портфель инвестора

Ну вот подходит очередной день зарплаты, а значит я снова буду покупать дивидендные акции российского фондового рынка. Делаю так уже почти 4 года!
Создаю себе капитал в виде инвестиционного портфеля из дивидендных акций, который уже сейчас приносит мне в среднем около 18 000 рублей ежемесячного пассивного дохода.

Как выглядит мой портфель

Вот скрин из приложения Сбер Инвестор. Как видите, сейчас на моём брокерском счету около 2 650 000 рублей и с завтрашним пополнением я перешагну рубеж в 2.7 млн. Конечно, если завтра, в пятницу, не будет сильного падения рынка. Ведь, часто бывает, что именно в пятницу рынок закрывается перед выходными снижением котировок (трейдеры и инвесторы фиксируют позиции по сделкам, чтобы не переносить их через выходные).

Вот так мой портфель выглядит по распределению долей :

Диверсификация. Пример на текущей ситуации.

 Конечно многие знают что это такое и вдаваться в глубокое объяснение на данный момент не вижу смысла. Только для многих (как показывает практика общения с розничными инвесторами), наличие в портфеле 10-15 эмитентов – это уже большая диверсификация.Для меня это абсолютно версия lite. Поэтому решил показать на живом текущем примере. Скрин сделан вчера в в районе 20:00.

 Два момента, на чем хочу сейчас акцентировать внимание:
1 Обратите внимание на изменение индекса ММВБ (-0.58%) и изменение стоимости портфеля в закрытом канале (+0.71%). Объективности и честности ради скажу, что реальное изменение +0.60%, потому что сейчас в рынок загружено чуть более 70% капитала.

 2 Различие в изменении части портфеля, публикуемого в открытом канале, и полного состава портфеля, публикуемого в закрытом канале (Mikhaylevskiy Capital). Не нужно быть гением, чтобы видеть реальное действие диверсификации.

В общем, это один из пунктов управления капиталом/портфелем, который дает хорошую доходность (от 25%) при малых рисках.

Существенных потрясений не наблюдаю.👍 Радует то, что Газпром наконец-то начал оживать и торгуется уже выше 180. Недавно, появились новости о проведении СД, которое планируется 13 сентября, где будут рассматривать вопрос: «О согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций». Из данной формулировки не совсем понятно, какие конкретно акции будут покупаться, но есть информация, что возможно это будут акции ОГК-2. В свое время ОГК-2 будут проводить допэмиссию. В общем непонятные мутки, которые надеюсь со временем станут более понятными.😂

Сильно в последнее время разогнали акции Мосбиржи. Поэтому в моменте выглядят дорого, но долгосрочно можно докупать, если доля не набрана. У меня же акции Мосбиржи сейчас по объему на втором месте, поэтому добирать пока что не буду.

В покупках сегодня:

🚩ММК 20 шт. (1061,2 руб.) – вчера разбирали с вами свежий отчет. Дела укомпании идут неплохо, поэтому можно ещё немного подобрать. К тому же, если смотреть на долю компании в портфеле, то явно требуется скорректировать количество.

Люблю почитать настоящих экспертов и выяснить, что они курят, хотя иногда и правда интересные мысли пишут.

На этот раз взгляд упал на мнение экспертов из БКС, которые назвали 7 лучших и 7 худших акций РФ в краткосрочной перспективе.

Начинаем с отличников. Великолепная семёрка по мнению БКС. Кстати, она отличается от тех, о ком рассказали эксперты в ПСБ. Но что-то повторяется.

Больше контента про инвестиции в дивидендные акции РФ у меня в телеграм-канале, подписывайтесь!

1. Татнефть-ао

Татнефть будет платить высокие дивиденды, вот и весь секрет. За эчпочмаки и нефть — спасибо Татарстану.

2. Новатэк

Наконец-то подходит к сроку реализации Арктик СПГ 2. Но на нём акции уже давно и так хорошо себя чувствуют. Об этом уже больше года говорят.

3. Мосбиржа

Главный бенефициар повышения ключевой ставки ЦБ. Вопросов нет, главное успеть придумать, что с ней дальше делать, когда ставку начнут снижать.

4. Лукойл

Нефть по 100500 за баррель. Ещё более рекордные дивиденды. Идея проста как три рубля.

Идеи на сентябрь:
считаю, что золото и нефтяники.
Держу Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть пр.
(думаю, Сургут обычка может быть лучше индекса, но не держу в портфеле).

Держу в портфеле бумаги, связанные с золотом (#SELGOLD001 и др.)

Brent уже около $90,
URALS уже около $75.
Думаю, в связи с дорогой нефтью, нефтяные компании могут быть в сентябре лучше рынка.

#ИТОГ 2023г. +79,2%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21,23%

(на свои, без плечей, доходность по деривативам ФОРТС считаю отдельно)


Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Золото по прежнему и в 2023 году остаётся отличным активом для портфеля, который с начала года дает +47,99% в ₽ и +11,5% в $ по состоянию на 06.09.2023 г. 

• усиление геополитической напряженности
• рубль слабеет
• скоро заседание ЦБ
• рынок на хаях