Постов с тегом "структурные облигации": 20

структурные облигации


Куда предлагают инвестировать аналитики в 2025 году: акции, облигации и другие инструменты

Несколько дней назад мы говорили об инвестиционных идеях на летний период от Сбера (есть в тг канале). Теперь предлагаю взглянуть на прогноз от аналитиков ВТБ. Правда по нему горизонт расчета больше — до конца 2025 года.

В основу идей заложено смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки. По мнению аналитиков уже в 2025 году ключевая ставка может снизиться до 18%.

Но прежде чем начать, приглашаю Вас подписаться на мой телеграм канал, там я пишу много полезной и интересной информации про инвестиции и личные финансы, а кроме того делаю разборы компаний и подборки актуальных инвестиционных инструментов.

 Куда предлагают инвестировать аналитики в 2025 году: акции, облигации и другие инструменты 
Основные инвестиционные идеи

1. Облигации федерального займа

Длинные ОФЗ с постоянным купоном, в том числе и с потенциалом роста стоимости при снижении ставок. Недавно писала об этом пост. В телеграм канале можно найти идеи и конкретные бумаги.

2. Корпоративные облигации с высоким рейтингом ААА и АА.

• облигации с рейтингом ААА погашение через 4–5 лет.



( Читать дальше )

Около десяти российских финорганизаций уже запустили структурные облигации, производные инструменты и ЦФА с привязкой к котировкам криптовалют — Ъ

Около десяти российских финорганизаций начали предлагать структурные облигации, производные инструменты и цифровые активы (ЦФА) с привязкой к котировкам криптовалют. Эти продукты ориентированы только на квалифицированных инвесторов, а их выпуск стал возможен после письма Банка России от 28 мая, разрешающего подобные инструменты при условии отсутствия поставки криптовалюты.


Основные инструменты:

  • Структурные облигации от ВТБ, Сбербанк КИБ и «Румберг» привязаны к ETF на биткойн — iShares Bitcoin Trust (IBIT). ВТБ предлагает защиту капитала, Сбербанк — потенциальную доходность до 75% годовых.

  • ЦФА на биткойн и эфир выпустили Т-Банк и Альфа-Банк. Срок — один месяц.

  • Фьючерсы на IBIT торгуются на Московской бирже — за неделю объем превысил 4,2 млрд руб.

  • Опционы и форварды предложили БКС и «Цифра брокер». Уровень защиты — от 80% до 100%, участие в движении — до 175%.

Активным спросом пользуются именно продукты, завязанные на биткойн, который сейчас торгуется вблизи $105 тыс. Интерес повышается из-за роста котировок и перспектив дальнейшего расширения продуктовой линейки.



( Читать дальше )

🧮 Алло, это квалы? У нас +1 инструмент с привязкой к криптовалюте

 

🧮 Алло, это квалы? У нас +1 инструмент с привязкой к криптовалюте

Вариантов для участия в росте биткоина становится больше. Речь о новом инвестпродукте банка ВТБ — структурной облигации «Биткоин». В чём особенности?

🔵Высокий потенциал и прозрачность базового актива — акций фонда iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock, инвестирующего в биткоин.
🔵Полная защита капитала — риски негативной динамики ограничены 100% защитой капитала.
🔵Усиленный эффект динамики базового актива за счёт коэффициента участия в диапазоне 110-120%.
🔵Облигация выпущена в российской инфраструктуре, все расчёты — в рублях.
🔵Возможность увеличения потенциального дохода в случае ослабления рубля за счёт валютного коэффициента.

Важно: минимальная сумма инвестиций для участия в пуле — 100 тысяч рублей. Не забудьте пополнить внебиржевую секцию брокерского счёта на подходящую сумму.

Продукт предназначен только для квалифицированных инвесторов — ещё одна причина получить статус.

Инвестируйте в криптовалюту с надёжным партнёром 💙


ЦБ 28 мая разрешил предлагать квал инвесторам инструменты с привязкой к криптовалютам. Рынок немедленно отреагировал запуском таких продуктов — Ведомости

28 мая Банк России разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные инструменты, доходность которых зависит от криптовалют, — без прямого владения ими. Рынок немедленно отреагировал запуском таких продуктов.

Кто уже запустил:

  • «Альфа-Капитал» и «Румберг Кэпитал» — структурные облигации с привязкой к iShares Bitcoin Trust (IBIT);

  • Т-банк — цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к биткойну, с погашением через месяц;

  • «Цифра брокер» — производные на бумаги, связанные с криптоактивами (детали не раскрыты);

  • Московская биржа — в июне запускает фьючерс на биткойн;

  • СПБ биржа — тестирует торги фьючерсом на индекс биткойна;

  • Сбербанк — представит продукты, связанные с топ-10 криптовалют без физической поставки.


Что разрешено:

Инструменты, привязанные к стоимости криптовалют, не должны предусматривать их фактическую передачу. Также установлен лимит и требование полного покрытия таких инструментов капиталом. Рекомендации распространяются только на квалифицированных инвесторов, что позволяет минимизировать риски.



( Читать дальше )

УК Альфа-Капитал и Rumberg Capital объявили о запуске первых на российском рынке структурных облигаций с экспозицией на криптовалюту

УК «Альфа-Капитал» и Rumberg Capital объявляют о запуске первых на российском рынке структурных облигаций с экспозицией на криптовалюту. Облигации будут отслеживать динамику iShares Bitcoin Trust (IBIT) — это спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин, выпущенный одной из крупнейших управляющих компаний в мире: BlackRock.

Выпуск структурных нот с экспозицией на биткоин — знаковое событие для всего российского рынка. Российские инвесторы получат возможность поучаствовать в динамике одного из наиболее обсуждаемых активов современности при помощи локального инструмента, полностью соответствующего требованиям российского регулирования. Сегодня, когда инвесторы активно ищут инструменты для вложений и диверсификации портфеля, доступ к новому классу активов при посредничестве лидеров индустрии может решить эту проблему.

Структурные облигации будут доступны квалифицированным инвесторам в рамках стратегии индивидуального доверительного управления «Альфа Криптогоризонты».



( Читать дальше )

Сбер готовится представить инвесторам структурные облигации с привязкой к криптовалюте — РБК Инвестиции

Это следует из заявления зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, распространенного пресс-службой кредитной организации: 
 «В ближайшее время мы представим инвесторам продукт, который обеспечит удобную и безопасную экспозицию на криптовалютные активы — без прямого владения криптовалютами, но с полным соблюдением требований регулирования на российской инфраструктуре. Инвестирование будет доступно через структурные облигации, доходность которых привязана к ценовой динамике криптовалют».

t.me/selfinvestor

Промомед первая в России привлекла финансирование с помощью структурных облигаций, обеспечивающих полную защиту капитала и привязанных к росту стоимости акций Компании

29 апреля 2025 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЕД» (MOEX: PRMD) (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», и совместно с дочерними обществами – «Группа») сообщает о создании и размещении нового инвестиционного продукта – структурной облигации, обеспечивающей полную защиту капитала и привязанной к росту стоимости акций Компании. Объем привлечения составил более 1,6 млрд рублей и подтвердил высокий интерес инвесторов к стратегии роста ПРОМОМЕД и новому инвестиционному продукту.

В результате сделки Компания привлекла финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей для продолжения финансирования своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.

Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации ПРОМОМЕД, а защита капитала обеспечена дочерней компанией ПАО «ПРОМОМЕД» – операционной компанией ООО «ПРОМОМЕД ДМ», обладающей кредитным рейтингом «ruA-» от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

ЦБ аннулировал первые выпуски структурных облигаций, привязанных к стоимости биткойна, ссылаясь на неопределенность в регулировании криптоактивов – Ъ

Банк России 11 марта аннулировал выпуск структурных облигаций СП-1–35 СФО Вега, а ранее — СП-1–7 СФО Румберг Структурные продукты. Эти бумаги были привязаны к стоимости iShares Bitcoin Trust ETF, но расчеты велись в рублях, а криптовалюта не приобреталась. Несмотря на это, регулятор решил не допускать их размещение, ссылаясь на неопределенность в регулировании криптоактивов. Однако эксперты отмечают, что речь идет скорее о переносе сроков, а не о полном запрете.

Облигации разрабатывались компаниями Финам и Румберг. По словам сооснователя Румберг Кэпитал Ильи Рыненкова, выпуски имели разные формулы выплат: один позволял получать купонный доход, принимая на себя риск потерь, другой обеспечивал возврат номинала при неблагоприятном сценарии. Несмотря на жесткое решение ЦБ, участники рынка ожидают появления новых продуктов с привязкой к криптовалютам в ближайшее время.

Эксперты считают аннулирование облигаций оправданным с точки зрения защиты инвесторов. Однако регулятор уже смягчил свою позицию по криптовалютам, разрешив майнинг, хранение и декларирование цифровых активов. Аналитики прогнозируют дальнейшее послабление регулирования, что может привести к появлению новых инвестиционных инструментов.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

«Бустер»: структурная облигация с доходностью до 30%

«Бустер»: структурная облигация с доходностью до 30%

🔔 Успейте подать заявку на покупку новой структурной облигации до 12 марта 2024 года. Потенциальная доходность инструмента достигает 30% годовых, корзина бумаг включает акции «Полюса» и ММК.

📈 Условия для получения дохода следующие: в одну из дат наблюдения эти акции должны вырасти на 5% или более от своих стартовых цен. Наблюдения по купонной выплате производятся раз в три месяца.

💼 Срок обращения структурной облигации — 1 год. Защитный барьер инструмента позволяет без потери вложений выдерживать просадку акций из корзины на 20%.

📌 Минимальная сумма вложений составляет 100 000 рублей, продукт доступен только для квалифицированных инвесторов. Как получить этот статус — читайте в нашей инструкции.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest


ТОП-5 надежных корпоративных облигаций с погашением через 3-6 лет

💼Не устаю повторять, что для консервативной части портфеля в первом полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:

  • Вклады под максимально высокую ставку;
  • Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
  • И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением через несколько лет — для «бронирования» высокой ставки на долгое время вперед.

Сегодня сделаем упор на относительно длинные корпоративные облигации с погашением не менее чем через 3 года. На мой взгляд, такой финансовый инструмент достоин занять место в долговом портфеле разумного и в меру консервативного инвестора, ценящего регулярные уведомления о зачислении купонов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.
  ТОП-5 надежных корпоративных облигаций с погашением через 3-6 лет 

Сегодняшние критерии такие:

● Кредитный рейтинг не ниже A- (только высший класс);

● Эффективная доходность к погашению не ниже 15%;



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн