реорганизация


Итоги первого полугодия и внеочередная оферта по первому выпуску «ГрузовичкоФ»

Ожидаемый итог незавершенной процедуры реорганизации: компания нарушила один из финансовых ковенантов первого выпуска.

В первом полугодии 2019 г. выручка ООО «ГрузовичкоФ-Центр» выросла на 19% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 185,3 млн рублей. EBIT составила 12 млн рублей, что в 2,5 раза больше показателя января-июня 2018 г. Чистая прибыль выросла почти в 2 раза.

Вместе с тем, во втором квартале эмитент получил убыток по чистой прибыли в сумме 3,3 млн руб. из-за роста доли себестоимости в выручке с 43% до 65%. В результате накопленная чистая прибыль за полугодие составила 2,8 млн руб. На снижении рентабельности сказались также расходы по организации третьего выпуска облигаций, который был размещен в июне.

Отношение долга к выручке ООО «ГрузовичкоФ-Центр» составило на 30 июня 2019 г. 0,76x при максимально допустимом условиями выпуска значении 0,4x. В связи с нарушением данного ковенанта компания объявила 6 августа внеочередную оферту по первому выпуску облигаций. В случае поступления заявок на досрочное погашение от держателей облигаций эмитент осуществит их выкуп в течение 7 рабочих дней.



( Читать дальше )

«ГрузовичкоФ-Центр» опубликовал отчетность за 1-й квартал 2019 года

Аналитики организатора выпуска — компании «Юнисервис Капитал» — подготовили традиционный обзор финансовой деятельности ООО «ГрузовичкоФ-Центр» и всего сервиса «ГрузовичкоФ». Основные выводы: 

  • Наметившаяся в 2018 году тенденция роста выручки и числа заказов сервиса продолжилась и в первом квартале текущего года. Прирост выручки сервиса к аналогичному периоду 2018 года составил 27,6%, заказов — 19,1%. 
  • Собственная информационная система позволила реализовать модель агрегатора на рынке грузоперевозок. Благодаря этому компании, работающие под брендом «ГрузовичкоФ», лидируют в сфере мувинговых услуг с долей в 12%.
  • Бухгалтерская выручка эмитента выросла на 24,8%, прибыль до выплаты процентов и налогов эмитента составила 10 млн руб. по итогам 2018 г. и 11 млн руб. — в 1 кв. 2019 г.
  • Во втором квартале 2019 года планируется завершить юридическую реорганизацию, увеличить автопарк в городе Москва на 250 машин, достигнув показателя в 1810 автомобилей, и запустить собственное мобильное приложение.


( Читать дальше )

«ГрузовичкоФ» продолжает процедуру реорганизации

Месяц назад мы уже писали о начале реорганизации ООО «ГрузовичкоФ-Центр» в форме присоединения к ООО «Круиз» и целях данной процедуры.

А 9 января в «Вестнике государственной регистрации» вышла публикация, которая, согласно закону, обозначает начало 30-дневного срока оферты. Для реализации права на досрочное погашение владелец облигаций серий БО-П01 (RU000A0ZZ0R3) и БО-П02 (RU000A0ZZV03) должен направить в адрес эмитента требование о таком погашении, а также обратиться через уполномоченное лицо в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). В случае наличия таких обращений эмитентом будут удовлетворены требования о досрочном погашении биржевых облигаций в сроки, установленные законом, денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Взаиморасчеты при досрочном погашении биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.



( Читать дальше )

«ГрузовичкоФ» опубликовал решение о регистрации изменений в юридической структуре

«ГрузовичкоФ» — один из лидеров сегмента внутригородских перевозок в Москве и Санкт-Петербурге — проводит юридическую реорганизацию. Соответствующее решение опубликовано 11 декабря на странице компании на сайте Интерфакса.

Основная цель запланированных изменений — приведение юридической структуры в соответствие с высокими требованиями инвесторов. «ГрузовичкоФ» развивается как классический агрегатор, с представительствами в 19 городах России (помимо Москвы и Санкт-Петербурга, компания работает еще в 17 городах России по франшизе). В связи с такой спецификой бизнеса планируется создать юридическое лицо, которое станет центральным в структуре, будет управлять деятельностью всех остальных компаний, аккумулировать прибыль, распределять затраты.



( Читать дальше )

ТГК-1, грядет реорганизация.

На сайте Фортума (европейская компания) есть информация по реорганизации:ТГК-1Пресс-релиз корпорации Fortum

03.12.2014 07:29 EET

Новости компании

 

Fortum увеличит объём своей гидрогенерации на 60 % за счёт изменения структуры собственности ОАО «ТГК-1» — Fortum готов участвовать с миноритарной долей в проекте финской Fennovoima по строительству атомной электростанции при условии приобретения им контрольного пакета акций гидроэнергетических активов «ТГК-1»

 

Компаниями Fortum и «Газпром» начата реструктуризация своих долей собственности в ОАО «Территориальная генерирующая компания (ОАО „ТГК-1“). „ТГК-1“ принадлежит, и она эксплуатирует гидроэлектростанции и тепловые электростанции на Северо-Западе России, а также тепловые сети в Санкт-Петербурге. В настоящее время  „Газпрому“ принадлежит 51,8 % акций, а Fortum — 29,5 % акций „ТГК-1“.



( Читать дальше )

Ростелеком - будет ли выкуп?

26.06.13 у Ростелекома пройдет ВОСА по вопросу реорганизации компании. Право участвовать в собрании имеют акционеры по состоянию на закрытие 15.05.2013. В случае, если решение будет принято (а для этого требуется большинство в три четверти голосующих акций), акционеры, голосовавшие против, а также не участвующие в голосовании по вопросу реорганизации, будут иметь право требовать выкупа своих акций. Ранее совет директоров Ростелекома утвердил цены выкупа (которые кстати расчитал Эрнст энд Янг) 136.05 за обычку и 95.24 за префку. С учетом того что сейчас RTKM торгуется на уровне 94,5 руб., доходность к выкупу рисуется очень симпатичная.
К сожалению, корпоративное законодательство ограничивает объем средств на выкуп акций эмитентом в размере 10% от сча. Всего СЧА у РТК порядка 320 млрд, соответственно на выкуп пойдет 32 млрд. Это достаточно много. Соответственно, если акций к выкупу предъявят больше чем на 32 млрд, выкуп будет пропорциональным. Предъявят на 64, выкупят каждую вторую предъявленную акцию.

( Читать дальше )

Реорганизуются энергосбыты -лидеры див доходности

УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ РФР.
Основной владелец ОАО ГК ТНС Энерго А Д Аржанов ( ник tnss) проводит консультации и опрос миноритарных акционеров о вариантах будущей реорганизации подконтрольных ему энергосбытов -лидеров дивидендной доходности рфр в последние годы
Цитирую опросник по реорганизации:
tnss

Энергосбытовые компании 
 : Сегодня в 10:53:45 »
Коллеги
Следующий вопрос есть
А как вы себе видите реорганизацию
Мы сейчас рассматриваем два варианта
1. Это особо не организация
Мы (ТНС Энерго) проводим допэмиссию и принимаем в оплату акции дочерних компаний
потом можем уже выставив оферту тем кто не обменялся и при наборе 95 процентов принудительно дособирать до 100 процентов в дочках

2 мы принимаем решение о присоединении сбытов к ТНС
тогда сбыты становятся филиалами
тут есть свои сложности

( Читать дальше )

Воссоединение активов Интер РАО

Прошедший год запомнился акционерам Интер РАО ЕЭС в первую очередь проведеннойреорганизацией генерирующих активов, в результате которой акции миноритарных акционеров ОГК-1 и ОГК-3 были конвертированы в бумаги допвыпусков ИРАО. Несколько месяцев акции допвыпусков и основного выпуска ИРАО торговались параллельно. Однако с 8 февраля 2013 года торги акциями этих допвыпусков прекращены, таким образом состоялся долгожданный переход на единую акцию.
 
Это значит, что бывшие миноритарии ОГК-1 и ОГК-3, которые не участвовали в выкупе ИРАО в период действия оферты и до текущего момента имели на руках акции этих допвыпусков, теперь могут держать или продать свои активы, конвертированные в акции ИРАО, на открытом рынке. 

Реорганизация также коснулась активов другой некогда публичной компании сектора тепловой генерации, включающей в себя также и локальные сетевые активы — Башкирэнерго

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW