МТС


Доходность по спецдивидендам МТС составит 4,3% - Атон

МТС заключили соглашение о продаже украинского подразделения и объявили специальный дивиденд  

МТС подписал обязывающее соглашение с Telco Solutions and Investments LLC, контролируемой Bakcell LLC, о продаже украинского бизнеса за $734 млн (включая приблизительно $84 млн отложенного платежа). Сумма сделки рассчитана на основе оценки компании в $848 млн. Совет директоров МТС также рекомендовал выплатить дивиденды в размере 13.25 руб. на акцию (в совокупности — 25.6 млрд руб.), что включает дивиденд по итогам работы за 9М19 и специальный дивиденд, относящийся к продаже украинского подразделения. Предполагаемая дата закрытия реестра — 10 января 2020.
В целом, мы полагаем, что инвесторы позитивно воспримут объявление о сделке, учитывая доходность по специальным дивидендам в размере 4.3%. Украинское подразделение МТС оценено в 3.9x EV/EBITDA 2018, что отражает высокие риски ведения бизнеса в Украине.
Атон
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС - изменение рейтинга

Размер: 13,25 руб. на акцию 
Сумма: 26,48 млрд руб
Закрытие реестра: 10 января 2020 года
Доходность: 4,3% к закрытию пятницы

Решение принято после продажи 100% украинской дочки ПрАО «ВФ Украина» за $734 млн. В рамках действующей дивидендной политики МТС намеревается выплачивать не менее 28 руб. на акцию в течение 2019-2021г, что формирует доходность на уровне не менее 9,2%. С учетом специальной выплаты доходность вырастает до 13,5%.

МТС - изменение рейтинга
Дивидендная стратегия

Ранее МТС не проходила в дивидендную стратегию, имея рейтинг Hold. Мы приняли решение исключить выплату штрафа за коррупцию в Узбекистане из расчета операционного денежного потока компании, что привело к увеличению доходности свободного денежного потока и росту рейтинга. Текущих параметров достаточно для попадания в дивидендную стратегию.

Общий рейтинг по стратегии — BUY



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС - дивиденды 13,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию

МТС

дивиденды за 9 мес — 13,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию

закр реестра под див — 10 января

ВОСА — 30 декабря
закр реестра ВОСА — 6 декабря

сообщение
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Сжиженный газ проплыл мимо бюджета. НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Как стало известно “Ъ”, ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути НОВАТЭКа не попал в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства. Компании нужно около 124 млрд руб. для создания федеральной инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске. По данным “Ъ”, основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ноябре вновь обратился к Владимиру Путину, отмечая, что отсутствие бюджетных средств создает риски для реализации проекта «Арктик СПГ-2» в срок.

https://www.kommersant.ru/doc/4170704?from=main_1

 

МТС продаст свой бизнес на Украине за $734 млн



( Читать дальше )

МТС: Финансовые результаты за III кв. 2019 г. по МСФО. Стабильность во всём!

Выручка телекома выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 133,9 млрд руб. Чистая прибыль МТС за июнь — сентябрь составила 18,4 млрд руб. против убытка в 37 млрд руб. в III кв. прошлого года, в связи с с антикоррупционным расследованием ее деятельности в Узбекистане.

МТС: Финансовые результаты за III кв. 2019 г. по МСФО. Стабильность во всём!

Рост финансовых показателей обусловлен высокими операционными результатами, ростом продаж мобильных услуг в РФ и Украине, продаж услуг МТС Банка и цифровых сервисов телекома.

МТС: Финансовые результаты за III кв. 2019 г. по МСФО. Стабильность во всём!



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Результаты МТС оказались лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк

Выручка МТС в III квартале выросла на 4,6% до 133,9 млрд руб., OIBDA — на 5,9%

Выручка ПАО МТС в III квартале 2019 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 5,9% — до 62,8 млрд рублей. Чистая прибыль МТС составила в III квартале 18,4 млрд рублей.
Результаты МТС оказались чуть лучше ожиданий рынка и в целом продемонстрировали хорошую динамику. Рост выручки компании связан с повышением доходов на клиента за счет расширения спектра используемых ими продуктов (в основном услуг по передаче данных). Это позволило МТС улучшить показатели маржинальности. Свой вклад в рост доходов внес и МТСбанк, который нарастил выручку на 37,7%.
Промсвязьбанк
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Результаты MTС за 3 квартал оказались сильными - Атон

Результаты MTС за 3К19: OIBDA выше консенсуса на 3.4%, компания повысила прогнозы     

Совокупная выручка за 3К19 повысилась на 4.6% г/г до 133.9 млрд руб., в целом совпав с консенсус-прогнозом, благодаря повышению тарифов на услуги компании в России и консолидации результатов МТС Банка. Выручка российского сегмента МТС увеличилась на 2.4% г/г и достигла 121.9 млрд руб., украинского — на 29.7% г/г, белорусского — на 16.5% г/г (показатели в национальных валютах). Скорректированная OIBDA выросла на 5.9% г/г до 62.8 млрд руб. (+3.4% против консенсуса), рентабельность по ней достигла 46.9% (рост на 60 бп г/г и на 210 бп кв/кв). Чистая прибыль за 3К19 составила 18.4 млрд руб. FCF с поправкой на выплаты, связанные с урегулированием вопросов с SEC и DOJ, за 9М19 достиг 67.2 млрд руб. (+66.6% г/г), и был поддержан динамикой показателей МТС Банка. На телеконференции руководство МТС подтвердило, что ведутся переговоры о продаже украинского подразделения, и подчеркнуло, что компания по-прежнему придерживается оппортунистического подхода к изменению географии бизнеса и продаже активов.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Выручка МТС стала рекордной за всю историю компании - Фридом Финанс

Отчетность МТС вышла достаточно сильной, акции оператора связи растут на 2,5%, пробив вверх психологически значимую отметку 300 руб., и торгуются на максимуме за полтора года. Выручка стала рекордной за всю историю компании. В России МТС заработала 121 млрд руб. Драйверами роста выручки стали сегменты fintech, цифровые сервисы и передача данных. Рентабельность показателя OIBDA также стала рекордной (47%) преимущественно за счет динамики показателей цифровых сервисов. Рост чистой прибыли обязан как высоким операционным показателям, так и процентным доходам. Причем в России рентабельность OIBDA ниже, чем Белоруссии, Армении, Украине.

Динамика абонентской базы была стабильной, в России (ключевой сегмент) количество абонентов выросло на 1,1%, до 78,8 млн. Количество пользователей мобильного приложения выросло до 19,5 млн, а число участников программы кэшбэк достигло 5,5 млн.

Долговая нагрузка не изменилась (1,6х OIBDA), чистый долг составляет 307 млрд руб. Данный уровень является комфортным, оператор в состоянии финансировать капзатраты, размер которых до конца года оценивается в 90 млрд руб.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: хорошие финансовые результаты, но дивидендный рейтинг не дотягивает до попадания в портфель

По итогам 9 месяцев:

Выручка +8% до 327 млрд рублей
Операционная прибыль +7,5% до 93,8 млрд рублей.
Чистая прибыль 48,7 млрд рублей против убытка в 7,3 млрд годом ранее

Отчетность — умеренно-позитивная

Дивиденды
В марте 2019 года МТС приняла новую дивидендную политику: выплаты в размере 28 руб. на акцию по итогам 2019-2021 годов. Это подразумевает доходность в 9,4%, что выше среднего значения для российского рынка акций.

МТС: хорошие финансовые результаты, но дивидендный рейтинг не дотягивает до попадания в портфель

Дивидендная стратегия

Компания имеет хороший рейтинг стабильности выплат и сильный импульс роста акций. Негативным для дивидендного профиля компании является средняя долговая нагрузка на уровне 1,7 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA.

В прошлом году в 3 квартале компания получила общий убыток в 37 млрд руб из-за резерва в 56 млрд руб ($845 млн) по антикоррупционному делу в Узбекистане. Расследование вели Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и минюст США. Выплата была произведена в 1 квартале 2019 года, что негативно повлияло на операционный и свободный денежный поток МТС, который по расчету за последние 12 месяцев сейчас близок к нулю.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС - Прибыль мсфо 9 мес 2019г: 49,359 млрд руб (+1% г/г)

МТС – рсбу/ мсфо 
1 998 381 575 акций 
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/struktura-akcionernogo-kapitala-pao-mts
Free-float 44,35%
Капитализация на 19.11.2019г: 609,007 млрд руб 

Общий долг 31.12.2016г: 451,412 млрд руб/ мсфо 400,522 млрд руб   
Общий долг 31.12.2017г: 469,919 млрд руб/ мсфо 426,865 млрд руб   
Общий долг 31.12.2018г: 737,384 млрд руб/ мсфо 838,428 млрд руб   
Общий долг на 30.06.2019г: 678,349 млрд руб/ мсфо 823,079 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 669,535 млрд руб/ мсфо 834,612 млрд руб 

Выручка 2016г: 314,325 млрд руб/ мсфо 435,692 млрд руб 
Выручка 9 мес 2017г: 241,094 млрд руб/ мсфо 326,087 млрд руб 
Выручка 2017г: 323,793 млрд руб/ мсфо 442,911 млрд руб 
Выручка 9 мес 2018г: 247,054 млрд руб/ мсфо 350,229 млрд руб 
Выручка 2018г: 331,236 млрд руб/ мсфо 480,293 млрд руб 
Выручка 1 кв 2019г: 81,188 млрд руб/ мсфо 118,025 млрд руб 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW