вТБ

Россияне в январе — июле 2024 года оформили 16,43 млн кредитных карт на 1,94 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем выдач выросли примерно на 9%, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В январе — июле 2023 года банки выдали 15,1 млн кредиток на 1,79 трлн рублей.

В июле банки открыли 2,31 млн договоров на кредитные карты общим лимитом 314,47 млрд рублей (количество карт снизилось на 1% в годовом выражении, общий объем одобренных лимитов — вырос на 7%). Средний размер лимита увеличился на 7% — с 127 тыс. рублей в июле 2023 года до 136 тыс. рублей в июле 2024 года.

В топ-5 регионов по объемам лимитов кредитных карт в июле вошли Москва — 173,45 тыс. карт общим лимитом 33,09 млрд рублей, Московская область — 132,91 тыс. карт на 22,21 млрд рублей, Санкт-Петербург — 89,61 тыс. карт на 13,27 млрд рублей, Краснодарский край — 82,46 тыс. карт на 11,39 млрд рублей и Свердловская область — 68,19 тыс. карт на 8,43 млрд рублей.

Самые крупные лимиты по картам в июле были одобрены жителям Чукотского АО — в среднем 321 тыс. рублей, Москве — 191 тыс. рублей, Московской области — 167 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 148 тыс. рублей, Ленинградской области — 129 тыс. рублей.

ВТБ присоединит «Почта банк» в 2026 году, сеть в отделениях почты будет сохранена, сделка уже согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

По данным ЦБ, чистая прибыль банковского сектора продолжает стагнировать. Только за июнь она упала на 12% месяц к месяцу. На показатель влияют разовые факторы некоторых банков и высокая процентная ставка, которая оказывает давление на чистую процентную маржу. Сегодня разбираемся с ВТБ и его отчетом за первое полугодие 2024 года. 

Итак, чистые процентные доходы банка сократились на 23% до 288,3 млрд рублей. При этом вышеупомянутая маржа также снизилась с 3,2% до 2,1%. Как я и говорил, высокая ставка драйвит расходную часть. Процентные расходы увеличились за период в 2,5 раза до 1,5 трлн рублей. И это я не беру во внимание отмену льготной ипотеки с июля. Я прогнозирую падение доходов и далее, во втором полугодии.

Чистые комиссионные доходы выросли на 15% до 112,4 млрд рублей. Неплохая динамика если сравнивать с другими банками, но достаточно ли этого? Это риторический вопрос, если что. В первом полугодии 2024 года ВТБ сократил и резервы под кредитные убытки на 33,3% до 62,8 млрд рублей при одновременно снижении стоимости риска CoR до 0,6%.

В конце июня аналитики БКС опубликовали стратегию для российского рынка акций на III квартал. В частности, представлен взгляд на основные сектора, а также оценка потенциала их годового процентного изменения по состоянию на 24 июня 2024 г. Сегодня рассмотрим потенциально лучший и худший сектора.

Лидером ожидаемого повышения стоимости выступает сектор финансов. Средний потенциал удорожания входящих в него бумаг составляет 41%. Ключевые факторы, позволяющие рассчитывать на позитивную динамику акций указанной отрасли:

• Несмотря на непростые условия в 2024 г. — повышенные процентные ставки в свете жесткой монетарной политики ЦБ РФ, ужесточение регулирования и увеличение макропруденциальных надбавок — покрываемые аналитиками банки по-прежнему демонстрируют хорошую рентабельность.

• Высокие рыночные процентные ставки способствуют росту чистых процентных доходов в финансовой отрасли. В конечном счете это создает предпосылки для повышения прибыли по сектору. Более низкие отчисления в резервы в корпоративном сегменте на фоне адаптации к новым условиям также поддерживают позитивные результаты.

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 30 июля по 5 августа ИПЦ вырос на 0% (прошлые недели — 0,08%, 0,11%), с начала августа 0%, с начала года — 5,06% (годовая — 9,13%). Фиксируем, что 4 неделю подряд идёт замедление инфляции и связано это плодоовощным сезонном (это типичная история конца лета, когда инфляция в августе снижается). Главное, что Росстат пересчитал месячную инфляцию июля — 1,14% и она оказалась выше недельной (недельная — 1,07%, было ожидаемо, ибо недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), это подводит нас к 11-12% saar, что явно многовато, даже с учётов новых цифр регулятора. Как вы заметили регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 11 неделю подряд (если скрывают, жди беды, уже проходили это), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.