иностранные акции

Количество иностранных ценных бумаг, представленных на Московской бирже и доступных для внебиржевых сделок в «Финаме», увеличено до 200. В частности, среди добавленных инструментов:

• Apple, AAPL-RM.MMBZ  
• Bank of America, BAC-RM.MMBZ
• EBAY, EBAY-RM.MMBZ
• FedEx, FDX-RM.MMBZ
• General Motors, GM-RM.MMBZ
• Goldman Sachs, GS-RM.MMBZ
• Hewlett Packard, HPE-RM.MMBZ
• IBM, IBM-RM.MMBZ
• Intel, INTC-RM.MMBZ
• Johnson & Johnson, JNJ-RM.MMBZ
• McDonald's, MCD-RM.MMBZ
• Netflix, NFLX-RM.MMBZ      
• PepsiCo, PEP-RM.MMBZ
• Starbucks Corporation, SBUX-RM.MMBZ
• Toyota Motor, TM-RM.MMBZ

Помимо акций иностранных компаний, для сделок доступны 20 ETF FinEx:

• FinEx Blockchain USD, FXBC.MMBZ
• FinEx Cash Equivalents, FXMM.MMBZ
• FinEx Developed Markets, FXDM.MMBZ
• FinEx Emerging Markets, FXEM.MMBZ
• FinEx Fallen Angels, FXFA.MMBZ
• FinEx FFIN Kazakhstan, FXKZ.MMBZ
• FinEx US TIPS UCITS, FXIP.MMBZ
• FinEx USA Inf. Tech. UCITS, FXIT.MMBZ
• FinEx USD CASH EQ., FXTB.MMBZ

( Читать дальше )

Получите очередные меры, ограничивающие возможности инвестировать в зарубежные активы…Правительство занесло проект закона в Госдуму: отменяется  3-летняя льгота (ЛДВ) при долгосрочном владении иностранными ценными бумагами. 

Исключение составят только ценные бумаги стран ЕврАзЭС: 🇦🇲 🇧🇾 🇰🇿 🇰🇬.

Посчитал 3-летнюю льготу на акции иностранных компаний из моего портфеля.

Доход (налогооблагаемая база) считается с учетом изменения курса рубля. 

👉 Формула: 

Доход = (Сумма от продажи бумаг × стоимость валюты по курсу ЦБ на дату расчетов по продаже) — (Сумма от покупки бумаг × стоимость валюты по курсу ЦБ на дату расчетов по покупке) — Комиссии с учетом курса ЦБ на дату расчетов по сделкам продажи и покупки.

В случае продажи акций брокер начислит в пользу налоговой НДФЛ (13%) на этот доход.  

Например, покупал Apple в начале 2019 года. Акции с учетом валютной переоценки выросли в 5,3 раза. Налог составит 70% от первоначальных вложений. 

( Читать дальше )

Относительно небольшая сумма денег может принести большую прибыль, если ее инвестировать в перспективные бизнесы.

На протяжении длительного времени Уолл-стрит доказывал свою способность создавать богатство. Однако если рассматривать более короткие периоды, направление движения индексов Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite не более предсказуемо, чем бросок монеты.

С начала этого десятилетия все три основных фондовых индекса колебались между бычьим и медвежьим рынками. Несмотря на относительно сильные показатели в первые девять месяцев 2023 года, все три фондовых индекса все еще значительно ниже своих рекордных закрытий, установленных между ноябрем 2021 года и январем 2022 года. Для терпеливых инвесторов это означает, что сделки все еще велики.

Самое замечательное в очевидных сделках на Уолл-стрит заключается в том, что для их использования не нужно иметь большую сумму денег. Большинство онлайн-брокеров отказались от барьеров для инвестиций, таких как минимальные требования к депозиту и комиссионные сборы за сделки, выполненные на основных американских биржах. Для обычных инвесторов это означает, что любая сумма денег — даже $100 — может быть идеальной для инвестирования.

( Читать дальше )

В конце июля Президент России подписал закон, закрепляющий ряд налоговых поправок для российских инвесторов. НДФЛКА уже рассказывала об этом в своих статьях, и теперь мы собрали все ключевые моменты в одном обзоре.

Налоговая льгота на долгосрочное владение после конвертации депозитарных расписок сохранится

Если у вас есть акции, полученные в результате автоматической конвертации депозитарных расписок, вы сохраняете налоговую льготу за долгосрочное владение бумагами (ЛДВ).

Чтобы применять льготу нужно владеть активами минимум три года. При этом срок владения акциями будет считаться с даты покупки депозитарной расписки.

Норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Подробнее об этом мы писали здесь.

НДФЛКА напоминает, что ЛДВ распространяется на обращающиеся ценные бумаги и ОПИФы, приобретенные после 01.01.2014 г. Каждый год владения дает инвестору право на налоговый вычет до 3 млн рублей при продаже. Так, за три года владения можно освободить от налога 9 млн рублей прибыли, а каждый последующий год увеличивает льготу на 3 млн рублей.

( Читать дальше )

Target Hospitality Corp. (не путать с Target Corp.) — специализированная компания по аренде жилья и гостиничным услугам в Северной Америке. Компания предоставляет услуги по размещению работникам компаний, занимающихся разработкой инфраструктуры и природных ресурсов, а также правительству США. Компания стала публичной в результате слияния SPAC в 2019 году и является одной из немногих акций, которые сейчас торгуются выше своей дебютной цены.

Однако поездка не была гладкой. К концу октября 2020 года акции TH фактически упали до статуса копеечных акций, торгуясь на бирже NASDAQ ниже 1 доллара за акцию. Инвесторы, которые были достаточно смелыми и проницательными, чтобы осознать эту возможность и купить акции около этого уровня, теперь получают огромную прибыль. Вчера Target Hospitality закрылась на уровне $14,65, по сравнению с рекордом 2023 года в $18,48, но все же выросла почти на 1700% по сравнению с минимумом 2020 года.

Вопрос, который задает каждая заинтересованная сторона, заключается в том, является ли это шансом купить на падении или частью более крупной коррекции. К счастью, ценовой график ниже, кажется, уже дает нам намек на волну Эллиотта.

( Читать дальше )

Существует буквально тысячи публично торгуемых компаний, в которые вы можете инвестировать, не говоря уже о множестве биржевых фондов (ETF) и взаимных фондах, которые вы можете купить. Поэтому неудивительно, что многие инвесторы не знают, с чего начать. И хотя рынок значительно выше своих недавних минимумов во время медвежьего рынка, многие акции торгуются значительно ниже, чем год или два назад.

Но какие же лучшие акции для покупки в 2023 году? Я использую методологию VSA (Volume Spread Analysis) и мой патентованный метод WW&S (Wyckoff Weis & Shatunoff), которые позволяют мне анализировать рыночные тренды, объемы торговли и поведение ценных бумаг. Эти методики основаны на долголетних исследованиях рынка и статистических данных, что делает их более надежными и точными в прогнозировании будущих движений рыночных инструментов.

Методология VSA позволяет мне анализировать объемы торговли и спреды между ценами открытия и закрытия, выявляя тем самым силу и направление тренда. Патентованный метод WW& основан на тщательном анализе фазовых структур рынка, что позволяет мне предвидеть точки разворота и продолжения тренда.

( Читать дальше )

Продолжаем рассказывать о важных событиях для инвесторов на неделю. На этот раз – о зарубежных компаниях и ключевых мероприятиях на мировых фондовых рынках.

В США начинается сезон отчетностей. На этой неделе квартальные результаты опубликуют Tesla, Netflix, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, AT&T, Phillip Morris, American Express.

🚗 Tesla отчитается о результатах за III квартал 18 октября. Компания может показать рост выручки на 10,5% до $23,7 млрд и снижение EPS на 32,7% до $0,706 (оба показателя – в годовом соотношении). С начала года акции выросли более чем в два раза в стоимости, при этом, по оценкам аналитиков «Финама», они торгуются вблизи своих справедливых уровней. Целевая цена акций Tesla – $240, даунсайд – 4,6%, рейтинг – «Держать».

Чистая прибыль банков из состава S&P 500 в III квартале, в среднем, увеличилась на 4% при росте выручки на 5,4% (оба показателя – в годовом соотношении). В банковском секторе Штатов рейтинги «Покупать» имеют акции Citigroup  (целевая цена $50,5) и Bank of America (целевая цена $34,9).

( Читать дальше )

 

 

Прошедшая неделя выдалась сумасшедшей. У нас накапливаются обычные препятствия: устойчивая инфляция, вероятность 1 к 3 на очередное повышение процентных ставок ФРС в этом году, а также растущие ставки по облигациям, оказывающие давление на акции. И если этого было недостаточно, геополитическая ситуация накалилась из-за крупной войны на Ближнем Востоке, поскольку Израиль вступает в войну в отместку за последние злодеяния Хамаса.

 

Но на рынке есть возможности, и инвесторам не следует терять надежду, несмотря на препятствия. Стратеги инвестиционной компании BlackRock ясно выразились: «Сложная макроэкономическая ситуация не означает отсутствия инвестиционных возможностей. На наш взгляд, как раз наоборот. Более высокая макроволатильность приводит к большим расхождениям в показателях ценных бумаг по сравнению с более широкими рынками. Это требует гораздо большей избирательности и более детального рассмотрения. Использование мегасил, формирующих наш мир, также откроет богатые инвестиционные возможности. Все сводится к тому, что указано в цене».

( Читать дальше )

😉 Как говорится, одна голова хороша, а две лучше. А когда у тебя тысячи подписчиков, то шанс решить какую-то проблему намного выше. 

В субботу я написал пост про дивиденды на иностранные акции, которые стали поступать и на мои счета. Но в процессе сведения бухгалтерии обнаружил, что сумма дивидендов меньше, чем планировалось. Посчитал, что она меньше на 30%. И подозрение упало на форму W8-Ben. 

Что это такое?

Если получать налог от американских акций, то с тебя будут удерживать 30% налог, так как россияне по законодательству США нерезиденты. Чтобы избежать двойного налогообложения, существует форма W8-Ben. После ее подписания у брокера налог уменьшается до 13%:

• 10% — удержит брокер для налоговой службы США.
• 3% — нужно занести в декларацию о доходах и самостоятельно заплатить.

По моим подозрениям выходило, что форма больше не действует. Я подумал, что это из-за санкций после начала СВО. Но оказалось, что она все еще работает, а проблемы были на стороне брокера. 

( Читать дальше )

Вот и до меня дошли дивиденды по иностранным акциям. Пришли платежи от Apple и Microsoft. Причем в долларах, без конвертации в рубли.

Последний дивиденды от западных компаний я получил 24 февраля 2022 года…

Выплата долгов по дивидендам российским держателям иностранных акций продолжается. Ранее писал, что процесс был запущен после договоренностей между финансовыми властями противостоящих стран. Выплаты идут не напрямую от компаний, а за счет заблокированных средств:

✔️ Российские частные инвесторы получают дивиденды не напрямую с заблокированных счетов за рубежом, а из заблокированных средств иностранных инвесторов в России.

✔️ Иностранным же инвесторам, которые тоже не получают отчислений по российским активам, вернут их за счет заблокированных на Западе средств российских инвесторов.

Как я понял из комментариев подписчиков, у всех поступления идут по-разному. Кому-то дивы стали поступать еще несколько месяцев назад, а кому еще нет. Кому-то в долларах, а кому-то в рублях по непонятному курсу. Кто-то никак не может разобраться в том, сколько ему должны…

( Читать дальше )