Портфель инвестора

Друзья, всех с наступающим 2024 годом!

По традиции подводим итоги 2023 года, в котором я, собственно, никаких особо сделок не совершал, только докупал ряд позиций, пока они окончательно и безобразно не отросли, после чего смысл их покупки пропал (пока пропал).

К сожалению, открытые позиции не показываю, вызвано это прошлым опытом, поскольку вы, друзья мои, не в состоянии адекватно воспринимать набор акций и в комментариях начинается настоящая петушиная возня, нытье, скулеж и визги – «Почему обычка, а не преф?», «Какой прикол набрать столько нефтянки, вот полетит нефть на 40 долларов и что будешь делать?», «Где диверсификация, нет, не слышал?». 

Это кукареканье петушар я уже успел наслушаться в других темах Смартлаба. Слушал я его даже тогда, когда Лукойл был ниже 4 тысяч. И Татнефть ниже 400. Вообще Тимону Мартыну надо отдать должное, в рамках форума он собрал великолепный птичий двор. 

Поэтому показываю только цифры. Есть еще резервы на 6+ млн.

2021г и 2022г на фонде были около 0.
Похожая доходность была в 2020г
(благодаря росту золота с $1200 до 2000).

Стараюсь держать лидеров.
К сожалению, не было (и сейчас нет) в портфеле СургутНГ префа:
в 2023г. росли именно дивидендные акции.

Стопов в системе нет.
Продаю, когда считаю, что идея не сработала или себя исчерпала
(смотрю на тренд, объём торгов, новости, отчётности компаний).

Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха в Новом 2024 Году !

С уважением,
Олег.

Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.

Как выглядит весь портфель?

• Около 1 млн всего портфеля (треть) на трёхлетнем вкладе. Ещё полтора года до срока.

Около 2 млн в биржевых активах:

• В облигациях, в том числе замещающих, треть всего портфеля или половина биржевого — около 1 млн. Почти все — корпоративные. Эмитентов много.
• В акциях, как я уже сказал в начала, 20% от всего портфеля или 31% биржевого — около 600 000. Из них около 25 000 заблокировано.
• В фондах недвижимости — около 260 000 рублей.
• В прочих фондах — около 140 000, из них около 25 000 заблокировано.

Следить за моими результатами в инвестициях приглашаю в мой телеграм-канал, там же много аналитики, подписывайтесь!

Весь портфель около 3 млн (на самое деле чуть меньше, но скоро будет чуть больше). Всего заблокировано около 50 000 рублей. Это пара американских и пара китайских акций, несколько ETF. В портфеле нет золота, из околовалютных инструментов — замещающие облигации, 3 штуки.

#Сегежа. Отказ от сотрудничества с частными инвесторами.

26 дек (https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416) в портфель была добавлена компания Сегежа. Сегодня, на открытии торгов для меня уже стало понятно, что продолжать держать позицию в портфеле больше нет смысла.

Вобщем, Сегежа исключена из состава портфеля в связи с утратой доверия попутно принесшей убыток по сделке. Страшного в этом ничего нет. Обычный рабочий процесс. Убыток составил 0.13% от капитала или 6.68% от вложенных денег в данную сделку.

Актуальный состав портфеля
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Действия по портфелю 2.0 с 4 июля 2023г.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/393

Контакты для связи:
Tel: @MaximMikhaylevskiy
Email: [email protected]

Мнения и действия, изложенные автором отображают исключительно личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям

Открываем идеи 

Транснефть

Тактическая цена: 168 000 руб.

Увеличиваем долю бумаг нефтегазового сектора на фоне роста цены на нефть, а также ждём сплит акций Транснефти в начале 2024 года.

Повышаем тейк-профиты

Татнефть

740 руб. => 770 руб.

Магнит

7200 руб. => 7550 руб.

Северсталь

1430 руб. => 1450 руб.

Сбербанк

282 руб. => 285,5 руб.

Распадская

450 руб. => 480 руб.

Повышаем стоп-лоссы

Татнефть

580 руб. => 630 руб.

Магнит

5860 руб. => 6150 руб.

Северсталь

1200 руб. => 1300 руб.

Снижаем стоп-лосс

ВК

545 руб. => 540 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Итоги года. Портфель 💼 вырос на 92-93%🚀 за год(индекс МосБиржи полной доходности +55%👇), но есть ошибки🔻.

👉Ошибка №1
В сентябре купил Ростел-п вместо Ростел-ао. Зачем покупать АП с минимальным дисконтом. Риск от корпоративных сделок брать ради одного процента див. доходности?- глупо. Сама идея с Ростелеком не имела драйверов роста (низкие дивы плохой драйвер если нет серьезного роста бизнеса). В итоге около 6-8% капитала было заморожено на 4 месяца и принесло убытка в -1% на позицию в 6-8%.Текущий дисконт Ростел-п к Ростел-ао в 10% справедлив.

👉Ошибка №2
Покупка Совкомфлот  по 120 и продажа по 122. Но, тут я все равно не вижу апсайда, кроме разовых дивов в 18 руб. Опасаюсь распиаренных идей построенных на временной конъюктуре. Поддался эмоциям (это огорчает), когда начали лить весь сектора транспорта и продал. Считаю весь сектор чрезмерно раздут.  На месяц заморозил около 8% капитала получил лишь 1% прибыли.

👉Ошибка №3
Крупная ставка на АФК Систему в надежде, что повышение ставки будет финальным. Купил 19-20 октября продал 3/4 в день повышенния ставки 27 октября. Я не поверил своим глазам, когда АФК Систему не начали сливать при повышении ставки на 200 б.п.… рынок неделю раздуплял и только потом начал лить. Потерял около 1% на позицию в 20% капитала.