X5 Retail Group (FIVE): годовая финансовая отчетность МСФО

X5 Retail Groupsmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Дата отчета 19.03.2020 19.03.2021 17.03.2022 17.03.2023 22.03.2024   22.03.2024
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Число магазинов, шт 16 297 17 707 19 121 21 323 24 472   24 472
Открыто новых магазинов, шт 1 866 1 410 1 414 2 202 3 149   3 149
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 7 239 7 840 8 410 9 108 10 206   10 206
Сопоставимые продажи, LFL, % ? 4.0% 5.5% 5.1% 10.8% 9.6%   13.2%
Трафик, % 2.0% -6.0% 1.5% 3.1% 4.6%   3.0%
Средний чек, % 1.9% 12.2% 3.5% 7.5% 4.8%   9.9%
Средний чек, руб 385 425 438 469 488   530
Торговый оборот GMV, млрд руб 20.1 20.0 47.9 70.4 123.6   123.6
Количество заказов, млн 8.0 15.0 51.6 61.8 106.1   106.1
Выручка, млрд руб ? 1 734 1 978 2 205 2 605 3 146   3 146
Операционная прибыль, млрд руб 60.3 76.8 84.4 97.6 130.1   130.1
EBITDA, млрд руб ? 122.6 145.1 161.0 186.8 218.0   218.0
Чистая прибыль, млрд руб ? 29.7 35.8 44.6 52.2 90.3   90.3
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 25.9 39.2 48.5 52.2 90.3   90.3
Операционный денежный поток, млрд руб ? 80.4 102.0 163.7 155.2 200.1   200.1
CAPEX, млрд руб ? 81.2 89.9 97.9 81.6 148.4   148.4
FCF, млрд руб ? 0.037 17.8 74.3 79.2 66.0   66.0
Див.выплата, млрд руб 30.0 50.0  
Дивиденд, руб/акцию ? 110.47 184.13  
Див доход, ао, % 5.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0%   0.0%
Дивиденды/прибыль, % 101% 140% 0% 0% 0%   0
Опер. расходы, млрд руб 365.6 410.4 469.0 529.1 627.7   627.7
Себестоимость, млрд руб 1 308 1 490 1 651 1 979 2 388   2 388
Расх на персонал, млрд руб 141.1 159.3 185.6 208.5 266.4   266.4
Процентные расходы, млрд руб 18.1 16.6 16.6 18.4 9.40  
Активы, млрд руб 1 074 1 173 1 287 1 352 1 583   1 583
Чистые активы, млрд руб ? 116.6 94.8 87.6 133.1 209.3   209.3
Долг, млрд руб 228.0 262.0 294.3 234.5 228.2   228.2
Наличность, млрд руб 18.6 20.0 27.0 43.2 40.8   40.8
Чистый долг, млрд руб 209.4 242.0 267.3 191.3 187.4   187.4
Цена акции ао, руб 2 135 2 753 1 953 1 502 2 181   2 947
Число акций ао, млн 271.6 271.6 271.6 271.6 271.6   271.6
Free Float, % 40.6%  
Капитализация, млрд руб 579.7 747.6 530.2 407.8 592.3   800.2
EV, млрд руб ? 789.1 989.6 797.6 599.1 779.7   987.6
Баланс стоимость, млрд руб 14.6 -10.1 -17.4 20.2 87.8   87.8
EPS, руб ? 109.2 131.9 164.3 192.2 332.4   332.4
FCF/акцию, руб 0.14 65.7 273.5 291.6 243.0   243.0
BV/акцию, руб 53.9 -37.0 -64.0 74.4 323.3   323.3
Рентаб EBITDA, % ? 7.1% 7.3% 7.3% 7.2% 6.9%   6.9%
Чистая рентаб, % ? 1.7% 1.8% 2.0% 2.0% 2.9%   2.9%
Доходность FCF, % ? 0.0% 2.4% 14.0% 19.4% 11.1%   8.2%
ROE, % ? 25.5% 37.8% 50.9% 39.2% 43.1%   43.1%
ROA, % ? 2.8% 3.1% 3.5% 3.9% 5.7%   5.7%
P/E ? 19.5 20.9 11.9 7.81 6.56   8.86
P/FCF 15 667 41.9 7.14 5.15 8.97   12.1
P/S ? 0.33 0.38 0.24 0.16 0.19   0.25
P/BV ? 39.6 -74.4 -30.5 20.2 6.75   9.11
EV/EBITDA ? 6.44 6.82 4.95 3.21 3.58   4.53
Долг/EBITDA 1.71 1.67 1.66 1.02 0.86   0.86
Персонал, чел 307 444 339 716 372 000   372 000
Производительность труда, млн руб/чел/год 5.64 5.82 8.46   8.46
Расходы/чел/год, тыс.р 459.0 468.9 716.1   716.1
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 5% 5% 4% 3% 5%   5%
структура и состав акционеров X5 Retail Group

X5 Retail Group - факторы роста и падения акций

  • Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле.
  • Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране
  • В условиях блокирующих санкций совершенно не ясно, как российские акционеры Голландской могут реализовать свои права. Перспектив редомициляции тоже нет.
  • Основные акционеры под санкциями, компания все еще иностранная (Нидерланды)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: