ИКС 5 ФИНАНС облигации

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-17-боб
▫️ ISIN: RU000A10E6V2
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 03.02.2026
▫️ Дата погашения: 12.01.2036
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 24.03.2028

Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» (г. Москва) — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-15-боб
▫️ ISIN: RU000A10DYP0
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.12.2025
▫️ Дата погашения: 03.12.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 18.06.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» (г. Москва) — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Продолжение первички этой недели! Вторник

Несмотря на распродажи в сегменте высокодоходных облигаций продолжаем следить за свежими предложения от эмитентов.

Первая часть — здесь: https://smart-lab.ru/blog/1245595.php

ВТОРНИК

📌 ГК ПИОНЕР — 002Р-01
🔹Срок обращения: 3 года
🔹Номинал и валюта: 1000 руб
🔹Тип купона: фикс
🔹Купон: не выше 20%
🔹Выплата купонов: ежемесячно
🔹Амортизация: нет
🔹Оферты: нет
🔹Рейтинг: А- (НКР, Эксперт РА, АКРА)
🔹Начало торгов: 26.12.2025 (пятница)

📌 ГК ПИОНЕР — 002Р-02 (для квалов)
🔹Срок обращения: 3 года
🔹Номинал и валюта: 1000 руб
🔹Тип купона: флоатер
🔹Купон: КС + не выше 4,75%
🔹Выплата купонов: ежемесячно
🔹Амортизация: нет
🔹Оферты: нет
🔹Рейтинг: А- (НКР, Эксперт РА, АКРА)
🔹Начало торгов: 26.12.2025 (пятница)

Крупный московский застройщик после перерыва возвращается на рынок облигаций. Эксперт РА отмечает комфортные показатели долговой нагрузки при низком уровне процентного покрытия, а также сильные показатели рентабельности. Смущает отрицательный денежный поток и низкий уровень ликвидности.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» — ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы торговли как офлайн, так и онлайн.

Сбор заявок 23 декабря

11:00-15:00

размещение 25 декабря

• Наименование: ИКС5Фин-003P-15
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:14.70% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: ИК Велес Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-06-боб
▫️ ISIN: RU000A109KC0
▫️ Объем эмиссии: 26 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,4%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.11.2025
▫️ Дата погашения: 04.11.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.11.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Сбор заявок 21 ноября

11:00-15:00

размещение 26 ноября

• Наименование: ИКС5Фин-003P-06
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КБД (2 года)+140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем:20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Sber CIB, ИБ Синара, Локо-Банк, МТС- Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-14-боб
▫️ ISIN: RU000A10CSX8
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный, плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,15%
▫️ Амортизация: да
[по 25% — при выплате 19-22 купонов]
▫️ Дата размещения: 24.09.2025
▫️ Дата погашения: 02.09.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 08.09.2028

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» — ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы торговли как офлайн, так и онлайн.

🪙Финансовые показатели

Сбор заявок 22 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: ИКС5Фин-003Р-14
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+125 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: : Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-13-боб
▫️ ISIN: RU000A10C5Y0
▫️ Объем эмиссии: 11 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,1%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 06.07.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.09.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» является головной компанией X5 Group, занимающей лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Группа управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендами «Перекрёсток», «Красный Яр» и «Слата», «жесткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Сбор заявок 19 июня

11:00-15:00

размещение 26 июня

• Наименование: ИКС5Фин-003P-12
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: до 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2.6 лет)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.