ВДО

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• «Омега» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П14 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 1 августа эмитент планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

23 июля стартовало размещение двух выпусков.

МИРРИКО БО-П01 объемом 500 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 581 сделку, средняя заявка 860, 6 тыс. рублей.

Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 1, 2 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 284 сделки, средняя заявка 934, 6 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 855,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,75%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Миррико» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

22 июля стартовало размещение десятилетних облигаций Пионер-Лизинг серии 02 (Пионер-Лизинг БО6) объемом 400 млн рублей. В первый день торгов было размещено 36 млн 206 тыс. (9,05% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 1064,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Год назад ЦБ поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, а в Августе уже начался период высоких ставок когда ЦБ поднял ставку ещё раз сразу до 12%. После этого всего за несколько месяцев мы добежали до 16% в Декабре. Тут мы и находимся сейчас. 

Для низкомаржинального и/или сильно закредитованного бизнеса ситуация сейчас печальная. Бум размещения флоатеров с верой бизнеса во всё хорошее (в то, что ЦБ скоро снизит ключевую ставку) обернётся существенным ростом процентных расходов.

Сейчас разговор не о тех компаниях, что у всех на слуху. Условная АФК Система $AFKS и её закредитованные дочки вроде Сегежи $SGZH, эти истории обсуждали не раз. С интересом наблюдаем чем там всё закончится. 

Разговор о мелком и среднем бизнесе, компании которые набирали кредиты в банках под плавающую ставку (а сейчас таких кредитов более половины) и/или занимали через облигации (аналогичная ситуация, выпуски с плавающей ставкой преобладают с конца прошлого года)

Ситуация у них уже сейчас критическая. Вот точно такая же как в Сегеже, где проценты по кредитам в два раза выше чем операционная прибыль, только головной компании нет которая помогает деньгами.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.