Ежедневный обзор


Китай вводит новые стимулирующие меры

Рынки

События сегодня:

  • Китай объявил о снижении ставки заимствований для компаний в рамках новых мер стимулирования экономики. Германия может анонсировать новые меры по стимулированию экономики для предотвращения рецессии
  • В России будут опубликованы данные по ВВП, безработице и розничным продажам
  • Финансовые результаты за 2К19 представят Qiwi, Алроса, Русгидро, Estee Lauder Cos Inc/The

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию понедельника на позитивной территории вслед за восстановлением на глобальных площадках, а также ростом цен на нефть.

В пятницу российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, РТС — 0,83%. Рубль ослаб к доллару и евро до 66,52 руб. и 73,76 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 16 августа

В числе аутсайдеров оказались Мечел ао (-4,7%), Мечел ап (-4,2%), АФК Система (-2,8%), Татнефть ап (-2,7%), Норильский никель (-1,8%).



( Читать дальше )

США и Китай могут договориться

Рынки

В фокусе сегодня:

  • ЕС опубликует сальдо торгового баланса
  • Финансовые результаты за 2К19 представят ТМК, Deere

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию пятницы на зеленой территории вслед за восстановлением на глобальных площадках, а также ростом цен на нефть.

В четверг российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,43%, РТС — 0,76%. Рубль ослаб к доллару и евро до 66,06 руб. и 73,4 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 15 августа

В числе аутсайдеров оказались Мечел (ап −6,01%, ао — 2%), Эталон (-4,41%), ММК (-3,20%), Энел Россия (-2,75%). Лидерами роста стали X5 Retail (+2,56%) вслед за сильной отчётностью по МСФО за 2К19, Globaltrans (+2,11%), Сургутнефтегаз ап (+1,92%), Полиметалл (+1,65%), Аэрофлот (+1,30%).

На утренних торгах пятницы Brent восстанавливается до $59/барр. после снижения в четверг на 2%. Давление на стоимость сырья продолжают оказывать опасения относительно замедления мировых экономик и рост запасов нефти в США вторую неделю подряд.



( Читать дальше )

Спрос на хедж обновил максимумы

Рынки

События сегодня:

  • Доходность 30-летних казначейских США обновила исторический минимум в связи с ростом волатильности на глобальных рынках. Риск волатильности на глобальных рынках провоцирует спрос на хедж, что отражается в спросе на длинные казначейские облигации США. Согласно динамике КО США, рынок оценивает вероятность рецессии в стране в следующем году выше 70%. Мы считаем ожидания завышенными в условиях чрезмерной волатильности и низкой ликвидности
  • США опубликуют статистику по розничным продажам
  • Отчетность по МСФО за 2К19 представит X5 Retail Group, из американских компаний финансовые результаты опубликуют Applied Materials, Walmart, Alibaba

Мы считаем, что российский рынок откроет торговую сессию четверга в минусе вслед за негативом на глобальных площадках, а также удешевления нефти.

В среду российский рынок закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 1,61% вслед за нефтегазовым и финансовым секторами, РТС отступил на 2,94%. Рубль ослаб к доллару и евро до 66,2 руб. и 73,56 руб. соответственно.



( Читать дальше )

Новая отсрочка для торговых войн

Рынки

События сегодня:

  • ЕС, Великобритания опубликуют статистику по потребительским ценам.
  • В США выйдут данные по запасам нефти (EIA).
  • Отчетность по МСФО за 1П19 представит Интер РАО, из американских компаний — NetApp, Macy's, Cisco Systems.
  • Сегодня последний день для покупки бумаг Veon, чтобы получить дивиденды. Дивидендная доходность составляет 6,1%.

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию среды в плюсе вслед за восстановлением глобальных площадок, а также стабилизацией цен на нефть.

Во вторник российский рынок закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, РТС вырос на 0,29%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,9 руб. и 72,54 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 августа



( Читать дальше )

Риск дефолта в Аргентине вырос

Рынки

События сегодня:

  • Правительство Сингапура снизило прогноз роста ВВП
  • В США будут опубликованы данные по запасам нефти (API)

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию вторника в минусе вслед за негативом на глобальных рынках и дешевеющей нефтью.

В понедельник российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,38%, РТС — 0,36%. Рубль ослаб к доллару и евро до 65,47 руб. и 73,41 руб. соответственно из-за роста волатильности валют развивающихся рынков.

Лидеры роста и падения российского рынка на 12 августа

Лидерами роста стали Полиметалл (+2,12%), Распадская (+1,68%), Транснефть (+1,65%), X5 Retail (+1,63%), Аэрофлот (+1,56%).

В числе аутсайдеров оказались QIWI (-5,97%), Россети ао (-2,96%), Россети ап (-2,39%), ТМК (-1,76%), Русал (-1,47%).

На утренних торгах вторника Brent дешевеет до $58,4/барр. из-за опасений относительно вялого экономического роста и снижения спроса на сырье.



( Читать дальше )

Китай стабилизирует валюту

Рынки

События сегодня:

  • Отчетность за 2К19 публикуют российские энергетические компании Мосэнерго и ОГК-2, из американских — финансовые результаты представят Agilent Technologies Inc, Sysco Corp
  • 12 августа не проводятся торги в Японии и Сингапуре

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию понедельника в плюсе вслед за восстановлением азиатских рынков.

Индекс Мосбиржи в пятницу потерял 0,63%, РТС отступил на 1,1%. Рубль ослаб к доллару и евро до 65,28 руб. и 73,1 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка

В числе аутсайдеров оказались Русал (-6,06%), Россети ао (-3,37%), Veon (-2,97%), Headhunter (-2,61%), O’key (-2,53%).

Лидерами роста стали Globaltrans (+2,47%), Полюс (+1,49%), НМТП (+1,40%), М.Видео (+1,32%), Полиметалл (+0,93%).

Fitch 9 августа повысил российский долгосрочный кредитный рейтинг с ВВВ-, до ВВВ, сохранен стабильный прогноз.



( Читать дальше )

Восстановление спроса на риск продолжится

Рынки

События сегодня:

  • Сегодня Fitch объявит решение по кредитному суверенному рейтингу России. Высока вероятность его повышения в связи со стабильным ростом экономики и низкой долговой нагрузкой. Мы считаем, что повышение, если оно произойдет, уже заложено в стоимость валютного долга России и компаний
  • ВВП за 2К19 опубликуют Великобритания и Россия
  • Отчетность за 2К19 опубликуют CBS Corp, Activision Blizzard Inc.
  • Сингапур не проводит торги по случаю празднования дня независимости

По нашим прогнозам, российские площадки откроют торговую сессию пятницы на позитивной территории.

В четверг российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,81%, РТС — 1,47%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,15 руб. и 72,99 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 8 августа

Лидерами роста стали Аэрофлот (+3,42%), Норильский никель (+2,61%), Интер РАО (+2,16%), TCS Group (+1,59%), Газпром (+1,55%).



( Читать дальше )

Рынки ищут поддержку для роста

Рынки

События сегодня:

  • Отчетность публикуют за 2К19 Marathon Oil, Albemarle Corp CenturyLink Inc, Atmos Energy Corp, Norwegian Cruise Line Holdings, Microchip Technology Inc, Perrigo Co PLC, TripAdvisor Inc, Fox Corp, Viacom Inc, Cardinal Health Inc, News Corp, Pinnacle West Capital Corp, Юнипро, Евраз, Газпром нефть, ВТБ
  • Швейцария не проводит торги по случаю национального праздника

По нашим прогнозам, российские площадки откроют торговую сессию четверга на позитивной территории.

В среду российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,31%, РТС — 0,74%. Рубль ослаб к доллару и евро до 65,56 руб. и 73,65 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 7августа

В числе аутсайдеров оказались Энел России (-2,34%), ПИК (-2,22%), Татнефть ао (-1,65%), Мечел ао (-1,61%), Х5 Retail Group (-1,45%).

Лидерами роста стали М.Видео (+4,91%), Полиметалл (+3,41%), Полюс (+2,25%), Норильский никель (+1,51%), НМТП (+1,49%).

Brent в ходе торгов в четверг подорожал до $57,5/барр. после активного снижения до $56,14/барр., которое ускорилось из-за данных EIA: запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,85 млн барр., до 438,9 млн барр., против прогнозируемого снижения на 2,85 млн барр.



( Читать дальше )

Восстановление спроса на риск

Рынки

Вчера был первый день восстановления спроса на риск, после того как глобальный рынок акций потерял свыше $1,5 трлн. Мы считаем привлекательными для покупки S&P 500, акции IT-компаний, медицинского и нефтегазового секторов, которые пострадали больше всех при распродажах.

Касательно уровней по всем инструментам смотрите наш обзор.

Также мы видим укрепление рубля и ослабление доллара против развивающихся валют, нефть, опустившаяся более чем на 9% за последнюю неделю, продемонстрирует заметный рост. Мы считаем, что будут сделаны новые попытки договорится и избежать новых тарифов с первого сентября.

События сегодня:

  • Сегодня выйдет отчетность за 2К19 Capri Holdings, Wynn Resorts, Evergy Inc, CVS Health, CenterPoint Energy, Sempra Energy
  • Объявление итогов квартального пересмотра индекса MSCI Russia
  • Минэнерго США представит статистику по недельным запасам нефти в стране


( Читать дальше )

Торговые войны набирают обороты

Рынки

События сегодня:

  • Китай приостанавливает импорт сельскохозяйственной продукции из США
  • ЦБ КНР опровергает факт манипуляции валютой
  • Сегодня в фокусе отчетность за 2К19 Cimarex Energy Co, Take-Two Interactive Software, Realty Income Corp, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Emerson Electric Co, AES Corp, Discovery Inc, Fidelity National Information, Duke Energy Corp, Полюс

По нашим прогнозам российские площадки откроют торговую сессию вторника в минусе.

В понедельник российские площадки продолжили падение третий день подряд. Индекс Мосбиржи потерял 0,96%, РТС — 0,84% из-за продолжающегося внешнего давления со стороны торговых войн между Китаем и США. Российская валюта ослабла к доллару и евро до 65,53 руб. и 73,36 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 5 августа

В число аутсайдеров вошли Эталон (-4,76%), ОГК-2 (-4,12%), Яндекс (-3,97%), Мечел ао (-3,52%), Интер РАО (-3,07%).

В лидерах роста оказались Полюс (+5,5%), ПИК (+2,77%), НМТП (+1,78%), ТГК-1 (+1,49%), Московская биржа (+1,28%).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW