Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русал (RUAL): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
| Русалsmart-lab.ru | % | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q4 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 12.08.2022 | 17.03.2023 | 11.08.2023 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | |||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Производство алюминия, тыс т | 1 891 | 1 944 | 1 913 | 1 935 | 3 848 | |||||
| Продажи алюминия, тыс т | 1 763 | 2 133 | 1 935 | 2 218 | 4 153 | |||||
| Цена алюминия, $/т | 3 365 | 2 339 | 2 331 | 2 172 | 2 172 | |||||
| Себестоимость алюминия, $/т | 2 028 | 2 325 | 2 297 | 2 062 | 2 062 | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 545.9 | 412.1 | 457.2 | 584.0 | 1 041 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 116.9 | -26.7 | -2.54 | -4.16 | -6.70 | |||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 137.9 | 1.13 | 22.3 | 44.7 | 67.0 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 52.6 | -2.88 | 24.2 | -18.0 | 6.20 | ||||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 128.2 | -5.29 | 32.3 | -8.26 | 24.0 | ||||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | -73.1 | 44.9 | 18.2 | 131.9 | 150.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 35.5 | 49.4 | 32.1 | 57.9 | 90.0 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | -23.6 | 0.620 | -30.0 | 61.9 | 31.9 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 18.4 | 0.000 | ||||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 1.21 | 0 | |||||||
| Див доход, ао, % | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 35% | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 65.6 | 63.9 | 58.5 | 99.0 | 157.5 | |||||
| Себестоимость, млрд руб | 363.4 | 374.9 | 401.2 | 489.2 | 890.4 | |||||
| Расх на персонал, млрд руб | 27.6 | 53.6 | 25.3 | 31.6 | 56.9 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 13.7 | 15.7 | 18.6 | 17.4 | 36.0 | |||||
| Активы, млрд руб | 1 001 | 1 410 | 1 614 | 1 592 | 1 592 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 759.9 | 865.7 | 981.4 | 988.0 | 988.0 | ||||
| Долг, млрд руб | 373.2 | 665.2 | 676.8 | 705.5 | 705.5 | |||||
| Наличность, млрд руб | 73.2 | 224.8 | 129.4 | 187.2 | 187.2 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 300.0 | 440.4 | 0.00 | 547.3 | 518.3 | 518.3 | ||||
| Цена акции ао, руб | 53.6 | 40.1 | 40.3 | 39.3 | 34.0 | 42.3 | ||||
| Число акций ао, млн | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 814.0 | 609.5 | 611.8 | 597.3 | 516.5 | 642.1 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 114 | 1 050 | 611.8 | 1 145 | 1 035 | 1 160 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 613.1 | 682.4 | 0.00 | 773.4 | 778.4 | 778.4 | ||||
| EPS, руб | ? | 3.46 | -0.19 | 0.00 | 1.59 | -1.19 | 0.41 | |||
| FCF/акцию, руб | -1.55 | 0.04 | 0.00 | -1.97 | 4.07 | 2.10 | ||||
| BV/акцию, руб | 40.4 | 44.9 | 0.00 | 50.9 | 51.2 | 51.2 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 25.3% | 0.3% | 4.9% | 7.7% | 6.4% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 9.6% | -0.7% | 5.3% | -3.1% | 0.6% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | -5.6% | -3.8% | -3.8% | -4.9% | 6.2% | 5.0% | |||
| ROE, % | ? | 20.6% | 5.7% | 9.6% | 0.6% | 0.6% | ||||
| ROA, % | ? | 15.6% | 3.5% | 5.9% | 0.4% | 0.4% | ||||
| P/E | ? | 5.21 | 12.3 | 4.98 | 6.32 | 83.3 | 103.6 | |||
| P/FCF | -34.5 | -26.5 | -19.9 | 16.2 | 20.1 | |||||
| P/S | ? | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.50 | 0.62 | |||
| P/BV | ? | 1.33 | 0.89 | 0.77 | 0.66 | 0.82 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 4.40 | 7.55 | 4.40 | 48.9 | 15.4 | 17.3 | |||
| Долг/EBITDA | 1.19 | 3.17 | 0.00 | 23.4 | 7.74 | 7.74 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 7% | 12% | 7% | 10% | 9% | |||||
| IR рейтинг | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| Качество фин.отчетности | 4 | 4 | ||||||||
| Презентации для инвесторов | 4 | 4 | ||||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | ||||||||
| Годовой отчет | 1 | 1 | ||||||||
| Сайт для инвесторов | 2 | 2 | ||||||||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | ||||||||
| Обратная связь | 1 | 1 | ||||||||
| структура и состав акционеров Русал | ||||||||||
Русал - факторы роста и падения акций
- Если продать долю ГМК 27,8% про рынку и загасить долг, то EV/EBITDA Русала будет равен 0.1 (при цене акций Русала 40 руб и ГМК 24,000 руб)
- Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия
- В 2021 году начали перестройку производственных корпусов всех комбинатов, которая закончится к 2030 году. Это приведет к росту капзатрат
- Мажоритарий (Дерипаска, Эн+) исторически не любит платить дивиденды
- Возможные проблемы с производством (глиноземные заводы в Украине, Ирландии) и сбытом (40% выручки в недружественных странах)
- Русал объявил на ПМЭФ-2023, что собирается построить глиноземный завод в Ленобласти за 400 млрд руб
- В 2023-2026 может быть слабый дивидендный поток от Норникеля
- Экспортная пошлина забирает съедает большую часть маржи, т.к. в процентах к выручке маржа невысокая (рентабельность на грани убытков) при текущих ценах на алюминий
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
