Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русагро (AGRO): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Русагроsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 10.03.2020 | 15.03.2021 | 28.02.2022 | 06.03.2023 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Доля продаж на экспорт, % | 30.0% | |||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 138.2 | 159.0 | 222.9 | 240.2 | 277.3 | 277.3 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 8.98 | 23.8 | 42.6 | 19.1 | 47.9 | 47.9 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 20.0 | 32.0 | 48.1 | 45.0 | 56.6 | 56.6 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 9.71 | 24.4 | 41.5 | 6.80 | 46.5 | 46.5 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 21.2 | 12.1 | 30.7 | 4.42 | 53.3 | 53.3 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 16.8 | 14.6 | 14.8 | 12.9 | 19.2 | 19.2 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 4.76 | 1.54 | 24.0 | -4.60 | 37.6 | 37.6 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 4.53 | 12.4 | 26.0 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 33.68 | 90.34 | 65.5 | 0 | 0 | ||||
| Див доход, ао, % | 5.2% | 10.9% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 47% | 51% | 63% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 14.6 | 20.0 | 14.5 | 28.2 | 34.9 | 34.9 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 110.5 | 121.1 | 169.2 | 184.4 | 205.0 | 205.0 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 14.2 | 16.5 | ||||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 13.4 | 14.8 | 17.5 | 19.7 | 25.4 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 5.02 | 4.20 | 4.59 | 20.8 | 18.9 | 18.9 | ||||
| Активы, млрд руб | 239.5 | 276.1 | 362.3 | 411.0 | 432.8 | 432.8 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 106.8 | 126.0 | 147.9 | 154.7 | 201.2 | 201.2 | |||
| Долг, млрд руб | 97.9 | 114.9 | 172.7 | 233.4 | 127.5 | 127.5 | ||||
| Наличность, млрд руб | 36.1 | 46.0 | 99.3 | 142.2 | 69.6 | 69.6 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 61.7 | 68.9 | 73.4 | 91.2 | 57.9 | 57.9 | ||||
| Цена акции ао, руб | 644.8 | 831.8 | 1 172 | 661.0 | 1 350 | 1 498 | ||||
| Число акций ао, млн | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | ||||
| Free Float, % | 20.4% | 20.3% | 24.6% | 34.6% | ||||||
| Инсайдерское владение, % | 78.0% | 78.1% | 73.8% | |||||||
| Капитализация, млрд руб | 86.7 | 111.9 | 157.7 | 88.9 | 181.6 | 201.5 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 148.5 | 180.8 | 231.1 | 180.1 | 239.5 | 259.4 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 104.4 | 123.0 | 144.4 | 151.1 | 189.6 | 189.6 | ||||
| EPS, руб | ? | 72.2 | 181.1 | 308.3 | 50.5 | 345.6 | 345.6 | |||
| FCF/акцию, руб | 35.4 | 11.4 | 178.4 | -34.2 | 279.3 | 279.3 | ||||
| BV/акцию, руб | 776.2 | 914.4 | 1 073 | 1 123 | 1 409 | 1 409 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 14.5% | 20.1% | 21.6% | 18.7% | 20.4% | 20.4% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 7.0% | 15.3% | 18.6% | 2.8% | 16.8% | 16.8% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 5.5% | 1.4% | 15.2% | -5.2% | 20.7% | 18.7% | |||
| ROE, % | ? | 9.1% | 19.3% | 28.0% | 4.4% | 23.1% | 23.1% | |||
| ROA, % | ? | 4.1% | 8.8% | 11.4% | 1.7% | 10.7% | 10.7% | |||
| P/E | ? | 8.93 | 4.59 | 3.80 | 13.1 | 3.90 | 4.33 | |||
| P/FCF | 18.2 | 72.7 | 6.57 | -19.3 | 4.83 | 5.36 | ||||
| P/S | ? | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.37 | 0.65 | 0.73 | |||
| P/BV | ? | 0.83 | 0.91 | 1.09 | 0.59 | 0.96 | 1.06 | |||
| EV/EBITDA | ? | 7.41 | 5.65 | 4.81 | 4.00 | 4.23 | 4.59 | |||
| Долг/EBITDA | 3.08 | 2.16 | 1.53 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | ||||
| Персонал, чел | 19 700 | 19 344 | 20 300 | 19 800 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 7.01 | 8.22 | 11.0 | 12.1 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 679.5 | 766.1 | 860.8 | 994.9 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 12% | 9% | 7% | 5% | 7% | 7% | ||||
| IR рейтинг | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Сайт для инвесторов | 4 | 5 | 5 | |||||||
| Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | |||||||
| структура и состав акционеров Русагро | ||||||||||
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно.
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России.
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе.
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился.
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
