Банки США

В этот период банки получали более высокий доход от размещаемых в Федрезерве денежных средств, при этом сохраняя ставки по депозитам для многих вкладчиков на достаточно низком уровне.

В конце второго квартала средний банк выплачивал своим вкладчикам проценты по ставке всего 2,2% годовых. Это выше, чем 0,2%, которые они платили два года назад, но намного ниже ставки «овернайт» ФРС в 5,5%, которую могут получить сами банки.

Средние выплаты по вкладам у JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. составляли 1,5% и 1,7% соответственно.

Такие результаты резко контрастируют с Европой, где власти ряда стран ввели налоги на непредвиденные доходы для банков, которые выиграли от более высоких процентных ставок, отмечает FT.

www.interfax.ru/business/983272

Банковская отрасль США зафиксировала прибыль в размере $ 71,5 млрд во втором квартале 2024 года, что на 11,4% больше, чем в предыдущем квартале, сообщила в четверг Федеральная корпорация страхования вкладов.

Прибыль выросла за счет сокращения расходов, а также увеличения непроцентных доходов, сообщил регулятор. Однако также отмечается, что признаки напряженности в сфере коммерческой недвижимости и заимствований по кредитным картам подскочили до уровней, невиданных за десятилетие.

«Банковская отрасль продолжала демонстрировать устойчивость во втором квартале», — заявил в своем заявлении председатель FDIC Мартин Грюнберг. «Тем не менее, отрасль продолжала сообщать о слабости нескольких кредитных портфелей, за которыми мы внимательно следим».

Ведущие банки США отчитались о результатах второго квартала, которые в большинстве случаев превзошли ожидания Уолл-стрит. Это подтолкнуло индекс S&P 500 вверх. Однако динамика показателей оказалась неоднородной.

На фоне жесткой монетарной политики ФРС и высоких ставок наблюдается замедление темпов роста кредитования при одновременном увеличении депозитов. Чистая процентная маржа снизилась у большинства банков, за исключением Goldman Sachs (+33% г/г).

Безусловными лидерами по приросту чистой прибыли и рентабельности капитала стали Morgan Stanley и Goldman Sachs. Они же продемонстрировали наиболее впечатляющий рост доходов от инвестбанкинга и управления активами.

В то же время Bank of America и US Bancorp показали слабые результаты. Чистая прибыль BofA сократилась на 6,76% г/г до $6,9 млрд, а чистая процентная маржа — на 3,2%. У US Bancorp чистая прибыль упала на 9,54%, а кредитный портфель сжался на 3,63%.

Все рассматриваемые банки нарастили резервы на возможные потери по кредитам и повысили дивиденды.

Американский банковский сектор остается в угнетенном состоянии после ужесточения монетарной политики в 2022 году. Наглядно это проявляется в значительном росте нереализованных убытков, которые в первом квартале 2024 года составили $517 млрд.

Источник изображения: fdic.gov

Из-за ужесточения условий кредитования и снижения доходности ряда активов чистая процентная маржа снизилась до 3,17%, тогда как в доковидные времена среднее значение составляло 3,25%.

Ключевой источник доходов трех гигантских банков упал в течение первых трех месяцев года, показывая, что даже крупнейшие финансовые учреждения борются с теми же проблемами, с которыми сталкивается остальная часть отрасли, поскольку процентные ставки остаются повышенными.

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup © заявили в пятницу, что их чистый процентный доход упал с четвертого квартала на первый квартал. Он снизился на 4% у JPMorgan, на 4% у Wells Fargo и на 2% у Citigroup.

Чистый процентный доход является критически важным показателем для многих банков, поскольку он измеряет разницу между тем, что банки зарабатывают на своих активах и выплачивают по своим депозитам.

В течение прошлого года более мелкие банки изо всех сил пытались усилить эту меру, поскольку процентные ставки и стоимость депозитов резко возросли. Теперь в первом квартале появились некоторые признаки того, что высокие ставки начинают сдерживать рост даже крупнейших кредиторов страны.