евробонды

По состоянию на сегодня известно о получении держателями следующих выплат в рамках очереди 2 указа 665 — иностранные облигации и еврооблигации Российской Федерации.

Беларусь 23 и 30 – застрявшие купоны от февраля 2022.

Роснефть 22 – погашение и последний купон.

Газпром 34 – пропущенный купон от апреля 2022.

Евраз 2023   — пропущенный купон от марта 2022.

Лукойл 2026 – пропущенный купон от мая 2022.

МКБ 2026 – пропущенный купон от марта 2022.

В стадии ожидания погашения Газпромнефть 2022 и 2023, Норникель 22 от апреля 2022.

Т.е. на сегодня очередь выплат дошла до мая 2022.

В конечном итоге все должны получить все пропущенное, естественно в пределах денег на счете «И».

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

По 665 Указу НРД 14 декабря 2023 года произвел замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг, включенных депонентами НРД в первую очередь, полностью и во вторую очередь — частично*.

Курс обмена, проведенного 14.12.2023 составил:

по долларам США — 90,2511 рублей за 1 доллар США

по евро — 98,0276 рублей за 1 евро

Рублевые средства будут выплачены депонентам НРД не позднее семи дней после даты замены обязательств (21.12.2023), после чего они будут передаваться депонентами далее до конечных инвесторов-физических лиц, включенных в первую и вторую очереди, обязательства перед которыми в иностранной валюте были заменены на рубли.

Подробная информация о составе выплат (в т.ч. даты и номера корпоративных действий, ISIN ценных бумаг, информация о налогах) будет направлена депонентам НРД дополнительно.

Следующий обмен обязательств перед владельцами, включенными во вторую и следующие далее очереди, будет проводиться согласно графику https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/calendar_viplat_s_datami_2023.pdf. Курс обмена данных обязательств будет равен официальному курсу Банка России на дату обмена в соответствии с Указом №665.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает возможность российским компаниям и банкам продолжать выпускать замещающие облигации в 2024 году.

Закон, позволяющий российским эмитентам размещать замещающие облигации, был подписан президентом в июле 2022 года. Он был призван решить проблему платежей по еврооблигациям, с которой столкнулись российские компании и банки на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ после начала военной операции на Украине, и обеспечить доведение платежей до российских инвесторов, лишившихся возможности получать свои выплаты из-за отказа иностранных депозитариев переводить средства в НРД.

В первой редакции документ разрешал российским заемщикам до 31 декабря 2022 года размещать облигации для замещения евробондов в упрощенном порядке, без регистрации нового проспекта. Оплата замещающих бондов осуществляется евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций. В конце прошлого года действие этой нормы было продлено до 31 декабря 2023 года.

НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Он может это сделать напрямую либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения.

Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НКО АО НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев. Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет Минфина Республики Беларусь, открытый в НКО АО НРД.

02.11.2023г., как и обещали, ПАО «ГТЛК» выплатило пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.

Выплаты уже начали поступать и обнаружилась довольно массовая проблема… точнее даже не проблема, а просто особенность диспетчеризации купонных платежей:

КУПОН ПОСТУПАЕТ ТУДА, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ БУМАГА У ДЕРЖАТЕЛЯ НА МОМЕНТ ФИКСАЦИИ РЕЕСТРА.

То есть, есть на момент, когда должна была производиться выплата пропущенного купона ваши бумаги были у брокера А, а потом переведены к брокеру Б и находятся сейчас у него – купон нужно искать у брокера А.

Так что, если кто-то не получит в течении следующей недели купоны по своим бумагам – не паникуем, у эмитента не было цели кинуть именно вас – просто поищите купон там, где были соответствующие бумаги на момент фиксации реестра.

Информацию о датах фиксации реестра по всем выплатам можно найти на moex.ru в карточках соответствующих бумаг.

ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) сообщает, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение ПАО «Северсталь» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила ПАО «Северсталь» разрешение продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций участия в займе Серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15% годовых и погашением в 2024 г. (коды ISIN: XS2046736919; US85805RAE80) (далее — «Еврооблигации 2024») без соблюдения требований, установленных п. 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента РФ № 430 от 05.07.2022 г.

Разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ позволяет ПАО «Северсталь» продолжить исполнять обязательства перед держателями Еврооблигаций 2024 в следующем порядке, поддержанном квалифицированным большинством держателей Еврооблигаций 2024 (Внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 г.