портфель инвестора

Индекс МосБиржи продолжает свою корректировку, вплотную приближаясь к психологической отметке в 3000 пунктов. Пробитие его и закрепление ниже, открывает прямую дорогу на 2800, а там и до нового «дна» рукой подать.

Переживаю? Нет. Докупаюсь? Нет. Буду ли докупать? Да!

Как я справляюсь с эмоциями на изрядно просевшем портфеле?

А он уже откатил от пиковых значений почти на 200 000 рублей. Круто? Конечно!

Стараюсь не заходить в приложение брокера

Все мои покупки сделаны в долгосрочную перспективу. Я купил часть компании (акцию) с горизонтом инвестирования от 10 лет. Переживать из-за краткосрочного падения рынка не имеет смысла. Падения были, есть и будут.

Два ИИС пополнены на 800К и продолжаю котлетить рынок дальше. Рынок вкладов не оставляю в стороне. Зафиксировал доходность в Альфе на 4 месяца под 11,14% годовых. Чистый профит. Всё. Продавать ничего не собираюсь.

Бумажный убыток не равен фактическому убытку

Пока я не продам свои активы покупателю, мой бумажный убыток не зафиксирован. Это важно понимать. Сегодня цена показывает минус, но кто сказал, что завтра не будет плюс? Медвежий тренд рано или поздно сменится бычьим. Или боковиком.

➡ Провел небольшую ребалансировку портфеля на текущей коррекции.

✔ Зафиксировал 1/3 позиции по Татнефти в +63% за полгода. Моя средняя 375 руб. за штуку, зафиксировал прибыль по 614 руб.



Татнефть хорошо держится на ожиданиях дивидендов, сегодня, кстати, собрание акционеров должно их утвердить. Результаты за 3 квартал будут сильные, поэтому не продаю полностью. Но апсайд тут ниже, чем у других нефтяников.

В идею в нефтяном секторе продолжаю верить, мои фавориты сейчас — Лукойл и Роснефть. Поэтому за счёт прибыли Татнефти докупил Лукойл по текущим ценам. Теперь Лукойл вторая позиция в портфеле после Сбера.

Мои обзоры последних отчетов этих компаний вот тут:

⛽️ Лукойл (цель — 8 500), обзор вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/452
⛽️ Роснефть (цель — 680), обзор вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/454
⛽️ Татнефть (цель — 660), обзор вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/451

Компания BCS провела оценку наиболее недооцененных акций. Им удалось выделить девять акций российских корпораций, стоимость которых, по их мнению, ниже стоимости их активов.

Эти акции были определены как идеальные для долгосрочных инвестиций. Специалисты BCS провели комплексное исследование и пришли к выводу, что эти девять акций отлично подходят для тех, кто стремится к долгосрочной доходности.

Оценка рынка

Эксперт компании BCS Валерий Емельянов отмечает, что, хотя российский фондовый рынок и отступил от своего годового максимума, многие ценные бумаги остаются слишком дорогими. С другой стороны, в некоторых отраслях есть компании, рыночная стоимость которых меньше стоимости их активов и недвижимости вместе взятых.

Одним из важнейших индикаторов состояния рынка является показатель P/BV (Price per Book Value) или цена/бухгалтерская стоимость. Он показывает, во сколько компания оценивается на рынке по сравнению с ее балансовой стоимостью.

Продолжается формирование народного дивидендного портфеля, который собирают мои дорогие читатели и подписчики. В сентябрьском голосовании юные и не очень инвесторы выбрали компанию Сургутнефтегаз-п. В голосовании участвовали следующие компании (МТС, Мосэнерго, Сургутнефтегаз-п, НМТП, Ленэнерго-п). Сургут набрал 37% голосов, МТС — 34%. Оставшиеся голоса распределились между тремя компаниями.

Что произошло с портфелем, что за зверь Сургутнефтегаз? Обо всем по порядку, погнали!

Народный портфель VS Индекс IRDIVTR

Идет заочная борьба между индексом полной доходности IRDIVTR и доходностью народного портфеля (доступ здесь).

С момента старта «Народного портфеля» 30 января 2023 года на сегодняшний день 13 июля 2023 года, индекс полной доходности IRDIVTR вырос с 97,48 до 148,59 пунктов (рост 52,43%). За тот же период доходность портфеля составляет +28,99%.

Прошлый победитель. Лукойл – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ. ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ

Вместе с рынком портфель начинает худеть, хоть и не так стремительно, как это делает рынок. А все благодаря защитной части портфеля (ОФЗ, кэш и акции защитного сектора).🖕

В целом ничего критичного не вижу, да просадка есть, но не такая чтобы начинать выкупать все подряд, поэтому продолжаю в обычном режиме совершать покупки.

*️⃣В покупках сегодня:

🔤Алроса (30 шт, 2182,5 руб.) – В печальное будущее компании не верю. Санкции существенное давление не окажут, цены на алмазы рано или поздно выровняются. Позиция заметно просела со снижением цены, поэтому в ближайшее время придется немало докупать.

🔤ММК (30 шт,1525,5 руб.) – про ММК высказывался во время отчета(https://t.me/lifestyleinvestm/577), доля начинает отставать от остальных компаний, планомерный добор.

🔤Роснефть (3 шт, 1622,1 руб.) – нефтянка выглядит сейчас хорошо, цены на нефть высокие, рубль слабый, по итогам года ожидаются рекордные дивиденды от многих нефтяных компаний. Поэтому, если у вас не хватает нефтяных компаний, то рекомендую присмотреться.

Российский рынок акций стремительно снижается, в связи с чем и в соответствии со стратегией ведения нашего портфеля закрываем позиции по акциям, которые достигли стоп-лоссов.

Закрываем идеи

• Транснефть. Прибыль 1,5%.

• Интер РАО. Убытка нет, т.к. стоп-лосс стоял на уровне открытия позиции.

• РУСАЛ. Убыток -5,3%.

• Роснефть. Убыток -3,1%.

Оставляем в портфеле

• Татнефть

• НоваБев Групп

Обе бумаги достаточно устойчивы даже в текущих условиях.

Пока не планируем покупать подешевевшие бумаги, чтобы они не принесли еще большие убытки. Предпочитаем дождаться стабилизации ситуации на рынке.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ