На прошлой неделе одному из ключевых индексов российского рынка, Индексу РТС, «стукнуло» незаметно уже 30 лет.

Предлагаю взглянуть на интересные исторические данные и факты об этом индексе. Но прежде приглашаю Вас в мой телеграм канал, там много интересного про инвестиции и личные финансы. 

1️⃣ Отправная точка Индекса РТС:

• Начало расчета: 1 сентября 1995 года
• Базовое значение: 100 пунктов
• Текущее значение: ~1112 пунктов (рост более чем в 10 раз)

2️⃣ Рекорды и антирекорды Индекса:

• Исторический максимум: 2487,92 пункта (19 мая 2008 г.)
• Исторический минимум: 38,53 пункта (2 октября 1998 г.)
• Рекордный год роста: +197% (1999 год)

3️⃣ Развитие и современное состояние:

• Первый состав индекса включал 13 компаний, в том числе ЛУКОЙЛ, Норильский никель, Ростелеком
• Максимальный состав был в 1998 году: 128 бумаг
• С 2012 года: база расчета идентична Индексу МосБиржи — 45 наиболее ликвидных акций
• Различие в индексах: Индекс МосБиржи — в рублях, Индекс РТС — в долларах США.

Неделька нас ждёт интересная. Главное событие этой недели будет в пятницу — заседание по ключевой ставке. Кроме того, начинаются промежуточные выплаты дивидендов.



На этой неделе закрывает реестр под дивиденды:🧰 Всеинструменты (1 руб./акцию).

В понедельник:
— 🏠 Эталон #ETLN Возобновит торги после редомициляции

Во вторник:
— 🏦 Сбербанк #SBER опубликует финансовые результаты по РСБУ за август 2025 г.
— 📱 Яндекс #YDEX собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация — 80 руб.)
— 🏛 Мосбиржа #MOEX совет директоров в повестке вопрос о программе мотивации сотрудников, основанной на акциях

В среду:
— 🏦 данные по недельной инфляции

В четверг:
— 🧰 Всеинструменты #VSEH последний день с дивидендом 1 руб.
— 🌾 Фосагро #PHOR собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация — 387 руб.)

В пятницу:
— 🏦 Заседание СД Банка России по ключевой ставке (13:30 мск)
— 🏦 Пресс-конференция Председателя Банка России Э. Набиуллиной (15:00 мск)
— 🧰 Всеинструменты #VSEH закрытие реестра по дивидендам 1 руб. (дивгэп)

На листе с лучшими бумагами вы найдёте 28 бумаг с рейтингом выше A-, дюрацией от 30 до 190 дней и YTM выше 18%

В таблице есть следующие поля:

Полную таблицу вы можете найти у меня в канале: t.me/filippovich_money/1192

Как пользоваться таблицей:

1️⃣ — Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска и находите с самым высоким YTM

2️⃣ — Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.

3️⃣ — КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Только ленивый не рассказывает о том, как рубль будет слабеть. В принципе, это утверждение не лишено смысла, и аргументы вполне здравые: доходности в рублёвых инструментах снижаются, нефть дешёвая, продажа валюты экспортёрами больше не обязательна, да и исторически крепким рубль бывает эпизодически.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. 

Смотрите также:

• 10 самых длинных муниципальных облигаций
• 10 самых длинных корпоративных облигаций
• 7 облигаций с доходностью выше 20% и умеренным риском

Хорошее ли сейчас время для покупки валютных облигаций?

Что по железобетону? Посмотрел, как идут успехи у портфеля недвижимости и что внутри какие доли занимает, а также обдумал планы на ближайшее будущее. Размер ЗПИФн-портфеля составляет 538 тысяч рублей, и в нём есть несколько важных изменений.

Летом я собрал основные ЗПИФы недвижки в крутую сводную таблицу, правда с парсингом возникли некоторые проблемы, так что продолжаю её ковырять, чтобы автоматизация работала как надо и без ошибок. Если что-то не автоматизируется, то придётся часть данных вносить вручную. Сейчас пока что выплаты внесены вручную.

⏳ Предыдущий срез был 7 августа.

Фонды недвижимости занимают 6,6% от всего портфеля. Если взять только биржевой, то 7,8%. Целевая доля в биржевом портфеле 10%. Как видно, доля всё ещё ниже целевой, поэтому активно её увеличиваю.

💼 Что в портфеле?

РД (он же Рентный доход) — 1 пай. Один из двух тяжеловесов с высокой стоимостью пая. Фонд от ВИМ (та же УК, что у LQDT), аффилированной с ВТБ.

РД ПРО — 25 паёв. Фонд от ВИМ, напоминающий что-то среднее между Рентал ПРО и Парусом. Есть кредитное плечо, ротации в планах, насколько я понимаю, нет. Писал про него недавно отдельный пост, это ракета замедленного действия. Планирую активно докупать. ⭐️ Для квалов.

Рынок замер в ожидании перед заседанием ЦБ. На этой неделе Индекс Мосбиржи вырос всего на 0,07%, Заседание запланировано на пятницу, значит в течение недели значительных движений не будет, а вот волатильность может быть высокая.

Пока ждём ставку, предлагаю взглянуть на самые интересные посты уходящей недели. Если не видели, посмотрите.

Инвестиционные идеи:

➡️ ТОП-10 акций от аналитиков Цифра брокер

➡️ ТОП-5 самых доходных активов августа

➡️ Заработать на падении ставки: как ОФЗ может принести десятки процентов за короткий срок?

Новые облигации:

➡️ Новый выпуск облигаций с доходностью до 17,5% и высоким рейтингом

➡️ Новые облигации от Альфа-Банк с доходностью до 17,75%: ищем подвохи

Отчеты и дивиденды компаний:

➡️ Снова будем богатеть?: какими дивидендами порадуют компании инвесторов этой осенью

Аналитика и новости:

➡️ Бегство из фондов продолжается: инвесторы меняют свои предпочтения (есть список фондов Мосбиржи)

➡️ Экономика по новым правилам: свежий прогноз от ЦБ

Люблю читать Ладимира, потому что всегда искренне писал о том, что переживает.

Вот он написал что у него депрессуха:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1201779

По моим наблюдениям, до людей долго доходит что есть вещи поважнее денег.

Центральная идея моей книги «Механизм Трейдинга» в том, что трейдинг не сделает вас счастливым… Герчик конечно говорил, что «лучше плакать в бентли, чем в троллейбусе», но ведь есть вариант вообще не плакать😁

Ладимир тут интересен, потому что он успешнее и богаче 99,5% остальных трейдеров, но при этом испытывает дипер.

Он такой не один. Я знаю много колбасеров-плечивиков, которые заработали очень хорошие деньги, но в хлам ушатали нервную систему. В итоге: деньги есть, счастья нет.
Причем мне кажется я даже не знаю таких, кто колбасил, и не ушатал....

Татарин разве что? Но он никогда не колбасил, он всегда все делал аккуратно, расчётливо и системно, без жёстких перепадов и качелей....

P.s. в общем мне кажется у Ладимира есть все чтобы быть счастливым, просто надо убрать плечи, снизить активность, убрать лишние спекуляции, уменьшить чуть планку/амбиции.

Поздравляю всех с началом нового учебного года! Но в школу пошли не только школьники и эксперты по инвестициям, которым теперь не до прогнозов, но и все драйверы роста акций. Инфляция скукоживается, чего нельзя сказать о ценах на недвижку. По инфляции и ключевой ставке прогнозы очень крутые, правда не круче вас, друзья. Ловите свежий дайджест, он тоже вполне себе неплохой!

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента.

🏆 Рубль начал слабеть

Неужели прислушался к мнениям экспертов? Изменение за неделю: 80,36 → 81,25 руб. за доллар (курс ЦБ 80,33 → 81,55). Юань 11,25 → 11,40 (ЦБ 11,27 → 11,38). Как считаете, какой курс будет к концу года?