Постов с тегом "Яндекс компания": 335

Яндекс компания


Яндекс. анализ отчета за 2Q

Всем добрый вечер.

Выкладываю анализ компании Яндекс. текст ниже.

Яндекс. анализ отчета за 2Q
Яндекс. анализ отчета за 2Q



( Читать дальше )

Покупаю в портфель акции Яндекса

Яндекс – крупнейшая ИТ-компания РФ. Выручка за 2021 г. выросла на 63% до 356 млрд руб. EBITDA упала на 35% и составила 32 млрд руб. Общий оборот (GMV) сервисов взлетел на 82% и достиг 698 млрд руб. В том числе оборот сервиса Такси вырос на 75% до 574 млрд руб. Яндекс.Доставка выросла в 3,4 раза до 29,5 млрд руб. Обороты Яндекс.Еда (FoodTech) взлетели на 116% до 80 млрд руб. Обороты Яндекс.Маркет составили 122 млрд, что на 180% выше, чем годом ранее.

Выручка от поиска и рекламы выросла на 27% и составила 167 млрд руб. Это 47% общей выручки. Скорректированная EBITDA рекламы составила около 80 млрд руб, что на 31% выше, чем в 2020 г. Убыток по EBITDA от Яндекс.Маркета составил 40,5 млрд руб. в сравнении с убытком 8 млрд руб годом ранее. EBITDA прочих сервисов (включая такси) составила 12 млрд руб.

Доля поиска на рынке РФ составила 59,8% против 59,2% в 2020 г. Количество подписчиков Яндекс.Плюс выросло на 79% до 12 млн. Ежедневно активные пользователи Яндекс.Дзен 22,3 млн, годом ранее было 20,3 млн. Дзен компания, вероятно, продаст.



( Читать дальше )

Найдется все?

Найдется все?


Открыл сделку по Яндекс.
Цена дошла до границы нисходящих вил и развернулась.
Цель роста — канал равновесия (область 4800 — 5000), а возможно и выше.
Медиана канала как раз проходит на уровне 0.5 по фибо.

Что касается дальнейшего, то после этого роста последует снижение в область 4100 — 4000. К уровню трендовой.

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock


Почему акции Сбера более перспективны Яндекса? И кто уже побеждает в гонке экосистем?

Почему акции Сбера более перспективны Яндекса? И кто уже побеждает в гонке экосистем?

Многие воспринимают акции Яндекс, как перспективное вложение, а акции Сбера как консервативное и не способное на рост. Куда еще расти Сберу если уже 90 млн клиентов?

Но этот вопрос можно адресовать и Яндексу – куда расти если все и так уже пользуются поиском Яндекса. Другой вопрос, что Сбер и Яндекс пытаются построить экосистему, чтобы предлагать всем своим клиентам дополнительные платные услуги.

Яндекс и Сбер год назад решили разойтись в совместных проектах и объявили, что начинают строить свои экосистемы. И как я уже разбирал, учитывая наиболее широкий набор услуг и ресурсы, именно между ними будет основная борьба. Давайте подведем итог, кто уже преуспел в ключевых направлениях экосистемы в течение этого года. Из этого будет понятно, чьи акции перспективны. При сравнении мобильных приложений приведены оценки Android (больше пользователей). Почему мобильные приложения? Именно через них основные регулярные покупатели и за этим будущее рынка.



( Читать дальше )

Чистая прибыль Яндекса за 20 г составила 24,1 млрд рублей ($326,9 млн), +116% г/г

Консолидированные финансовые результаты за 2020 финансовый год

  • Консолидированная выручка выросла по сравнению с 2019 годом на 24% — до 218,3 млрд рублей (2 955,6 млн долларов США).

  • Чистая прибыль составила 24,1 млрд рублей (326,9 млн долларов США) и увеличилась на 116% по сравнению с 2019 годом.

  • Рентабельность по чистой прибыли — 11,1%.

  • Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 21,0 млрд рублей (284,5 млн долларов США) и снизилась на 11% по сравнению с 2019 годом.

  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 9,6%.

  • Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 49,8 млрд рублей (673,6 млн долларов США) и снизился на 2% по сравнению с 2019 годом.



( Читать дальше )

Рост выручки Яндекса ускорится до 34% в 4 квартале 2020 года - Альфа-Банк

Компания «Яндекс», 16 февраля, во вторник, представит свои финансовые результаты за 4К20.

Мы ожидаем, что в 4К20 продолжатся тренды восстановления, которые наблюдались в августе-сентябре, в частности в сегменте онлайн-рекламы и в других сегментах (Такси, Маркет и Медиа), демонстрируя сильный сезонный рост, что должно было ускорить рост выручки с 30% г/г в 3К20 до 34% г/г в конце года. В то же время, рентабельность, вероятно, окажется под давлением более высоких расходов на маркетинг в сегменте Портал и поиск, расширения Лавки и ситуации в Маркете. В ходе телефонной конференции мы считаем, что инвесторов будут интересовать следующие темы: 1) следующие шаги Яндекса в финтехе после ожидаемого запуска Yandex Pay, 2) тренды онлайн-рекламы в начале 2021, 3) перспективы по сегментам в 2021 г.
Рост выручки на 34% г/г. По нашей оценке, рост выручки ускорится с 30% г/г в 3К20 до 34% г/г в 4К20 до 69,2 млрд руб. Сильная динамика выручки обусловлена сезонными факторами (в сегментах Такси, Медиа, Маркет), продолжающимся восстановлением рынка рекламы, а также эффектом полной консолидации Маркета. По нашей оценке, консолидированная EBITDA составит 12,7 млрд руб. (-4% г/г) при рентабельности EBITDA на уровне 18,4% (-7,2 п.п. г/г, -7,5 п.п. к/к) и скорректированная чистая прибыль составит 6,4 млрд руб. В итоге мы ожидаем, что выручка достигнет 216 млрд руб. в 2020, показав сильный рост на 23,1% г/г (+15,3% без учета Маркета) при EBITDA на уровне 48,4 млрд руб. (-5,1% г/г, при рентабельности на уровне 22,4%).
Курбатова Анна

( Читать дальше )

Яндекс отчитается 16 февраля и проведет телеконференцию - Атон

Яндекс должен опубликовать финансовые результаты за 4К20 во вторник, 16 февраля.
По нашим оценкам, выручка компании увеличится на 35.7% г/г до 70.1 млрд руб. Основной бизнес Яндекса — Поиск и Портал, как ожидается, превысит «доковидный» уровень 4К19 примерно на 5%, также, как ожидается, успешные результаты покажет сегмент Такси и, скорее всего, продолжится устойчивый рост в сегменте онлайн-торговли. По нашим оценкам, скорректированный показатель EBITDA за 4К20 составит 12.7 млрд руб. (-4.2% г/г), рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне 18.1% против 25.6% в 4К19, что в основном обусловлено значительными инвестициями в онлайн-торговлю. На наш взгляд, у акций Яндекса много драйверов роста, включая восстановление рынка рекламы и развитие новых направлений, в том числе собственных финтех-услуг.
Атон

Телеконференция состоится во вторник 16 февраля в 16:00 МСК / 13:00 по Лондону / 8:00 по восточному поясному времени США. Телефоны для подключения: 8 10 800 2867 5011 (Россия)/ +44 (0) 330 336 9411 (Великобритания)/ +1 646 828 8193 (США). ID конференции: 8261645.

Спасительная нефть в итогах недели

​​Пятница добавила нервозности на рынки России. В течение дня Индекс Мосбиржи падал до 3345 п., но подъем цен на нефть выправил положение, и за неделю рост Индекса составил 1%. Данная ситуация ориентирует нас на скорейшее восстановление Индекса к своим историческим максимумам.

В предыдущих итогах недели я говорил, что пробой уровня $59 по нефти способно дать толчок к дальнейшему росту. Так и произошло. Котировки черного золота устремляются к следующему уровню сопротивления на 70$. Расти дальше становится все труднее и потенциал, по-прежнему ограничен.

Доллар, не сумев преодолеть отметку в 76 рублей, оттолкнулся вниз и продолжает спуск на уровень поддержки в 73 рубля. В моменте, могут протянуть на 72, где я планирую наращивать позиции по валютным инструментам.

Акции крупнейших компаний России завершили неделю разнонаправленно. Подрастает нефтегазовый сектор. В лидерах Газпром +2% и Татнефть +3,2%. По последней, готовил отдельную



( Читать дальше )

Запуск Яндексом сервиса безналичной оплаты - очередной шаг к созданию собственного финансового продукта - Газпромбанк

Согласно VTimes, «Яндекс» готовит к запуску собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Пользователи смогут вводить и сохранять в нем данные банковских карт и совершать безналичную оплату.

По данным МТС банка, в октябре-ноябре 2020 г. количество бесконтактных транзакций по платежным сервисам среди клиентов банка было распределено следующим образом:

Apple Pay – 39%, Google Pay – 35%, Samsung Pay – 23%, остальные – 3%.

Известно также, что ранее «Яндекс» подал заявки на регистрацию обширного ряда финансовых брендов, создавая пространство для развития других финансовых сервисов.
Данный проект — очередной шаг к созданию собственного финансового продукта, что является одним из необходимых этапов в развитии экосистемы «Яндекса». Предыдущие проекты в этой сфере с привлечением партнеров оказались неудачными: партнерство со Сбером (СП Яндекс.Деньги) и попытка приобретения Тинькофф Банка. Собственная платежная система принесет как комиссионный доход за привязку карт, так и удобство пользования продуктами экосистемы «Яндекса». Мы ожидаем, что последующие финансовые продукты могут создать существенную синергию с другими сервисами экосистемы, особенно в сфере онлайн-торговли (Яндекс.Маркет).
Куприянова Анна
«Газпромбанк»

Новость о запуске сервиса Yandex Pay не стала сюрпризом - Альфа-Банк

«Яндекс» в ближайшее время может запустить свой собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Условия использования нового сервиса появились на официальном вебсайте Яндекса 1 февраля. Yandex Pay будет доступен на вебстраницах Яндекса; пользователи смогут добавить и сохранить информацию о своих банковских картах (в том числе создать token), чтобы проводить безналичные платежи.

В документе также говорится о том, что сервис не принадлежит ни к категории электронных средств платежа, ни к формату платежных приложений. Таким образом, его функциональность при запуске может отличаться от функциональности Google Pay и Apple Pay.

Новость не стала сюрпризом, учитывая предыдущие заявления менеджмента Яндекса о развитии собственных финтех сервисов и стратегических планах создать сильный финтех компонент в центре своей цифровой экосистемы. В частности, в 2020 Яндекс зарегистрировал права на ряд торговых марок, связанных с финансовыми сервисами.
Мы ожидаем, что Яндекс предпримет серьезные шаги в направлении реализации своей финтех стратегии в этом году (учитывая амбиции роста Яндекс.Маркета и всей экосистемы в 2021-2023), тогда как развитие собственных сервисов, вероятно, будет подкрепляться соответствующими покупками. Мы ожидаем получить обновленную информацию менеджмента о планах компании в области финтеха на телефонной конференции по финансовым результатам за 4К20, которая пройдет 16 февраля.
Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

....все тэги
UPDONW