Постов с тегом "Евробонды": 272

Евробонды


Замещение суверенных евробондов РФ

    • 05 марта 2024, 18:05
    • |
    • jin
  • Еще

Замещение суверенных евробондов РФ на первом этапе может увеличить сегмент рынка замещающих облигаций более чем на $4 млрд, подсчитали аналитики ЦБ. Эта оценка содержится в опубликованном в понедельник «Обзоре финансовых инструментов», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики ЦБ напоминают, что всего в обращении находятся суверенные еврооблигации номинальным объемом 2,9 трлн руб. ($32,9 млрд). На первом этапе будут замещены четыре выпуска еврооблигаций, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд).

«При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд). При этом замещение еврооблигаций Минфина России позволит построить кривую примерной стоимости государственных заимствований в иностранных валютах», — отмечается в обзоре.



______________________________________________________



( Читать дальше )

ЦБ прогнозирует выпуск замещающих облигаций на $4,2 млрд при замене суверенных российских евробондов - Ъ

Центральный Банк (ЦБ) оценил объем выпуска замещающих облигаций на суверенные российские евробонды на первом этапе на уровне $4,2 млрд. Это первая официальная оценка регулятора. Участники рынка ожидают замещения на $6 млрд. Объем выпусков будет сформировать две локальные ликвидные суверенные кривые доходности. Облигации со временем перейдут к другим инвесторам, включая розничных.

В ходе первого этапа замещения будет выпущено $4,2 млрд замещающих облигаций. Оптимистичные оценки рынка говорят о замещении на $6 млрд. Замещение еврооблигаций на замещающие облигации стало обязательным с весны 2023 года. Ожидается, что замещающие гособлигации станут защитным инструментом и минимизируют валютные риски.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6552513?from=doc_lk

Совкомбанк предложил держателям евробондов выкуп за рубли или локальные облигации — Forbes

Совкомбанк предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций выкуп бумаг с выплатой вознаграждения в 10% от номинала или в натуральной форме. Держатели бондов могут дать согласие на выкуп на заочном голосовании, которое пройдет с 13 по 20 марта.

Речь идет о выпусках с погашением в 2025 и 2030 годах, а также о двух бессрочных выпусках под 7,6% и 7,75% (SCB-25, SCB-30, SCB-7,600% и SCB-7,75%). Совокупная непогашенная сумма основного долга по каждому из выпусков составляет $300 млн. Исполнение обязательств по этим бумагам затруднено из-за санкций.

Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2025 и 2030 годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. 

Вознаграждение в натуральной форме — это передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6%  RU000A107B84, их количество будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора. 



( Читать дальше )

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в 4кв 2023г уменьшился на $172 млн (-1,1%), до $14,808 млрд — RusBonds со ссылкой на данные ЦБ

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2023 года уменьшился на $172 млн, или на 1,1%, до $14,808 млрд с $14,980 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в 2023 году составило $1,499 млрд, или 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2023 года снизилась до 44,8% с 45,7%, согласно данным ЦБ.


Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20240220163500478802

ПИК довел долю замещенных еврооблигаций-2026 до 87%

Доля замещенных локальными облигациями евробондов-2026 девелопера "ПИК" выросла до 86,91%, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.

Общий объем выпуска замещающих облигаций составил $456,3 млн. С учетом того, что три четверти выпуска-2026 компания заместила ранее, объем доразмещения составил примерно $61 млн.

www.interfax.ru/business/946841

При замещении евробондов сохраняется ЛДВ. Закон подписан, но есть нюансы...

    • 14 февраля 2024, 15:34
    • |
    • jin
  • Еще
Закон N 8-ФЗ о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами подписан.
Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой.
 В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.
Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года.
Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).
До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда.

( Читать дальше )

Путин подписал закон об учете срока владения евробондами для налоговых вычетов при замещении — ИФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами.

Закон N 8-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное — от трех лет — владение ценной бумагой. В период владения замещающими облигациями будет включаться время с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.

Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

t.me/ifax_go


ЦБ зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций ВТБ

Банк России зарегистрировал эмиссионные документы по трем выпускам замещающих облигаций банка ВТБ, следует из сообщений кредитной организации.

«Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков», — прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.

tass.ru/ekonomika/19949329

ГТЛК ведет переговоры о мирном урегулировании коллективного иска по евробондам - Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) находится в процессе переговоров с истцами коллективного иска о мирном урегулировании вопроса, связанного с невыплатой по евробондам. Стороны выразили готовность к обсуждению условий урегулирования спора и попросили отложить заседание Арбитражного суда Москвы на 5 апреля. Претензии инвесторов к ГТЛК касаются невыплаты по евробондам в течение года. В результате заседания 5 февраля суд удовлетворил заявление «Ингосстраха» о присоединении к иску.

Истцы изначально требовали с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Однако после начала присоединения новых держателей бондов к иску, объем требований может вырасти до примерно $13 млн по основному долгу и дополнительно до 40–44 млн руб. в виде процентов. На заседании 5 февраля истцы запросили уточнение исковых требований, сосредотачиваясь на взыскании процентов за период с 2 октября 2022 г. по 2 ноября 2023 г. Новая сумма требований будет уточнена после согласования со всеми присоединившимися к иску лицами.



( Читать дальше )

Лучшие замещающие облигации

Тренд 2023 года в части облигаций, заключался в том, что российские компании обменивали евробонды, выплаты по которым заморожены в иностранных депозитариях, на замещающие облигации. Сейчас на нашем рынке представлено около 50 замещающих облигаций в большинстве распространенных валют — это доллары, евро, фунты и франки.

Замещающие облигации растопили ледяные сердечки российских инвесторов, ведь по статистике Московской биржи доля физических лиц в этом инструменте превысила 60%.

Аналитики красного брокера оценили самые ликвидные облигации, показывающие максимальную доходность к погашению, причем сделали это в разрезе валют, чтобы мы с вами могли найти максимально подходящие нам выпуски.

Доллар. Наибольшее количество замещающих облигаций выпущено именно в долларах — 38 единиц.

👉ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2): погашение —17.04.2025, доходность — 7,6% (YTM);

👉ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7): погашение — 26.02.2028, доходность — 7,4% (YTM);

👉«Борец» ЗО-2026 (RU000A105GN3): погашение — 17.09.2026, доходность — 7,1% (YTM).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн