РОССИЯ

Курсы валют ЦБ на 19 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3724
💶 EUR — ↗️ 102,9059
💴 CNY — ↗️ 13,2881 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил символические 0,06% и составил 3 249,21 пункта. 

▫️ Минфин России опубликовал результаты аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS: размещённый объём – 9,275 млрд руб., при спросе 20,559 млрд руб., выручка от размещения – 6,222 млрд руб., средневзвешенная цена 64,4828% от номинала.
ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS: размещённый объём – 2,074 млрд руб., при спросе 5,003 млрд руб., выручка от размещения – 1,837 млрд руб., средневзвешенная цена 85,3523% от номинала. 

▫️ Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников. 4-5 ноября – выходные дни, 6 ноября (в соответствии с производственным календарём 2023 года — выходной день, за счёт выпавшего на субботу Дня народного единства) торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке СПФИ, подробнее – на сайте площадки.

Китай и Россия подписали крупнейший в истории отношений двух стран контракт на поставку зерновых стоимостью в 2,5 триллиона рублей.

По контракту Россия поставит Китаю 70 миллион тонн зерновых, зернобобовых и масляничных грузов. Соглашение заключено на 12 лет.

Это гарантированный сбыт для наших производителей.

Москва и Пекин достигли объема товарооборота в $200 млрд и по итогам календарного года преодолеют этот показатель.

+
КНР надеется на скорейшее продвижение проекта по строительству газопровода «Россия — Монголия — Китай» —  Си Цзиньпин — ТАСС

+
Си Цзиньпин и Путин назвали инициативу «Один Пояс и Один путь» антитезой мирового порядка, возглавляемого США 

Курсы валют ЦБ на 18 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3458
💶 EUR — ↗️ 102,7527
💴 CNY — ↘️ 13,2855 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,38%, составив 3 247,15 пункта.

▫️ Владимир Путин сегодня прибыл в Китай с двухдневным визитом. Президент примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», на первый день визита запланированы двусторонние встречи с коллегами из Вьетнама, Монголии, Лаоса и премьером Таиланда. Основные мероприятия, в т.ч. встреча Владимира Путина с главой КНР, пройдут завтра, 18 октября.  

▫️ «Южуралзолото» заявляет о планах выхода на IPO до конца года, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.

▫️Сбер (об.: +0,86%; пр.: +0,97%); Сбербанк стал первым российским банком с регистрацией в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). ТАСС, со ссылкой на газету Business Standard, сообщает, что Сбербанку будет предоставлена лицензия FPI категории I, с помощью которой, помимо прочего, банк получит доступ к операциям на местном рынке ценных бумаг. 

📣 Глава РФПИ (российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев заявил, что государство поддержало сплит «Транснефти». 

💬 «Совет директоров «Транснефти» и государство поддержало сплит акций — это очень важный шаг для того, чтобы больше российских граждан могли инвестировать в «Транснефть», компанию, крайне надежную, крайне перспективную, которая обеспечивает поставки и транспортировку нашей нефти».



Пока мы знаем, что государство одобрило сплит только от главы РФПИ, от компании такой информации не было. 78,1% акций Транснефти принадлежат Росимуществу, все эти акции голосующие. Если государство действительно одобрило сплит, значит, он будет. 

На этих новостях акции немного подросли (сейчас торгуются по цене 146 тыс. руб. за штуку). Мой обзор с 3 причинами покупать Транснефть читайте в моем канале: t.me/Vlad_pro_dengi/527 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает с партнерами из Китая фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей.

Инвестиции в проекты будут осуществляться в национальных валютах, в равном объеме на территории России и Китая, говорится в сообщении РФПИ. Помимо авиационной индустрии, фонд будет инвестировать в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных», отмечено в релизе.

Своих партнеров по создаваемому фонду РФПИ не раскрывает.

www.interfax.ru/business/926195

Рубрика #выжимки

Комментарий:

ЦБ продолжит вести жесткую монетарную политику ради достижения таргета по инфляции. Растущий курс доллара также стимулирует инфляцию. Государство явно дало понять, что критический уровень по доллару 100. При ослаблении инфляционных ожиданий ЦБ в 1й половине 2024 года начнет цикл снижения ставки, что в свою очередь разогреет рынок. Однако, доходы бюджета обгоняют темпы роста цен. Кредитование населения также растет рекордными темпами. До 2008 года конечно далеко, однако ключевой вопрос — в какой момент кредиты из топлива для роста превратятся в угрозу стабильности?

Самое важное из исследования 'Мониторинг экономической ситуации в России' от Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

По итогам августа годовая инфляция (за последние 12 месяцев) ускорилась до 5,2%, при этом уровень потребительских цен за август вырос на 0,28%, что с устранением сезонности составляет 10,0% в годовом выражении. Согласно нашим оценкам, годовая инфляция продолжит ускоряться и к концу года составит 6,5–7% г/г. Устойчивое замедление годовой инфляции начнется лишь с середины 2024 г., и к концу 2024 г. она снизится до 5–6%.

🖥 Сегодня вышли интересные новости по банковскому сектору России

Министр финансов А. Силуанов отвечал на вопросы о повышении налогообложения в стране. Он сказал, что windfall-tax (налог на сверхдоходы компаний) брать еще раз не планируют, НДФЛ также останется прежним на следующий бюджетный цикл (т.е. 2024-2026 гг.).

Но главное все же было сказано про банки. Вот что сказал А. Силуанов про сверхдоходы банковского сектора в этом году: 

🗣️ Что касается больших сверхдоходов банков, это тоже потребует ключевых изменений базового налогообложения — налога на прибыль. А мы говорили, что налог на прибыль, НДФЛ, НДС не задействуем в рассмотрении бюджета трехлетку на предстоящий период. Поэтому мы большие сверхдоходы, как вы правильно заметили, у банков, в первую очередь, у Сбербанка, можем забрать через повышенные дивиденды,которые банки заплатят нам в следующем году.



Сбер отправляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Мы с вами уже считали, что при прибыли в 1,5 трлн руб. Сбер выплатит 33 руб. на 1 акцию дивидендами, что составляет 12,3%.