балтийский лизинг

Новые выпуски, программа и книга заявок:

• ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.

• «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

• «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».

Старт размещения, ставки купонов, понижение рейтинга:

• ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.

• ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Старт размещения, решение суда и ставки купонов:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.

• Компания «Мы» сегодня начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00081-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные.

• Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей. Также судебный орган принял исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей.

Даты размещений, новый выпуск и рейтинги кредитоспособности:

• «Балтийский лизинг» 14 июля начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Сбор заявок прошел 12 июля с 16:00 до 16:30 по московскому времени.

• ГК «Самолет» 15 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• СФО «Спутник Финанс» 19 июля начнет размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей и десятилетнего выпуска класса «Б» на 5 млн рублей. Регистрационные номера выпусков — 4-01-00655-R и 4-02-00655-R соответственно. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

Новый выпуск и повышение уровня листинга:

• УОМЗ зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Облигации ООО «Балтийский лизинг» серий БО-П02, БО-П03, БО-П04 переведены из Третьего уровня во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

• ПВО по выпуску облигаций «Калиты» серии 001P-01 — «Регион финанс» — направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 29-й купонный период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Технический дефолт был зафиксирован 29 апреля.

Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Замечено, чем больше внешний долг компании, тем ниже ставка по купону. ООО «Балтийский лизинг» не исключение. Долг предприятия составляет 71 млрд рублей, средняя ставка по купону 8.25%, или 16.35% эффективная доходность. Остаётся выяснить, действительно ли инвестор практически ни чем не рискует, или в тихом омуте черти водятся? Ведь сам по себе лизинг уже достаточно рискованное предприятие, так как имеет много зависимостей от контрагентов. Но… может быть «Балтийский лизинг» ломает все шаблоны и стереотипы относительно лизинга? Изучаем финансовую отчётность и проверяем надёжность конторы.

Общие сведения

Старт размещений, ставка купона и новый выпуск:

• Сегодня ИК «Фридом Финанс» начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• Сегодня «ОР» (прежнее название «Обувь России») начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00412-R-002P-02E. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта Групп» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

Больше рейтингов на fapvdo.ru

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться перейдя в раздел ООО «Балтийский лизинг»

ИНН: 7826705374
Организация: ООО «Балтийский лизинг»

Начало размещения, новые выпуски и программа:

• Сегодня «Элит строй» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Мэйл.Ру Финанс» зарегистрировал дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00566-R-001P. Сбор заявок инвесторов планируется провести во второй половине сентября. Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB.

• «ТАМИ и КО» (бренд HENDERSON) зарегистрировал дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00044-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга.