Ключевые события понедельника


Коротко о главном на 28.10.2019

Эмитенты не регистрировали новых программ и выпусков, ряды публичных заемщиков новичками не пополнились, поэтому в центре внимания сегодня сделки эмитентов:

  • ТД «Мясничий» выступил поручителем за исполнение обязательств ООО «ИС петролеум»;
  • ООО «ПЗК», предоставивший обеспечение по облигациям «ОАЭ», тоже выступил поручителем за ООО «ИС петролеум»;
  • «Легенда» сообщила о расторжении договора услуг маркет-мейкера с БКС;
  • подконтрольная компания «ДелоПортс» совершила сделку по залогу недвижимого имущества на сумму более 5 млрд рублей;
  • «ПР-Лизинг» заключил дополнительное соглашение по договору об открытии кредитной линии, размер обязательств увеличен до 200 млн рублей;
  • «РОСНАНО» сообщило об увеличении уставного капитала путем доп эмиссии акций на 40 млрд рублей
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал новый рекорд объема торгов, в прошедшую пятницу суммарный объем по 84 выпускам составил почти 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Коротко о главном на 21.10.2019

Новые выпуски двух торговых площадок:
  • МФК «Кармани» утвердило парламенты выпуска облигаций серии БО-001-03 объемом 400 млн рублей;
  • «Трейдберри» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 30 млн рублей;
  • Санкт-Петербургская биржа включила облигации «ТМФ» в котировальные списки;
  • «Атомстройкомплекс-Строительство» поручилось за исполнение обязательств двух дочерних компаний на сумму более 2,5 млрд рублей;
  • Совет директоров «Левенгук» дал согласие на допсоглашение к договору поручительства
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

18 октября новых размещений не было, зато начинался IV Сибирский форум биржевого и финансового рынка. «Обувь России», Kuzina и «НЗРМ» поделились собственным опытом привлечения финансирования рынка.

По данным ВДОграфа суммарный объем торгов по 79 выпускам составил 199,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%

( Читать дальше )

Коротко о главном на 07.10.2019

Размещения и сделки эмитентов ВДО:

  • «Ультра» проводит сбор предварительных заявок сегодня с 11:00 по МСК;
  • «Легенда» завершила размещение допвыпуска на 545,245 млн рублей и сообщило о предоставлении займа на 750 млн для дочерней компании;
  • «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение дебютного выпуска;
  • «ЮАИЗ» сообщил о заключении договора поручительства;
  • «Инград» сообщил о привлечении займа в 5 млрд рублей и выдаче займа в размере 1,2 млрд рублей;
  • МФК «Мани Мен» заключил несколько договоров с ПАО «Транскапиталбанк»

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Подвели результаты торгов прошедшего месяца (традиционная инфографика за сентябрь доступна по ссылке), а ВДОграф продолжает следить за ежедневными итогами. В пятницу объем торгов по 77 выпускам составил практически 198 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,15% (47% всего объема пришлось на одну бумагу).



( Читать дальше )

Коротко о главном на 30.09.2019

Переход в октябрь обозначился по-настоящему биржевым:

  • «Ритейл Бел Финанс» сегодня проведет размещение допвыпуска на 5 млрд рублей;
  • «СуперОкс» зарегистрировал облигации на 200 млн рублей;
  • «Эбис» начнут размещение первого биржевого выпуска 1 октября;
  • 2 октября «Роделен» разместит выпуск серии 001Р-02, а «Держава-Платформа» проведет размещение допвыпуска;
  • «ПР-Лизинг» сообщило о выкупе 46% выпуска серии 001Р-01 в рамках оферты;
  • ПАО «ОР» поручилось за «Обувь России» перед владельцами облигаций
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Пока и мы, и рынок, готовимся к новым выпускам, ВДОграф подводит итоги прошедших пятничных торгов. Новых размещений 27 сентября не было. ТОП-5 по объему торгов заняли больше 50% в дневном объеме. Суммарный объем по 76 выпускам составил 150,8 млн руб, средневзвешенная доходность 13,57%.

Коротко о главном на 30.09.2019

( Читать дальше )

Коротко о главном на 16.09.2019

Ключевые события долгового рынка к началу недели:

  • «Пионер-Лизинг», «ЧЗПСН-Профнастил» завершили размещение биржевых, а «Астон.Екатеринбург» — коммерческих облигаций;
  • «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энерргомашэкспорт» сообщили о досрочном погашении выпусков серии БО-03 и БО-04 в рамках оферты;
  • «Моторные технологии» назвали ориентировочную дату начала торгов;
  • «Офир» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций;
  • Биржевые облигации «Трансфин-М» и «Кузина» сегодня начали торги на бирже;
  • «Системы безопасности» сообщили о крупной сделке по поручительству;
  • Совет директоров сегодня «ИНГРАД» рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Подвели пятничные итоги торгов ВДО — уже на ВДОграфе

Наибольшую эффективную доходность к погашению/оферте показали: Онлайн Микрофинанс-БО-01 (16,40%), Каскад-001Р-01 (15,63%) и АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 (15,29%). Наибольшее снижение цен наблюдалось у Жилкапинвест-1-боб (-0,88 п.п. Цена существенно снижается второй день подряд), Ломбард Мастер-БО-П03 (-0,61 п.п.) и ДиректЛизинг-001Р-03-боб (-0,58 п.п.).



( Читать дальше )

Коротко о главном на 09.09.2019

Производственные компании захватили повестку этого дня:

  • ПНППК установила ставку купона на весь срок обращения на уровне 11% годовых;
  • Московская биржа зарегистрировала облигации нового эмитента — Научно-производственного предприятия «Моторные технологии»;
  • «Силовые машины» приняли решение досрочно погасить два десятилетних выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей;
  • Облигации «Юниметрикс» сегодня начинают торги на бирже;
  • «ТАЛАН-Финанс» сообщил о существенной сделке дочерней компании;
  • Совет директоров «ЮАИЗ» обсудил вопрос одобрения сделки с «Райффайзен-Лизинг»;
  • «Башкирская содовая компания» получила заем в «ЮниКредит Банке»;
  • МФК «Мани Мен» передало права требования к должникам в размере более 439 млн рублей

    Подробнее о главных событиях на boomin.ru

Коротко о главном на 04.09.2019

Долговой рынок в ожидании размещений ВДО:
  • Московская биржа зарегистрировала выпуск ПАО «ПНППК» серии 001Р-01 на 250 млн рублей;
  • Выпуску БО-001-05 ООО «Солид-Лизинг» Московская биржа присвоила идентификационный номер, бумаги включены в сектор повышенного инвестиционного риска;
  • «Автобан-Финанс» готовит единственную коммерческую облигацию номиналом 5 млрд рублей, выпуск зарегистрирован НРД;
  • «Электрощит-Стройсистема» и Московский кредитный банк завершили размещение биржевых облигаций;
  • Банк России приостановил эмиссию «СФО „СФИ“, выпуск размещался по закрытой подписке;
  • »Талан-Финанс" сообщила о двух сделках
Подробнее о главных событиях в обзоре на Boomin.ru

Коротко о главном на 02.09.2019

Условия, досрочные погашения, сделки корпоративного рынка и ОФЗ-н:

  • «Бэлти-гранд» утвердили параметры второго выпуска биржевых облигаций;
  • «МРСК Центра» погасит еще один выпуск на 5 млрд рублей;
  • «МРСК Юга» разместило дополнительный выпуск акций — более 13 млрд бумаг или 65,12% от общего количества обыкновенных акций;
  • «Мессис» установило ставку на третий купонный период;
  • «Обувь России» сообщило о начале реорганизации;
  • «ЮАИЗ» одобрил сделку купли-продажи с ООО «Райффайзен-Лизинг» на 15,9 млн рублей;
  • «ОАЭ» и ТД «Мясничий» сообщили об одобрении сделок единственным участником;
  • Московская биржа сообщила о начале торгов ОФЗ-н

Подробнее о главных событиях в обзоре на boomin.ru

Коротко о главном на 26.08.2019

Ключевые события рынка ВДО на последнюю неделю августа:

  • «МРСК Центра» в рамках оферты выкупил в полном объеме выпуск облигаций серии БО-05;
  • Биржевые облигации «С-Инновации» включены в Сектор Роста;
  • «МХК „ЕвроХим“ завершили размещение облигаций серии БО-001Р-06;
  • »Дальневосточное морское пароходство" продлило оферту по приобретению облигаций серии БО-01 и БО-02;
  • «Управление отходами» сообщили об индексации номинальной стоимости облигаций серии БО-01;
  • «Группа компаний ПИК» приняли решение о досрочном погашении выпусков серии БО-01, БО-02 и БО-03, погашение — 12 сентября;
  • «Талан-Финанс» увеличил сумму займа для ООО «Созидание» до 1,5 млрд рублей.

Подробнее о событиях читайте в ежедневном обзоре на boomin.ru

Коротко о главном на 19.08.2019

Начало недели выдалось на рынке спокойным, основные события на сегодня:

  • «ТЕХНО Лизинг» определил дату размещения второго выпуска биржевых облигаций и ставку купона сразу на весь срок обращения;
  • «Каскад» попросил Московскую биржу включить свои бонды в Сектор Роста;
  • «СУЭК-Финанс» досрочно погасила выпуск облигаций на 10 млрд рублей;
  • Газпромбанк выкупил два выпуска биржевых облигаций своих эмитентов на 10 млрд рублей;
  • «Белуга Групп» продала офшорной компании дополнительный пакет голосующих акций
Подробности ключевых событий в ежедневном обзоре на сайте

....все тэги
UPDONW