ВДО

• «Пионер-Лизинг» утвердило параметры выпуска серии БО-П03 объемом 400 млн рублей;
• «Светофор Групп» понизил ставку купона на 4 п.п. на ближайший год обращения;
• «Обувь России» завершила размещение облигаций на 1,5 млрд рублей;
• ГК «Самолет» вчера провел сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П07;
• «Лидер-Инвест» сообщило о совершении 37 взаимосвязанных сделок по поручительству;
• Совет директоров «ИНГРАД» одобрил залючение договора поручительства для дочерней компании;
• «Сибирский гостинец» выплатил обязательства по четвертому купону — 10 тыс. долларов США из 35,6;
• ФАС получил требование инвестора с привлечением «Финанс-Авиа», «Авиакомпании „ЮТэйер“ и „Корпоративный менеджмент РУС“ в качестве нарушителей ФЗ „О защите конкуренции“

Производитель упаковки сегодня осуществит третью выплату инвесторам, она составит 110,96 руб. на одну облигацию.

Выплаты производятся ежемесячно по ставке 13,5% годовых.

Напомним, в июле этого года «Ламбумиз» выпустил 12 тысяч облигаций, каждая номиналом 10 тысяч рублей, общий объем займа составляет 120 млн рублей. Предусмотрена амортизация: эмитент начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения, то есть в январе 2024 года. ISIN: RU000A100LE3.

Часть привлеченного капитала завод разместил в оборотные активы: был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей.

В будущем году «Ламбумиз» планирует участвовать в программах государственного субсидирования бизнеса. Уже сейчас производитель активно снижает финансовый долг — за 2019 год он сократился на 10%.

Топливная компания привлечет 250 млн рублей на 5 лет по плавающей ставке от 13% до 15% годовых.

Дату начала торгов «Нафтатранс плюс» объявит позже, а сбор предварительных заявок на покупку 25 тыс. облигаций второго выпуска стартует уже 16 октября. Форма откроется традиционно в 11 часов по московскому времени на primary.uscapital.ru. Номинальная стоимость пятилетних облигаций — 10 тысяч рублей за единицу. Предусмотрена ежемесячная выплата купона. Размер купонного дохода зависит от ключевой ставки Центробанка (+6%), но не может быть менее 13% и более 15% годовых.

Нефтетрейдер направит инвестиции в оборотный капитал и на реконструкцию АЗС. В частности, средства пойдут на увеличение поставок на нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области в рамках действующего контракта. При средней стоимости тонны сырой нефти на уровне 30 тыс. рублей компания сможет увеличить оборот на 8 тыс. тонн в месяц. Часть средств «Нафтатранс плюс» также направит на реконструкцию заправки в Новосибирске, которую на данный момент сдает в аренду и самостоятельно снабжает топливом. Сейчас данная АЗС работает по франшизе «Лукойл», запланировано ее переоборудование под бренд Shell с сохранением действующего оператора. По расчетам аналитиков «Юнисервис Капитал», операционная прибыль от реализации перечисленных проектов более чем в 2 раза превысит размер купонных выплат по займу.

За 9 месяцев 2019 г. «Юнисервис Капитал» разместил 12 выпусков ВДО на 1,2 млрд рублей, что позволило нам занять третью строчку рэнкинга Cbonds среди 19 инвестбанков России.

Только за третий квартал с нашим участием были размещены выпуски московского завода по производству упаковки «Ламбумиз» объемом 120 млн рублей, нефтетрейдера «Юниметрикс» на 400 млн рублей, кондитерских «Кузина» на 55 млн и поставщика бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей.

Поднялась компания и в рэнкинге всех рыночных выпусков, заняв 23-е место из 37. Год назад компания была на 30-й строчке.

Всего объем привлеченных «Юнисервис Капитал» инвестиций составил за январь-сентябрь 2019 г. 5,98 млрд рублей при средней ставке 13,7% годовых. Для сравнения, показатели за аналогичный период 2018 г. — 2,45 млрд рублей при ставке 13,1%.

• СФО «СФИ» начнет торги сегодня после приостановленной Банком России эмиссии в начале сентября;
• «Нафтатранс плюс» зарегистрировал выпуск облигаций на 250 млн рублей;
• «ОАЭ» и ТД «Мясничий» были включены в Сектор повышенного инвестиционного риска Московской биржи;
• «Иволга Капитал» сообщила о появлении нового есльскохозяйсвтенного эмитента — АО им Т.Г.Шевченко;
• «ДиректЛизинг» планирует начать торги облигациями серии 001Р-04 29 октября;
• «ГИДРОМАШСЕРВИС» сообщило о поручительстве на 35 млрд рублей;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» выступило поручителем по проектному финансированию

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

Объем торгов и доходности в ВДОграфе, не забудьте посмотреть!

Размещение второго выпуска облигаций ЗАО ЛК «Роделен» (300 млн.р., 3 года до погашения с амортизацией с 7 месяца, купон 12,0% годовых, выплата ежемесячно) перешагивает экватор. Завершение – следующая неделя или чуть позже. Темп — самый быстрый среди лизингодателей в этом году (речь о секторе ВДО).

Скептики скажут, что купон в 12% не особенно интересен для вложений. Не соглашусь. Даже после уплаты НДФЛ с купона, и без лукавого реинвестирования купона эти облигации, скорее всего, дадут доходность выше 14% годовых в перспективе полугода.

Обоснование? Взгляните на диаграмму. Это доходность первого выпуска облигаций ЛК «Роделен», размещенных в январе. Тогда купон был 12,5%. А доходность с учетом роста тела достигала почти 15% годовых (уже после уплаты НДФЛ с купона). На подобных сделках, используя весьма невысокие купоны, мы более-менее спокойно извлекаем из своих облигационных портфелей 15% годовых и более. «Думайте сами, решайте сами.»

• «Трейдберри» утвердило выпуск коммерческих облигаций объемом 30 млн рублей;
• «Пионер-Лизинг» обновило ставку купона облигаций серии БО-П02;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» (потенциальный эмитент ВДО) рассмотрел вопрос увеличения уставного капитала через допвыпуск акций;
• «Инград» сообщил о совершении сделки на 3,35 млрд рублей;
• «ЮАИЗ» в очередной раз выступит поручителем по обязательствам «Электроаппаратного завода»;
• «МСБ-Лизинг» одобрил сделку на заключение договора по открытию невозобновляемой кредитной линии

Первичные торги состоялись 10 октября. Владельцами облигаций на общую сумму 70 млн рублей (RU000A100WR2) стали более ста инвесторов. Средняя сумма покупки превысила 550 тыс. рублей, максимальная составила 5 млн рублей.

Объем вторичных торгов облигациями «Ультра» 10 октября составил около 8,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,8% от номинала.

Компания установила ставку 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей. С одной облигации инвесторы будут получать более 120 рублей в месяц в течение первого года. С 12-го купонного периода начнется амортизационное погашение — по 7,14% раз в квартал. Остаток номинальной стоимости облигаций в размере 42,88% компания выплатит в дату погашения выпуска в сентябре 2022 г.

«Ультра» направит инвестиции на модернизацию производственного оборудования. В числе приоритетных задач — вывод на рынок универсальных модульных стеллажей.