телекомы


Ростелеком 2 кв 2019 Редкий образец хорошего гос. управления.

Приветствую друзья! Много отчетов, новостей, показателей у нас в группе https://vk.com/investcommun присоединяйтесь!

Начнем с операционных показателей компании

«Старый» бизнес не растет и даже тухнет. Фиксированная связь упала до 16,6 млн. с 22 млн. за 3 года.

Ростелеком 2 кв 2019 Редкий образец хорошего гос. управления.

Платное ТВ уже год не растет. Я сам, большую часть времени провожу на ЮТУБЕ или на торрентах.

Ростелеком 2 кв 2019 Редкий образец хорошего гос. управления.



( Читать дальше )

VEON Ltd. ("мамка" российского Билайн) – Прибыль 1 кв 2019г: $180 млн против убытка $88 млн г/г

VEON
(AMS: VEON )
€2.15 +0.02 (+0.94%)
May 02, 2019, 04:05 (GMT-04:00)  
veon.com/investor-relations/Share-information/Share-price/

VEON Ltd.  
Free Float 34,9%
1 756 731 135 акций
https://veon.com/investor-relations/Share-information/Share-ownership/
Капитализация на 02.05.2019г: $4,575 млрд 

Общий долг на 31.12.2016г: $15,150 млрд
Общий долг на 31.12.2017г: $13,401 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $11,323 млрд



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • VEON

Покупка акций компании Sprint Corporation ($S). Инвестидея от 27.03.19

Биржа: NYSE
Сектор:
Technology/Telecommunications Services
Отрасль:
Wireless Communications Services

 

Условия сделки

Покупка: по рынку ($6-$6.5)
Стоп-лосс:
$5.73
Тейк профит:
$8
Горизонт инвестирования:
до конца 2019 г.

 

Краткая характеристика торговой идеи

В данной торговой рекомендации мы рассматриваем целую отрасль — Wireless Communications Services. Акцент на ней сделан по причине высоко вероятной близости рынка к началу рецессии, на которую нам указывает кривая доходностей рынка государственных облигаций США. Будучи защитным, сектор Telecommunications Services обычно показывает силу на конечной стадии бизнес-цикла и в течение всего периода замедления экономики.

К тому же в отрасли Wireless Communications Services происходит активное внедрение новой технологии высокоскоростного беспроводного интернета 5G internet. Это важный и мощный драйвер роста капитализации корпораций, которые успешно возглавят этот процесс.



( Читать дальше )

Обзор телеком сектора 2018: конкуренция, регулирование и падение доходов

Все основные игроки российского телеком рынка представили свои консолидированные финансовые и операционные отчеты по итогам 2018 года: Veon отчитался 25 февраля, МТС 19 марта, Мегафон 21 марта, непубличный Tele2 11 марта, а аффилированный с Tele2 государственный Ростелеком 12 марта.

В целом, прошедший 2018 год и неполный первый квартал 2019 года оказались не лучшим временем для инвестиций в акции телекомов. Котировки бумаг публичных компаний сектора заметно отстали от прибавившего почти 16% индекса Мосбиржи (МТС просел на 3,5%, Veon потерял 35% в долларах, Ростелеком ао прибавили +16%, Ростелеком ап выросли на 8%). Отраслевой индекс телекоммуникаций за период подрос лишь на 5%. Котировки немногих бумаг сектора, опередивших широкий индекс находились под влиянием нерыночных факторов: Мегафон (+24%) провел делистинг в Лондоне и погасил расписки, что потребовало проведение выкупа акций у миноритариев.



( Читать дальше )

Обзор мультипликаторов - телекомы

Написал пост с обзором мультипликаторов российских телеком компаний

Планирую постепенно покрыть и другие сегменты (на очереди транспорт и инфраструктура) и потом создам некий удобный справочник по всем секторам и буду регулярно его апдейтить :)

Что-то наподобие «Инвестиционный бюллетень» от Аленка Капитал. Только я планирую покрывать больше мультипликаторов.

Итак, поехали

Обзор мультипликаторов - телекомы

В пересчете на одного абонента (EV/Абонент) самый дешевые – VEON (у них 230+ млн абонентов, много за рубежом, крупнее МТСа) и Таттелеком (телеком оператор в Татарстане). МТС выглядит также неплохо, ТОП-3.

МГТС стоит заоблачно дорого, как ни крути. Там главный актив – это займы МТСу по низким ставкам

Центральный Телеграф – основной актив это его здание в центре Москвы, а не абоненты

Наука-Связь – микро компания, очень мало абонентов

Обзор мультипликаторов - телекомы



( Читать дальше )

Что ждать от российских телекомов в ближайшие 2 года?

Всем привет. Начну этот рабочий день с ответов на вопросы из моего youtube-канала.

Я в июле сделал видео-обзор по акциям МТС и вот такой вопрос мне поступил вчера:

Что ждать от российских телекомов в ближайшие 2 года?

Я решил ответить подробнее — но не в видео формате, а в текстовом — уж больно меня просят почаще писать текстом и картинками ))

Итак, погнали:

Что ждать от российских телекомов в ближайшие 2 года?

( Читать дальше )

Повышение НДС может оказать умеренно негативное влияние на телекомы

Повышение НДС скорее всего окажет нейтральное влияние на ритейлеров и умеренно негативное на телекоммуникационные компании 

Правительство утвердило законопроект, который предусматривает повышение НДС до 20%, начиная с 1 января 2019, и в ближайшее время передаст документ в Госдуму. Льготная ставка НДС 10%, вероятно, будет сохранена для определенных категорий товаров, таких как продукты питания, лекарства, товары для детей и некоторые другие товары.
Принимая во внимание, что льготная ставка НДС, как ожидается, будет сохранена на том же уровне, некоторые отрасли не заметят изменений в законодательстве. Мы считаем, что среди продуктовых ритейлеров больше всего пострадают гипермаркеты, поскольку они имеют значительное количество непродовольственных позиций на полках. С другой стороны, возможные изменения в Налоговом кодексе могут оказать умеренно негативное влияние на операторов связи и другие отрасли, на которые не распространится льготная ставка налога
АТОН

Рынок мобильной связи: в условиях конкуренции много не заработаешь

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

Операторы мобильной связи в России отчитались по итогам 2017 года. Это даёт возможность полноценно проанализировать отраслевые тренды с момента начала последнего экономического кризиса и дать прогноз развития рынка на среднесрочную перспективу.

В целях сопоставимости показателей сравнение компаний сектора целесообразно проводить на уровне российского сегмента бизнеса – ключевого источника выручки. В случае с VEON, по итогам года соответствующий сегмент сгенерировал чуть менее 50% операционных доходов, «Мегафону» – 98,6% выручки, а «МТС» – 93%.

С точки зрения динамики сервисной мобильной выручки и маржи OIBDA стоит отметить влияние следующих факторов:

1. Динамика реальных зарплат. В условиях длительного и значительного снижения реальных зарплат российские домохозяйства проявили нехарактерную для них ранее склонность к экономии на услугах связи. По данным Росстата, с 2013 по 2017 год доля соответствующих расходов домохозяйств сократилась на 2% до 3,3%. Потребители переходили на более дешёвые тарифы и отказывались от дополнительных sim-карт.



( Читать дальше )

МТС, мегафон я свое забрал (from dolgorukiy)

Я закрылся по МТС по 241.70 (Мегафона у меня не было)
Конечно говорили что у меги и мтс нет потенциала опасно и так далее но время как обычно нас рассудило всем спасибо кто следил бай
smart-lab.ru/blog/tradesignals/365750.php

Подбираем телекомы..

Судя по видео а чувак походу в теме… можно подбирать телекомы..


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW