Постов с тегом "Пифы": 320

Пифы


🅾️Методика Хедж-фондов. Как ее использовать?

🔍 Что такое методика хедж-фонда и почему именно она является успешной? Давайте раскроем все секреты:

Давайте узнаем, что же такое хедж-фонд?!

Основная цель хедж-фонда заключается в минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на активы и изменениями условий рынка, чтобы сохранить и увеличить капитал инвесторов. Хедж-фонды могут использовать различные стратегии, такие как:

📈Диверсификация портфеля: Хедж-фонды инвестируют в широкий спектр активов, таких как акции, облигации, товары, валюты и другие финансовые инструменты. Это позволяет распределить риски и защититься от потенциальных потерь в случае неблагоприятных изменений на рынке.

📈Использование производных инструментов: Хедж-фонды активно используют производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и свопы. Это позволяет им защищать себя от неблагоприятных ценовых движений или создавать стратегии, предназначенные для получения доходности в различных рыночных условиях.

📈Арбитраж и торговля на основе статистических моделей: Хедж-фонды часто применяют арбитражные стратегии, которые позволяют извлекать прибыль из различий в ценах на один и тот же актив на разных рынках или из различий в ценах разных активов.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Мировые фонды акций теряют средства

Минувшая неделя стала худшей для мировых фондов акций с начала года. За неделю клиенты фондов забрали более $21 млрд. Инвесторы фиксируют прибыль по многим региональным и страновым фондам на фоне сильного роста акций с начала года и жесткой политики ФРС США. Российский рынок акций также находится под определенным давлением, но жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Подробнее — в материале «Ъ»
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Выбираем лучший дивидендный бпиф на моссбирже.

Наши инвесторы очень любят дивиденды, по этому одной из стратегии того как обыграть рынок, может быть покупка дивидендных акций. Также вы можете покупать готовый портфель через бпиф, которые управляются профессиональными управляющими. Они активно анализируют рынок и добавляют в портфель только лучшие дивидендные акции. Если у вас крупный порфтель или вы не хотите иметь риск контрагента, то хорошей стратегии будет просто покупка тех же акций в том же составе в свой инвестиционный портфель.

Давайте рассмотрим два самых популярных таких фонда на дивидендные акции

Тинькофф Дивидендные акции (TDIV)

Фонд инвестирует в акции российских компаний с самыми высокими дивидендными выплатами. За 11 лет фонд вырос +566% против +320% у индекса мосбиржи полной доходности. Что является отличным результатом. И доказывает что рынок вполне легко можно обыграть через дивидендную стратегию. Фонд является ТОП-2 по величене активов под управлением DIVD от УК Доход. Комиссия фонда 1.49% кажется большой, но даже с ней он обыгрывает индекс мосбиржи. А также мы можем вообще не платить ее, если будем покупать те же акции самостоятельно, благо вся структура фонда публикуется на сайте.



( Читать дальше )

Идеи на Рынке Лукойл Татнефть Башнефть Сбер Мосбиржа ПИФы Дивиденды Валюты ФРС ЦБ

Друзья,


в этом видео

рассказываю своё мнение по рынку.

 

Заседание ФРС

Ставку ожидаемо оставили 5,25% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

 

Заседание ЦБ России.

Ставку ожидаемо оставили 16,00% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

ЦБ России говорит, что цель по инфляции в 4% годовых может быть достигнута уже в конце 2024г.

Но банки в это не верят, потому что ОФЗ на этой неделе падали, а доходность и росла.
Например, ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.)

уже по 60,22% номинала (доходность 13,33%).

 

ПИФЫ (негатив).

Во вторник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин вывел из-под действия указа №520 сделки ПИФов, в активах которых есть акции в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. О чём Указ №520. Указ № 520 от 5 августа 2022 года запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать активы без специального разрешения главы государства.



( Читать дальше )

Если долгосрочные сбережения – то только в ОПИФ!

Реклама. АО ИФК «Солид», ИНН 5008009854, erid: 2RanykbsDzQ

С января этого года граждане России получили возможность участвовать в «Программе долгосрочных сбережений». Суть программы в том, что гражданин получает возможность накапливать на свою будущую пенсию в негосударственном пенсионном фонде (оператор программы) и государство будет ему помогать. Ежемесячный взнос участника программы должен быть не менее 3 и не более 12 тысяч рублей, чтобы получить от государства дополнительные 108 тысяч за первые три года действия программы. Воспользоваться накопленными деньгами участник программы сможет не ранее, чем через 15 лет.

Звучит довольно заманчиво. Но есть нюансы. НПФ полученные деньги, безусловно, инвестирует в ценные бумаги российских эмитентов для извлечения инвестиционного дохода. Однако линейка инвестиционных инструментов у НПФ весьма консервативна (законодательно ограничена). Измерения показывают, что портфели пенсионных накоплений содержат всего 6,7% акций. Остальное – это государственные и корпоративные облигации высокого кредитного качества. Доходность таких инструментов в силу объективных причин заметно ниже именно на длительных временных отрезках, чем доходность акций.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Какие фонды обгоняют индекс акций 19 лет?

    • 20 марта 2024, 20:19
    • |
    • Alex
  • Еще

В данный момент на investfunds.ru имеется статистика по 25 фондам (СЧА более 1 миллиарда рублей) существующим все это время на нашем рынке.

Какие фонды обгоняют индекс акций 19 лет?

Индексный фонд (ВИМ Инвестиции) выдал всего 11.9% годовых в среднем и обогнали его лишь 5 фондов.

1. Арсагера фонд показал в среднем 16%. (объект инвестирования фонда — акции)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Почему правительства разрешило управляющим компаниям совершать сделки с ПИФами?

Почему правительства разрешило управляющим компаниям совершать сделки с ПИФами?
Не догадывались к чему это приведет?
Кто пролоббировал и в чьих интересах?
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Как открыть индивидуальный закрытый ПИФ?

Привет!
Тут Павел Комаровский написал, что увеличилась доля ЗПИФ с одним пайщиком. Это очень удобно, т.к. можно грамотно передать наследство и т.д.
Чтоб не испортить детей, им не нужно оставлять свои активы. (см книгу по ссылке). 
Оказывается, можно открыть ЗПИФ с 1-2 млрд руб. Скрин из доклада цб рф.
А личный фонд можно открыть от 100 млн руб
Как открыть индивидуальный закрытый ПИФ?


Кто знает, как открыть ЗПИФ? Сколько стоит? Как имущество делится при разводе?


Источники
smart-lab.ru/books/book_view/193/
smart-lab.ru/blog/995825.php
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/48954/rewiew_uk_23Q4.pdf
frankmedia.ru/157786
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Стоимость активов в руках управляющих компаний по итогам 2023г повысилась на 40,7% до 21 трлн руб — Банк России

Стоимость активов в руках управляющих компаний по итогам 2023 года повысилась на 40,7% до 21 трлн руб. Основной прирост связан с рекордным притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и их положительной доходностью.

Стоимость активов в руках управляющих компаний по итогам 2023г повысилась на 40,7% до 21 трлн руб — Банк России


Только в IV квартале средства в ПИФ увеличились на 1,7 трлн рублей в основном за счет вложений в закрытые ПИФ (ЗПИФ), участниками которых являются состоятельные инвесторы. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.

Численность пайщиков фондов выросла на 1 млн благодаря приходу новых неквалифицированных инвесторов в ЗПИФ и биржевые ПИФ. В результате розничными вкладчиками уже являются 10,9 млн человек. Во многом на это повлияла отмена «входного билета» в закрытые фонды недвижимости, куда теперь можно инвестировать любые суммы. Ранее минимальный порог составлял 100 тыс. рублей.

В IV квартале также увеличился приток инвестиций в биржевые фонды денежного рынка. Их стратегии предполагают краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов под процентную ставку, близкую к ключевой.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Как выбрать паевый инвестиционный фонд (ПИФ)?

Что это такое?

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – одна из самых старых и надежных форм коллективного инвестирования, причем не только у нас, но и во всем мире. Суть этого инструмента, грубо говоря, заключается в том, что деньги всех пайщиков складываются в один «котел», которым и управляет управляющая компания в соответствие с инвестиционной декларацией конкретного ПИФа.

Банк России в ежедневном режиме следит за соответствием структуры активов ПИФа инвестдекларации, т.е. чтобы управляющие не вкладывались в инструменты, которые не разрешены правилами фонда, и не злоупотребляли увеличением доли каких-то бумаг в портфеле.

Активы ПИФов находятся на обособленных счетах, поэтому даже в случае банкротства управляющей компании средства пайщиков не пострадают – ПИФ просто передается другой УК.

Так что ПИФы очень хорошо защищены от инфраструктурных (но не рыночных!) рисков, недобросовестных действий управляющих и прямого воровства.

Как выбрать паевый инвестиционный фонд (ПИФ)?


Паи ПИФов можно покупать на Индивидуальные инвестиционные счета. При владении паями свыше трех лет, государство освобождает инвестора от уплаты налога на полученный доход, если он не превышает 9 млн руб. (3 млн руб. за каждый год владения). В противном случае с полученной прибыли нужно будет заплатить 13% НДФЛ при доходе до 5 млн руб., и 15% — с того, что больше этой суммы.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн