Ключевые события понедельника

Эмитенты не регистрировали новых программ и выпусков, ряды публичных заемщиков новичками не пополнились, поэтому в центре внимания сегодня сделки эмитентов:

• ТД «Мясничий» выступил поручителем за исполнение обязательств ООО «ИС петролеум»;
• ООО «ПЗК», предоставивший обеспечение по облигациям «ОАЭ», тоже выступил поручителем за ООО «ИС петролеум»;
• «Легенда» сообщила о расторжении договора услуг маркет-мейкера с БКС;
• подконтрольная компания «ДелоПортс» совершила сделку по залогу недвижимого имущества на сумму более 5 млрд рублей;
• «ПР-Лизинг» заключил дополнительное соглашение по договору об открытии кредитной линии, размер обязательств увеличен до 200 млн рублей;
• «РОСНАНО» сообщило об увеличении уставного капитала путем доп эмиссии акций на 40 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал новый рекорд объема торгов, в прошедшую пятницу суммарный объем по 84 выпускам составил почти 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Новые выпуски двух торговых площадок:

• МФК «Кармани» утвердило парламенты выпуска облигаций серии БО-001-03 объемом 400 млн рублей;
• «Трейдберри» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 30 млн рублей;
• Санкт-Петербургская биржа включила облигации «ТМФ» в котировальные списки;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» поручилось за исполнение обязательств двух дочерних компаний на сумму более 2,5 млрд рублей;
• Совет директоров «Левенгук» дал согласие на допсоглашение к договору поручительства

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

18 октября новых размещений не было, зато начинался IV Сибирский форум биржевого и финансового рынка. «Обувь России», Kuzina и «НЗРМ» поделились собственным опытом привлечения финансирования рынка.

По данным ВДОграфа суммарный объем торгов по 79 выпускам составил 199,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%

( Читать дальше )

Размещения и сделки эмитентов ВДО:

• «Ультра» проводит сбор предварительных заявок сегодня с 11:00 по МСК;
• «Легенда» завершила размещение допвыпуска на 545,245 млн рублей и сообщило о предоставлении займа на 750 млн для дочерней компании;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение дебютного выпуска;
• «ЮАИЗ» сообщил о заключении договора поручительства;
• «Инград» сообщил о привлечении займа в 5 млрд рублей и выдаче займа в размере 1,2 млрд рублей;
• МФК «Мани Мен» заключил несколько договоров с ПАО «Транскапиталбанк»

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Подвели результаты торгов прошедшего месяца (традиционная инфографика за сентябрь доступна по ссылке), а ВДОграф продолжает следить за ежедневными итогами. В пятницу объем торгов по 77 выпускам составил практически 198 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,15% (47% всего объема пришлось на одну бумагу).

( Читать дальше )

Переход в октябрь обозначился по-настоящему биржевым:

• «Ритейл Бел Финанс» сегодня проведет размещение допвыпуска на 5 млрд рублей;
• «СуперОкс» зарегистрировал облигации на 200 млн рублей;
• «Эбис» начнут размещение первого биржевого выпуска 1 октября;
• 2 октября «Роделен» разместит выпуск серии 001Р-02, а «Держава-Платформа» проведет размещение допвыпуска;
• «ПР-Лизинг» сообщило о выкупе 46% выпуска серии 001Р-01 в рамках оферты;
• ПАО «ОР» поручилось за «Обувь России» перед владельцами облигаций

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Пока и мы, и рынок, готовимся к новым выпускам, ВДОграф подводит итоги прошедших пятничных торгов. Новых размещений 27 сентября не было. ТОП-5 по объему торгов заняли больше 50% в дневном объеме. Суммарный объем по 76 выпускам составил 150,8 млн руб, средневзвешенная доходность 13,57%.



( Читать дальше )

Ключевые события долгового рынка к началу недели:

• «Пионер-Лизинг», «ЧЗПСН-Профнастил» завершили размещение биржевых, а «Астон.Екатеринбург» — коммерческих облигаций;
• «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энерргомашэкспорт» сообщили о досрочном погашении выпусков серии БО-03 и БО-04 в рамках оферты;
• «Моторные технологии» назвали ориентировочную дату начала торгов;
• «Офир» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций;
• Биржевые облигации «Трансфин-М» и «Кузина» сегодня начали торги на бирже;
• «Системы безопасности» сообщили о крупной сделке по поручительству;
• Совет директоров сегодня «ИНГРАД» рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Подвели пятничные итоги торгов ВДО — уже на ВДОграфе. 

Наибольшую эффективную доходность к погашению/оферте показали: Онлайн Микрофинанс-БО-01 (16,40%), Каскад-001Р-01 (15,63%) и АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 (15,29%). Наибольшее снижение цен наблюдалось у Жилкапинвест-1-боб (-0,88 п.п. Цена существенно снижается второй день подряд), Ломбард Мастер-БО-П03 (-0,61 п.п.) и ДиректЛизинг-001Р-03-боб (-0,58 п.п.).

( Читать дальше )

Производственные компании захватили повестку этого дня:

• ПНППК установила ставку купона на весь срок обращения на уровне 11% годовых;
• Московская биржа зарегистрировала облигации нового эмитента — Научно-производственного предприятия «Моторные технологии»;
• «Силовые машины» приняли решение досрочно погасить два десятилетних выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей;
• Облигации «Юниметрикс» сегодня начинают торги на бирже;
• «ТАЛАН-Финанс» сообщил о существенной сделке дочерней компании;
• Совет директоров «ЮАИЗ» обсудил вопрос одобрения сделки с «Райффайзен-Лизинг»;
• «Башкирская содовая компания» получила заем в «ЮниКредит Банке»;
• МФК «Мани Мен» передало права требования к должникам в размере более 439 млн рублей
  
  Подробнее о главных событиях на boomin.ru

Долговой рынок в ожидании размещений ВДО:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск ПАО «ПНППК» серии 001Р-01 на 250 млн рублей;
• Выпуску БО-001-05 ООО «Солид-Лизинг» Московская биржа присвоила идентификационный номер, бумаги включены в сектор повышенного инвестиционного риска;
• «Автобан-Финанс» готовит единственную коммерческую облигацию номиналом 5 млрд рублей, выпуск зарегистрирован НРД;
• «Электрощит-Стройсистема» и Московский кредитный банк завершили размещение биржевых облигаций;
• Банк России приостановил эмиссию «СФО „СФИ“, выпуск размещался по закрытой подписке;
• »Талан-Финанс" сообщила о двух сделках

Подробнее о главных событиях в обзоре на Boomin.ru

Условия, досрочные погашения, сделки корпоративного рынка и ОФЗ-н:

• «Бэлти-гранд» утвердили параметры второго выпуска биржевых облигаций;
• «МРСК Центра» погасит еще один выпуск на 5 млрд рублей;
• «МРСК Юга» разместило дополнительный выпуск акций — более 13 млрд бумаг или 65,12% от общего количества обыкновенных акций;
• «Мессис» установило ставку на третий купонный период;
• «Обувь России» сообщило о начале реорганизации;
• «ЮАИЗ» одобрил сделку купли-продажи с ООО «Райффайзен-Лизинг» на 15,9 млн рублей;
• «ОАЭ» и ТД «Мясничий» сообщили об одобрении сделок единственным участником;
• Московская биржа сообщила о начале торгов ОФЗ-н

Подробнее о главных событиях в обзоре на boomin.ru

Ключевые события рынка ВДО на последнюю неделю августа:

• «МРСК Центра» в рамках оферты выкупил в полном объеме выпуск облигаций серии БО-05;
• Биржевые облигации «С-Инновации» включены в Сектор Роста;
• «МХК „ЕвроХим“ завершили размещение облигаций серии БО-001Р-06;
• »Дальневосточное морское пароходство" продлило оферту по приобретению облигаций серии БО-01 и БО-02;
• «Управление отходами» сообщили об индексации номинальной стоимости облигаций серии БО-01;
• «Группа компаний ПИК» приняли решение о досрочном погашении выпусков серии БО-01, БО-02 и БО-03, погашение — 12 сентября;
• «Талан-Финанс» увеличил сумму займа для ООО «Созидание» до 1,5 млрд рублей.

Подробнее о событиях читайте в ежедневном обзоре на boomin.ru

Начало недели выдалось на рынке спокойным, основные события на сегодня:

• «ТЕХНО Лизинг» определил дату размещения второго выпуска биржевых облигаций и ставку купона сразу на весь срок обращения;
• «Каскад» попросил Московскую биржу включить свои бонды в Сектор Роста;
• «СУЭК-Финанс» досрочно погасила выпуск облигаций на 10 млрд рублей;
• Газпромбанк выкупил два выпуска биржевых облигаций своих эмитентов на 10 млрд рублей;
• «Белуга Групп» продала офшорной компании дополнительный пакет голосующих акций

Подробности ключевых событий в ежедневном обзоре на сайте