магнит

Выручка выросла на 39% г/г до 589 млрд руб., на уровне ранее опубликованных операционных результатов.

EBITDA (IAS 17) увеличилась на 40% г/г до 42 млрд руб., что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 7,2% (выше в годовом сопоставлении на 0,1 п. п.).

Чистая прибыль составила 21 млрд руб. (+75% г/г, во многом в силу прибыли по курсовым разницам).

Валовая рентабельность Магнита в отчетном квартале сократилась на 0,2 п. п. г/г до 23,2%, валовая прибыль выросла на 38% г/г до 137 млрд руб.

Чистый долг на конец квартала составил 184 млрд руб., что предполагает коэффициент ЧД/EBITDA (12 месяцев) на уровне 1,2 (IAS 17).

Отчетность Магнита говорит о достаточно хорошем состоянии дел у ведущих продуктовых ретейлеров России. Им удается и переносить рост расходов в потребительские цены, и сохранять неплохую рентабельность в сложных условиях деятельности. Мы сохраняем наш рейтинг «Покупать» по акциям Магнита.

Синара ИБ
       

📉Магнит -1.5% Компания опубликовала неплохую отчётность, но это не удержало акции от падения. Отсутствие дивидендов разочаровало инвесторов, инсайд о крупных дивидендах пока не подтвердился😉 Как раз вчера я обращал внимание на тот факт, что высокая активность телеграм каналов это плохой знак. 

Магнит сливают на огромных оборотах.и это при хорошем отчете…

За первое полугодие:
● Общая выручка выросла на 38,2% год к году до 1 136,3 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,1%;
● Чистая розничная выручка увеличилась на 39,0% год к году и составила 1 113,8 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 19,8%;
● Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 12,6% на фоне роста среднего чека на 13,1% и снижения трафика на 0,5%;
● Компания открыла (gross) 851 магазин или 654 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2022 г. составило 26 731;
● Торговая площадь увеличилась на 261 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 9 258 тыс. кв. м (рост 19,5% год к году); ● Компания выполнила редизайн 184 магазинов (175 магазинов у дома «Магнит» и 5 магазинов у дома «Дикси», трех супермаркетов и одного магазина дрогери). По состоянию на 30 июня 2022 г. доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, составила 79% магазинов у дома, 46% супермаркетов и 63% магазинов дрогери;

( Читать дальше )

Магнит Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1765675


( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ НА 38,2% (СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ «ДИКСИ» - НА 19,1%) И 7,0% РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Краснодар, 19 августа 2022 г....

( Читать дальше )

Магнит Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1765674


( Читать дальше )

 

В мае ноем и просим снизить ндс

В августе короли, платим 780 рублей на акцию (101 млрд рублей). За 2021 год и за полугодие 2022, по всей видимости 390 и 390 рублей. 

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
МАГНИТ УВЕДОМИЛ КАСТОДИАНА О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОНВЕРТАЦИИ ГДР

Краснодар, Россия (18 августа 2022 г.): ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет, что 18 августа 2022 г....

( Читать дальше )

Магнит представит свои финансовые результаты за 2К 2022 г. в пятницу 19 августа. Мы полагаем, что компании удалось трансформировать сильный рост продаж в сопоставимое увеличение EBITDA и добиться улучшения маржинальности г/г, несмотря на ряд негативных факторов. Согласно нашим оценкам, рентабельность EBITDA по итогам периода составила 7,2%. Мы полагаем, что компания пока воздержится от предоставления прогнозов и не будет проводить конференц-звонок.

Наша текущая рекомендация для акций Магнита — «Покупать» с целевой ценой 7 163 руб. за бумагу.

Михайлин Артем
«Велес Капитал»

По итогам 2К выручка Магнита увеличилась почти на 39% г/г, что стало следствием консолидации Дикси, а также существенного роста LFL-продаж на фоне высокой инфляции. Об этом ритейлер сообщил в своих операционных результатах. Мы полагаем, что валовая маржа компании увеличилась г/г и составила 23,5%. Магнит продолжает стабильно переносить инфляцию на полку, благодаря чему сильное изменение цен не оказывает влияния на рентабельность. Доля промо оставалась на пониженных уровнях и восстанавливается лишь частично по мере возвращения предложений от поставщиков. Сдерживающими факторами остаются консолидация менее маржинального бизнеса Дикси и увеличение товарных потерь. Рост валовой маржи, на наш взгляд, трансформировался в ограниченное улучшение рентабельности EBITDA до 7,2%. На уровне чистой прибыли положительный эффект от разницы валютных курсов мог нивелировать увеличение финансовых расходов.

( Читать дальше )