Облигации

Количество заблокированных иностранных ценных бумаг, ранее представленных на Московской бирже и доступных для внебиржевых сделок в «Финаме», достигло 240 наименований. 

В числе новых инструментов — две турецкие гособлигации с погашением в 2030 году (US900123AL40.MMBZ) и 2036 году (US900123AY60.MMBZ). В дальнейшем перечень иностранных долговых бумаг будет расширен. 

На сегодняшний день клиенты «Финама» могут заключать сделки с акциями 218 зарубежных компаний (Apple, PayPal, Tesla, Netflix McDonald's, Amazon и др.), а также с паями 20 фондов FinEx.

Торговать иностранными бумагами могут инвесторы, у которых открыт единый счет в «Финаме». Для продажи в портфеле клиента должны находиться ценные бумаги зарубежных компаний, для покупки требуется статус квалифицированного инвестора. Комиссия брокера рассчитывается и взимается в рублях, не зависит от оборота и составляет 0,8%.

Сделки проходят в торговых системах FinamTrade (раздел «Заблокированные инструменты ММВБ») и TRANSAQ c 11:00 до 17:00 мск, расчеты осуществляются в режиме «T+2» в рублях. Тикер иностранных акций включает оригинальный торговый код бумаги и приставку «MMBZ».

Курсы валют ЦБ на 19 января: 
💵 USD — ↗️ 88,6610
💶 EUR — ↗️ 96,5882
💴 CNY — ↗️ 12,2490

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,2%, составив 3 178,85 пункта.

▫️ Газпром (+1,48%); Оба СПГ-завода в республике Коми, о строительстве которых было достигнуто соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) планируется сдать в 2025 г., сообщил журналистам «Интерфакса» глава Республики Коми Владимир Уйба.  

▫️ Северсталь (-0,56%); Арбитражный суд Москвы поддержал штраф на 8,7 млрд руб. «Северстали» по «делу металлургов», компания намерена оспорить решение. «Интерфакс» напоминает, что «с января 2021 года компании (ММК, НЛМК, «Северсталь» — прим.) установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке».

▫️ Русал (-0,07%); Доля компании в «Боксит Тимана» выросла с нуля до 79,9951% голосующих акций. Ранее эта доля принадлежала кипрской Libertatem Materials LTD, контролируемой En+ Group, основным акционером «Русала», www.interfax.ru/business/940870 . 

В расчёт первого купона включен НКД $17,6 на бумагу, что соответствует НКД с даты принятия решения о выпуске ЗО (3 ноября 2023 года) по начало размещения ЗО, что, возможно, означает возобновление выплат купонов по замещённым перпам. Банк обнулил купоны по выпуску еврооблигаций с мая 2022 года, приводя как причину невозможность выплаты купонов всем держателям выпуска. Обмен на ЗО устраняет эту причину для выпусков ЗО.

Замещение еврооблигаций ЧТПЗ

👉🏼Chelpipe Finance DAC, ISIN XS2010044548

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие в Личном кабинете.

В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Chelpipe 19/09/24: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям Chelpipe Finance DAC, ISIN XS2010044548.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;

— открыт брокерский счет;

— прошли тестирование: в правом верхнем углу – ФИО – Тестирование – Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом;

— Если в КИТ Финанс присвоен статус квалифицированного инвестора – тестирование не требуется.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 22.01.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Замещение еврооблигаций ТМК

👉🏼TMK Capital S.A., ISIN XS2116222451

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие через Личный кабинет.

В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – TMK 12/02/27: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям TMK Capital S.A., ISIN XS2116222451.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;

— открыт брокерский счет;

— прошли тестирование: в правом верхнем углу – ФИО – Тестирование –Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом;

— Если в КИТ Финанс присвоен статус квалифицированного инвестора – тестирование не требуется.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 19.01.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Информационное агентство Cbonds (в представлении не нуждается) подвело итоги 2023 года для рынка облигаций. В розничном сегменте составлется два рэнкинга — организаторов в сегменте High-Yield (ВДО) и организаторов выпусков с рейтингом до ВВВ включительно.

По обоим рэнкингам «Иволга» первая, с долями рынка 24,5% и 18,7% соответственно

Наш совокупный объем размещений за прошедший год составил почти 11 млрд рублей — рекорд для нас, и на 36% выше максимума успешного 2021 года. И мы бы не достигли этого результата без наших партнеров — эмитентов и инвесторов. Спасибо Вам! ❤️

Немного официальный цифр от Министерства финансов России.

По данным Федеральной пробирной палаты в России в 2023 году значительно выросло количество производимых золотых украшений, на 18,5% до 30,8 млн украшений. Позитивная динамика прослеживается и по серебру: на 28,9 млн изделий за год вырос совокупный объем поступивших на рынок отечественных и импортных изделий, достигнув 56,7 млн штук.

В 2018-2019 годы объем клеймения отечественных изделий из серебра составлял в среднем 18 млн изделий в год. А в 2023 году было зарегистрировало 43,7 млн серебряных изделий отечественного производства. Более чем двухкратный рост объясняется отчасти восстановлением рынка, но основной эффект достигается за счет увеличения прозрачности рынка после введения государственной информационной системы регистрации оборота изделий из драгметаллов и драгоценных камней. Клеймение серебряных изделий в Пробирной палате РФ в 2020 году было отменено, поэтому официальных данных об обороте рынка серебра в стране не было. После внедрения ГИИС ДМДК официальная статистика появилась и сегодня она показывает рост объема серебряного сегмента по сравнению с 2019 годом в 2,5 раза.

Накануне предстоящей плановой выплаты купонного дохода и первого платежа в рамках амортизации (частичное досрочное погашение тела долга по выпуску БО-02, предусмотренное условиями выпуска), представитель владельцев облигаций обратился с официальными запросами к компаниям ГК «Феррони» с просьбой прокомментировать текущую ситуацию.

В частности, основой для запросов послужила информация о судебных исках, взятая из открытых источников. На запрос ПВО был получен ответ, опубликованный на странице раскрытия.

По запросу о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Феррони» (исполнительный лист на сумму 82 018 190,98 рублей в рамках дела № А40-278156/2022, по иску ООО «САП СНГ») представители компании сообщили о проведении переговоров с истцом и возможности заключения мирового соглашения. Поводом для судебного разбирательства стал уход с Российского рынка немецкой компании SAP после начала СВО в 2022 году.

По иску прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти Самарской области к ООО «Феррони Тольятти» (является поручителем по двум из трех выпусков облигаций в обращении), представители компании выразили несогласие с вынесенным решением суда и намерении обжаловать судебный акт.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 января новых размещений не было.

Наибольший объем выкупа продемонстрировал выпуск МигКредит БО-04, размещение которого началось 16 января. Объем первичных торгов за день составил почти 41 млн рублей. Выпуск размещен за два дня на 76,6%.

Еще по двум выпускам объем размещения превысил планку 20 млн рублей. По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 привлечено инвестиций на сумму 20,6 млн рублей. Доля размещенных облигаций — 93,65%.

По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 дневной объем выкупа составил 20,2 млн рублей. С 7 сентября 2023 г. суммарный объем размещенных бумаг составил 257 млн рублей (85,6% выпуска).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером в рейтинге по объему торгов стал размещаемый на «первичке» выпуск МигКредит БО-04 с дневным объемом торгов 22 млн рублей. Цена облигаций за два дня выросла до 101,15%, при этом весь объем в размере 300 млн еще не размещен до конца.

Выпуск <a href=«boomin.