Лукойл

Сбер то дивами накормил, но рынку все мало…

 

🤔 Рынок сегодня давал все надежды на рост до 3500, однако после заявления Сбера про дивиденды решил он все таки да сходить пониже. Видите ли игроков не устраивает 33,3 рубля дивидендов от сбера. Ну и соответственно, после этих новостей рынок пошел вниз, да так, что две предыдущие зеленые свечи перекрыл одной красной.

 

То есть все усилия, что покупатели вкладывали в рынок вчера и в пятницу были помножены на ноль, а вместе с этим индекс локально пробил вниз наклонный уровень поддержки, на котором и держался весь рост.

 

🧐 Скажу честно, закрытие мне не нравится, да и в целом думаю лучше будет индексу сходить на коррекцию. 

 

К примеру индекс давно не касался своей трендовой скользящей, целых 20 торговых дней. Такого допускать он просто не может, а значит лишь вопрос времени, когда будет коррекция. Коррекция смотрится красиво в рамках слива двухдневного роста за пару часов.

 

🧠 Поэтому в целом думаю, что индекс пойдет пониже, в рамках локальной коррекции по тренду. Потенциал падения совсем небольшой, а именно до уровня 3420, а там дальше уже посмотрим.

( Читать дальше )

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Рекомендация есть

Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк рекомендовал дивиденды за 12 месяцев 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО) — в соответствии с дивидендной политикой. Выплата соответствует 10,6% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.

У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера, Герман Греф, отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.

Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 410 руб. / +32%

Фактор риска уходит

Среднесрочные ожидания по акциям ТКС позитивные. После перезапуска торгов инвесторы должны обратить внимание на сильные фундаментальные вводные. Группа показала хорошие финансовые результаты по итогам 2023 г. — чистая прибыль выросла почти в 3 раза, число активных клиентов в IV квартале достигло 27,9 млн человек (+30% г/г). Рентабельность капитала по итогам года составила 33,5% — один из лучших показателей в банковском секторе.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики ПАО «ЛУКОЙЛ», определяющей принципы оказания аудиторской организацией услуг, не обеспечивающих уверенность (услуг неаудиторского характера)....

( Читать дальше )

Сбербанк НАКОРМИТ дивами или что произошло с рынком?

 

🧐 Сегодня был определенно обычный день, без какой либо экзотики. Что то чуть выше, что то ниже, но в итоге, так как все таки да тренд на повышение, рынок подрос. Однако подрос он не просто так. Вышла позитивная новость у Сбера, что завтра будет СД по дивам.

 

Соотвественно, рынок ожидает приятных дивидендов от компании, хотя даже не то что ожидает, он уже заложил это, раз Сбербанк так вырос.

 

🤔 Если же возвращаться к рынку, то сегодня ММВБ хоть и с трудом, но смог пробить вверх локальный максимум, что говорит о продолжении тренда на повышение. На закрытии также нарисовалась приятная, зеленая свеча, а значит думаю, что на этой торговой недели по ММВБ мы увидим 3500. Да и в целом это очень даже вероятно увидеть завтра, после новостей от Сбера. 

 

Но, вот у 3500 уже могут возникнуть большие проблемы, так как перекупленность рынка никуда не далась, плюс праздники, да и дивы у Лукойла совсем скоро.

 

( Читать дальше )

Краткие тезисы лучших идей:

Лукойл — 2,1х EBITDA при исторически среднем уровне — 3,7х с див. доходностью выше 14%, а также есть опция выкупа акций у нерезидентов с дисконтом к рынку.

Сбер — 4х P/E. Стабильные темпы роста и хорошая див. доходность > 11%.

Магнит — в 1 полугодии могут заплатить 965 рублей дивидендов + 320 рублей за 2 полугодие.

МТС — дивиденд 36 рублей + IPO МТС банка.

HeadHunter — дефицит рабочей силы увеличивает спрос на услуги компании (высокие темпы роста). После переезда компания вернётся к выплате дивидендов 170 (50% от ЧП) / 390 (столько кэша на балансе) рублей на акцию.

Интересные непопулярные идеи брокеров на 2 квартал 2024 года

Самолёт

Ожидается рост продаж в 2024 году на 70% с учётом консолидации ГК МИЦ.

Если прогнозы сбудутся, то EBITDA вырастет с текущих 70 млрд до 130 млрд (+86%).

Впереди IPO дочерней компании «Самолёт Плюс» (сети агентств недвижимости) в 2024 — 2025 году.

Поддержку котировкам оказывает байбек на 10 млрд рублей.

( Читать дальше )

Следующий пакет санкций Европейского союза должен включать шаги против теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Мы позаботимся о том, чтобы меры включили запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота», — заявил он.

Обсуждение пакета санкций находится на ранней стадии, и он не будет принят на встрече в Люксембурге.

www.reuters.com/world/europe/next-russia-sanctions-must-target-shadow-oil-fleet-sweden-says-2024-04-22/

Уровень нефтепереработки в России близок к 11-месячному минимуму, поскольку наводнения затрудняют работу и замедляют ремонт заводов, пострадавших от атак беспилотников. 

Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в день с 11 по 17 апреля, по данным источника, знакомого с отраслевыми данными. Это примерно на 10 000 баррелей в день, или на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней, показывают расчеты Bloomberg.



Ранее в этом году беспилотники атаковали ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к их частичной или полной остановке. За последний месяц больше никаких повреждений не было, что дало операторам время для проведения ремонта, однако темпы восстановления замедлились.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-22/russian-oil-refining-hampered-by-floods-as-drone-damage-persists

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

 

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – нервно\непонятное, по индексу за неделю чуть подросли, но если смотреть по бумагам, скорее разнонаправленное движение, особо без стимулов. Основные фишки к объявлению дивов за неделю ближе не стали, никто ничего не объявил. Если брать за месяц – НЛМК конечно обрадовал всех но даже вместе с Лукойлом и Северсталью им не удается эту нудную тянучку переломить. Соответственно вариантов движения до майских праздников в голове – никаких и нет. Если что-то объявят (хотя-бы те кто обещался) может и прирастем сколько-то, если нет – то сезон пессимизма в самом разгаре… А пессимизм очень приличный – бумаги под дивиденды пока что не растут и стимулов для роста на ближайшие пол года не видно, что покупать после июня\июля непонятно (исключение Газпромнефть – если дадут 0,5-1,5% дивов и бумага просядет).

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео

за 12 минут

рассказываю своё мнение о рынке, какие компании держу в портфелях и почему,

 

На российском рынке понятно, кто лидер, кто аутсайдер.

 

Обновили локальные максимумы на этой неделе

Башнефть (об, пр.)
Лукойл
Сургут пр.
БСП
Сбер (об., преф)
Мосбиржа

HH.ru
Yandex
Позитив

Ростелеком пр.

Магнит
Новабев (Белуга)

Система

 

Рубль:
Плавное снижение.

 

ОФЗ и динамика ставки в России и в США.
Рассказываю своё мнение.

 

Разбираю каждую из этих компаний.
Коротко – о моих портфелях и почему они именно такие.

 

Думаю,
важно понимать,
Чем занимается компания, которую Вы купили,
динамику прибыли, денежного потока, дивидендов и как она оценена по мультипликаторам по сравнению с конкурентами
(конечно, мультипликаторы по отраслям отличаются и интересно сравнить по отрасли),
динамика по долгу компании.

Думаю, что понимание важно для того, чтобы знать,
спекулятивная позиция или среднесрочная, когда компанию продавать.

( Читать дальше )

Россия с начала апреля продает нефть Urals по цене выше $70 за барр, значительно дороже установленного странами Запада предела в $60 за барр — расчеты Reuters/

Цена Urals с отгрузкой из портов РФ в середине апреля составила около $71 за баррель, а из черноморского Новороссийска- выше $72 за баррель по состоянию на пятницу, показали оценки Рейтер. Цены, на которые распространяется ограничение цен, рассчитываются в портах погрузки на условиях FOB (free onboard). Спотовые цены на нефть Urals на условиях поставки с корабля(DES) в индийских портах оставались стабильными, мало изменившись по сравнению с предыдущей оценкой скидки в $3,5-$4за баррель к датированному Brent, сообщили источники.

Ставки фрахта для судов класса Aframax, которые обычно загружают около 720.000 баррелей нефти сорта Urals в Приморске или Усть-Луге споставкой в индийские порты составилиоколо $7,5-8 миллионов, что также соответствует последним оценкам, сообщили источники.

Ставки фрахта остаются стабильными, несмотря на сложности, с которыми сталкивается Россия на фоне западных санкций в отношении судоходных и торговых компаний, участвующих в торговле российской нефтью. 

( Читать дальше )