составляет 115,07 рубля. Общая сумма выплат — порядка 600 тыс. рублей. Расчет проводится по ставке 14% годовых, установленной на весь период обращения выпуска. По условиям займа, выплаты по купону осуществляются ежемесячно.
«ГрузовичкоФ» выплатит 1-й купон по четвертому выпуску облигаций
Размещение выпуска объемом 50 млн рублей завершилось две недели назад, 13 апреля. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Срок обращения — 3 года. ISIN код: RU000A101K30. Инвестиции будут направлены на брендирование грузовых автомобилей.

Объем вторичных торгов за время размещения четвертого выпуска, 27 марта-13 апреля, составил 2,5 млн рублей. Котировки находились выше номинала: минимальная цена — 100,01%, максимальная — 101%.

В условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сервис «ГрузовичкоФ» оперативно реагирует на изменения и расширяет спектр услуг. Так, в апреле внедрены курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу с возможностью бесконтактной оплаты, транспортировка сборных грузов и услуги по внешнеэкономической деятельности. Также в компании заверили, что цены на грузоперевозки останутся прежними.


Размещение четвертого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр»

Московская мувинговая компания привлечет 50 млн рублей под 14% годовых на 3 года.

«ГрузовичкоФ-Центр» готовится разместить 5 тыс. бумаг номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок погашения четвертого выпуска — 1080-й день с даты размещения. Купонный доход будет выплачиваться инвесторам раз в месяц по ставке 14% годовых. Дата начала размещения будет объявлена дополнительно.

«Успешная реализация очередного этапа инвестиционной программы позволит нам нарастить продажи в среднем на 28%, — комментирует генеральный директор „ГрузовичкоФ“ Рафаиль Купаев. — Мы продолжим увеличивать узнаваемость сервиса „ГрузовичкоФ“, во-первых, за счет маркетинговых мероприятий, во-вторых, брендируя автопарк. С нашей рекламой на бортах работает почти 2,5 тысячи грузовых автомобилей, к концу года мы планируем увеличить это число до 3,6 тысяч. В результате прирост среднемесячной выручки на один автомобиль ожидается на уровне 20-25%».

Облигации «ГрузовичкоФ» будут размещены по открытой подписке, однако предварительно организатор выпуска — «Юнисервис Капитал» — по традиции соберет предварительные уведомления от инвесторов через систему

( Читать дальше )

Облигации lady & gentleman CITY появятся в обращении с 4 декабря

Завтра начнется размещение первого выпуска облигаций ООО «Трейд Менеджмент». Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Всего компания привлечет 200 млн рублей, разместив на Московской бирже 20 тыс. облигаций. Срок обращения выпуска — 4 года. Предусмотрены ежемесячные выплаты купона. Ставка на первые 5 купонов составит 13% годовых. Компания будет частями погашать облигации: по 10% от номинала раз в квартал, начиная с 21-го месяца.
Облигации lady & gentleman CITY появятся в обращении с 4 декабря
Инвестиции позволят компании, управляющей федеральной сетью магазинов брендовой одежды, пополнить оборотный капитал в целях увеличения закупки товара на новый сезон. Fashion-ритейлер имеет долгосрочные взаимоотношения с итальянскими, немецкими, английскими поставщиками — крупнейшими европейскими производителями одежды, обуви и аксессуаров. Ассортиментная политика компании ориентирована на широкую аудиторию покупателей в возрасте от 25 до 60 лет со средним уровнем дохода и выше.



( Читать дальше )

Итоги размещения облигаций ООО «Ультра»

Первичные торги состоялись 10 октября. Владельцами облигаций на общую сумму 70 млн рублей (RU000A100WR2) стали более ста инвесторов. Средняя сумма покупки превысила 550 тыс. рублей, максимальная составила 5 млн рублей.

Итоги размещения облигаций ООО «Ультра»

Объем вторичных торгов облигациями «Ультра» 10 октября составил около 8,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,8% от номинала.

Компания установила ставку 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей. С одной облигации инвесторы будут получать более 120 рублей в месяц в течение первого года. С 12-го купонного периода начнется амортизационное погашение — по 7,14% раз в квартал. Остаток номинальной стоимости облигаций в размере 42,88% компания выплатит в дату погашения выпуска в сентябре 2022 г.

«Ультра» направит инвестиции на модернизацию производственного оборудования. В числе приоритетных задач — вывод на рынок универсальных модульных стеллажей.



( Читать дальше )

Завтра пройдет сбор заявок на покупку облигаций "ИТЦ-Трейд"

Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка — 14,5% годовых на все 4 года обращения выпуска. Купон ежемесячный. Оферта — через 2 года по усмотрению эмитента. Номер выпуска: 4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019. Дата начала размещения — понедельник, 23 сентября.

Предварительные заявки на покупку облигаций компании через сайт http://primary.uscapital.ru/ начнем принимать завтра, 19.09, в 11 часов по Москве.

Поставщик бумажных изделий привлечет 50 млн рублей на развитие контрактов с федеральными компаниями, которые готовы закупать большое количество различной бумаги, но с отсрочкой платежа до 90 дней.

Эмитент более 8 лет занимается поставками картона, бумаги и изделий из нее. Среднегодовой рост выручки компании с 2015 года составляет 18,8%. В 2018 году показатель вырос в отношении 2017 года на 49%, до 833,8 млн рублей, за счет развития федеральных контрактов и экспорта в Китай. Подробнее ознакомиться с компанией поможет 

( Читать дальше )

«ТаксовичкоФ» направил 100 млн рублей на развитие сервиса в Москве

Часть средств облигационного займа пошло на досрочное погашение лизинга автомобилей столичных партнеров с целью их передачи водителям в аренду для повышения маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Около 16 млн рублей компания направила на реализацию рекламной кампании. Благодаря этому число оформленных заказов удвоилось в июле по сравнению с маем, составив 23,2 тыс. ед. Немногим меньше выросла валовая прибыль — с майских 5,2 до июльских 9,1 млн рублей.

Треть средств из 150 млн рублей первого выпуска облигаций пока не освоено. Они пойдут на лизинговые программы до конца года.
«ТаксовичкоФ» направил 100 млн рублей на развитие сервиса в Москве
Основанный 5 лет назад в Санкт-Петербурге сервис «ТаксовичкоФ» начал работу в столице с конца 2018 года, равно как и в Ленинградской области. А в этом году служба заказа такси стала доступна для Казахстана: запуск состоялся в г. Нур-Султане.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW