Северсталь

В нашей рубрике «Куда текут деньги» продолжаем следим за динамикой торговых объемов всех отраслей на Мосбирже. Так мы поймем пульс рынка и ответим на вопрос: «Куда идут деньги инвесторов?»

Почему это интересно

Обороты — важная составляющая анализа, с их помощью можно определить тенденции на рынке. Более того, на российском рынке главной движущей силой стали частные инвесторы. Их доля в обороте составляет около 80%. Это значит, что не имеет смысла идти против течения, лучшая тактика — «ставить паруса по ветру».

Мы будем наблюдать за динамикой всех отраслевых индексов МосБиржи. В их составе 91 компонент — соразмерно индексу Широкого рынка. Полученные данные будут релевантными, и уже на их основе будут составлены прогнозы и анализ.

Тенденции на рынке обычно длятся неделями и месяцами. С помощью отслеживания трендов можно принять решения по открытию длинной или короткой позиции.

Восстановление присоединенных территорий (ЛДНР) будет лежать в том числе на металлургах, так как железные конструкции активно используются в строительстве. Кроме того, стимулирование ипотеки государством поддерживает спрос на новостройки.

Восходящий тренд продолжается. В моменте пробивается уровень сопротивления 1048 руб., что говорит о силе тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1015 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,38.

НЛМК продаёт свои заводы на Урале и в Калужской области – об этом сообщила газета Ведомости. По данным издания, сумма сделки оценивается около 75-100 млрд руб. Эти заводы обеспечивают порядка 20% производственных мощностей компании. При этом, их продукция преимущественно используется в строительной отрасли, которая сейчас активно поддерживается государством.

Если продажа состоится, у НЛМК останется единственная производственная площадка в России – Новолипецкий металлургический меткомбинат. Более того, увеличится доля в выручке от экспорта.

Зачем НЛМК уменьшает долю на внутреннем рынке на фоне повышенных рисков с экспортом? – не понятно!  Тем временем, Северсталь, наоборот – увеличивает производство.

Гендиректор Северстали заявил о планах увеличить производство в этом году на 7,5% – до 11,5 млн т. и занять лидирующие позиции на внутреннем рынке, а также увеличить экспорт в дальнее зарубежье. Таким образом, металлург планирует восстановить объем производства до уровня 2021 г.

Спотовые цены на железную руду растут в результате усиления спроса в Китае и снижения предложения со стороны двух крупнейших мировых экспортеров стального сырья. Спотовая цена эталонной 62%-ной железной руды для поставки в Северный Китай, выросла в понедельник до 128,80 долларов за тонну, что немного ниже пика в 2023 году в 129,50 долларов, достигнутого 30 января. За последнюю неделю цена выросла на 5,7% и сейчас на 63% выше минимума 2022 года в 79 долларов за тонну.

www.reuters.com/markets/commodities/iron-ore-prices-jabbed-higher-by-prongs-china-demand-supply-woes-russell-2023-02-21/