Постов с тегом "МТС": 3576

МТС


📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

🥚 МТС (MTSS) - рекордная долговая нагрузка и IPO МТС-Банка

    • 15 марта 2024, 10:39
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

 

▫️Капитализация: 585 млрд ₽ / 293₽ за акцию
▫️Выручка 2023: 606 млрд ₽ (+13,5% г/г)
▫️OIBDA 2023: 234,2 млрд ₽ (+6,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 2023: 54,6 млрд ₽ (+67,5% г/г)
▫️ND/OIBDA: 1,9
▫️P/E ТТМ:10,7
▫️fwd дивиденды 2023:11-12%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Отдельно выделю результаты за 4кв2023г:

▫️Выручка: 168 млрд ₽ (+18% г/г)
▫️OIBDA: 56,7 млрд ₽ (+3,9% г/г)
▫️Чистая прибыль: 16,1 млрд ₽ (+195,6% г/г)

🥚 МТС (MTSS) - рекордная долговая нагрузка и IPO МТС-Банка


✅ МТС-Банк находится на финальной стадии подготовки к выходу на IPO. Скорее всего, мы увидим публичное размещение уже в 1П2024г.

На конец 2023г капитал банка составлял 76,3 млрд рублей при ЧП в 12,4 млрд (ROE = 16,3%). Если компания будет выходить с небольшим дисконтом к капиталу как это делал Совкомбанк, то мы увидим оценку приблизительно в 60-70 млрд. Объём IPO вероятно будет небольшим (не более 10%), за такой пакет МТС получит около 6-7 млрд, долг это существенно не снизит.

✅ Благодаря отличным результатам финтех направления и небольшому росту абонентской базы, МТС удалось показать рост выручки на 18% г/г. Это помогло сохранить операционную маржинальность выше 20%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Новости по IPO МТС-банка могут дать импульс к росту котировок - Промсвязьбанк

13 марта акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом на Московскую биржу. Кроме того, СД также одобрил допэмиссию на сумму до 3,6 млрд руб. (7,187 обыкновенных акций), уставной капитал может увеличиться до 18,6 млрд руб. Дата, на которую определяются лица с преимущественным правом — 22 марта. По сообщениям, компания планирует привлечь 10-15 млрд руб.

Оцениваем новость позитивно. МТС-банк является драйвером прибыли МТС. По итогам 2023 года банк показал сильные финансовые результаты: чистая прибыль выросла до 12,5 млрд руб. (3,8х г/г), розничный кредитный портфель увеличился до 33,9,1 млрд руб. (+33% г/г), комиссионные доходы выросли до 21,4 млрд руб. (+56% г/г).
Считаем, что дополнительные новости по IPO МТС-банка могут дать импульс к росту котировок МТС (вчера на новостях бумаги выросли на ~0,6%).
«Промсвязьбанк»
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Допэмиссия МТС-Банка - новость нейтральна и ожидаемая для МТС - Атон

МТС-Банк готовится к листингу на Мосбирже    

Совет директоров МТС-Банка одобрил допэмиссию обыкновенных акций в размере до 3,6 млрд рублей. Лимит допэмиссии соответствует примерно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от его текущего капитала. Условия размещения будут определены в проспекте ценных бумаг. Акционеры банка приняли решение подать заявку на листинг на Мосбирже.
Новость была ожидаемой, а значит она нейтральна для МТС. Влияние IPO на оценку МТС будет зависеть от итоговых параметров размещения.
Атон
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС. В ожидании IPO банка

 

У компании недавно вышел отчет за 2023 год, котировки штурмует отметку в 300 рублей, а компания готовится вывести на биржу банковское подразделение. Коротко поговорим об этом.

📌 Что в отчете

— Выручка. Выросла до 606 млрд (на 13%), но если посмотреть на длинном горизонте, то в среднем выручка росла на 5% (очень мало). Все-таки ФАС не дает разгуляться компания по росту тарифов

— Операционные расходы и прибыль. Компания трансформировала рост выручки в рост операционной прибыли до 123 млрд (107 млрд годом ранее), но коммерческие расходы сильно подскочили 131 млрд (108 млрд годом ранее). Прибыль по итогу составила 53 млрд (33 млрд годом ранее).

— Долг. Основная проблема и заноза компании — это ее огромный чистый долг, который достиг уже 480 млрд. На его обслуживание в прошлом году ушло 60 млрд (половина от все операционной прибыли). У компании значительная часть долга является текущей, поэтому рефинансировать его придется по более высокой ставке в текущих непростых условиях ‼



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС,

МТС Банк подает заявление о листинге

Акционеры вчера одобрили решение об обращении компании к Московской бирже на предмет листинга своих обыкновенных акций. Решение было принято на внеочередном собрании сразу после решения совета директоров о дополнительной эмиссии. Что на данный момент известно:

✔Уставной капитал банка может быть увеличен на 7,2 млн. акций, что равноценно 19,3% увеличенного уставного капитала банка.

 

✔Номинал акции будет аналогичным действующим акциям — 500 рублей, то есть уставной капитал будет увеличен на 3,6 млрд. рублей до 18,6 млрд. рублей.

✔Цену размещения акций определит совет директоров компании и эта цена не может быть ниже номинальной.

✔Потенциально банк может выйти на IPO в апреле 2024 года, то есть компания может быть первой ласточкой АФК Системы в этом году. ПО оценке аналитиков АФК Система планирует вывести в публичное пространство 5 компаний в 2024 году.

✔Аналитики прогнозируют, что МТС Банк может привлечь до 11 млрд. рублей в ходе IPO, таким образом цена размещения может превысить 1500 рублей за одну акцию. Хотя исходя из истории последних размещений можно рассчитывать на цену от 2000 рублей и при этом с высокой степенью вероятности книга заявок опять будет переписана в несколько раз.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС,

Главные дивидендные аристократы - Сургутнефтегаз, Лукойл и МТС - Альфа-Банк

На Мосбирже начинается весенний дивидендный сезон. По оценкам наших аналитиков, больше всего отсечек проходит с середины апреля по середину июля, а главный месяц — май. Разберёмся, чем сезон дивидендов в этом году отличается от других и как этим можно воспользоваться.


( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 14 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,5449
💶 EUR — ↗️ 100,1869
💴 CNY — ↗️ 12,7041

▫️Индекс МосБиржи (-0,36%) закрылся в минусе на фоне укрепления рубля. Прежне он успел обновить максимумы этого года, после чего начался откат.

▫️Госдума и кабмин уже разрабатывают изменения в налоговом кодексе по прогрессивному налогообложению. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Аксаков. Напомним, ранее появились слухи об увеличения налога на прибыль компании с 20% до 25%. Это может снизить чистую прибыль на 5-7%.

▫️Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26219RMFS на сумму 10 млрд руб. признан несостоявшимся. Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Напомним, в последние недели на облигационном рынке наблюдаются распродажи ценных бумаг.

▫️МТС-Банк начал подготовку к IPO. Наблюдательный совет МТС-банка одобрил увеличение уставного капитала на 3,6 млрд руб. через дополнительную эмиссию. Акции в количестве 7,2 млн шт. номинальной стоимостью 500 руб. будут размещаться по открытой подписке. 



( Читать дальше )

МТС. Финансовые результаты 4Q2023

Группа МТС представила свои финансовые результаты за 4К 2023 г., которые оказались неоднозначными. Выручка компании за отчетный период была выше наших прогнозов и оценок рынка, но OIBDA оказалась заметно слабее ожиданий. Сильную динамику показали бизнесы помимо сервисов связи, включая банк и рекламу. Снижение рентабельности OIBDA в компании связывают с инвестициями, ростом расходов на персонал и разовыми эффектами. Финансовое положение оператора осталось крайне устойчивым. По итогам прошедшего года МТС продемонстрировал рост чистой прибыли, денежного потока без учета банка, а также совокупного объема денежных средств на балансе и в виде краткосрочных инвестиций. В мае мы ожидаем рекомендацию по дивидендам за 2023 г. и полагаем, что выплата составит не менее 34 руб. на акцию при условии, что транш будет один.

Наша текущая рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.



Аналитик: Артем Михайлин

Подробнее — veles-capital.ru/analytics/article/mts_finansovye_rezultaty_4k23_msfo/?utm_source=smartlab&utm_medium=research&utm_campaign=mts_finansovye_rezultaty_4k23_msfo
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Бумаги АФК Система добрались до своих максимумов августа 2023 года - Риком-Траст

В начале недели крайне активно себя вели бумаги АФК «Система»: они добрались до своих максимумов периода августа 2023 г., когда обороты были в 2–3 раза выше средних.

По инерции можно добраться и до 20 руб., а этот уровень имеет важное значение: именно там будет повышенное давление участников рынка, а при его прорыве вверх курс смело может смотреть в сторону 25 руб.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн