комментарии khornickjaadle на форуме

У Иркута по мсфо 16 активов на 236 ярдов, из них денежных средств 58 ярдов, а капа 13 ярдов. Авансы, наверное, получили на МС-21, думаю прибыль за год покажут.

В первом квартале 2017 года чистая прибыль составила 30 млн. руб. против убытка 126 млн. руб. в 2016 году. Рост выручки  больше 10% 1 квартал 2017 к 1 кварталу 2016. Компания объясняет рост показателей присоединением АО «ЕГЭС» в 2015 году, а также ростом тарифа на электроэнергию. Планы дальнейшего развития эмитента включают использование двух новых зданий, в которых будут открыты пункты очного обслуживания в городах  Арзгир и  Ставрополь. Также, в соответствии с положениями действующего законодательства, планируется осуществить переход на прямые договора с потребителями — собственниками помещений МКД. Данная мера позволит исключить из цепочки расчётов за электроэнергию недобросовестные УК, что будет способствовать укреплению платёжной дисциплины. Собираемость платежей у компании высокая: юридические лица — 95%, физические лица — 98%. Инвестпрограмма на 2017 год в размере 29 млн. руб. финансируется  амортизацией. Источник: staves. ru/stocks/otchet

Тимофей Мартынов, Нет, так не думаю.  Компания — один из лидеров мирового рынка. В принципе могут многое: и снижать и увеличивать производство на разных фазах рынка.

Тимофей Мартынов, Растёт цена на медь — увеличивают производство, на никель цены падают — снижают производство. 

Компания сменила форму собственности с ООО на ПАО в 2016 году. Рост бизнеса с 2011 года (1 млрд руб. объём страховых операций) по 2015 год (5,5 млрд. руб.) составил 4,5 раза. По требованиям ЦБ РФ маржа платёжеспособности у таких организаций должна быть соответствующей. Источник www.banki.ru/news/lenta/?id=9074064 Поэтому и начали прибыль показывать. Надо присмотреться к бумаге.

Марэк, 36 млн. обычки и 11,3 млн. префов. Почти всю чп на дивы — нехило получается!

Включился в гонку, дивы на следующий год 8 рублей выплатят, думаю. Дивидендная доходность больше 10% от текущих. Взял с утра  по 68 немного.

Андрей Клаус, Теоретически может быть 80 в моменте, чему я не удивлюсь. В 2008 году ВЭБ держал цену газика, не давая ему упасть ниже. Сейчас кризиса нет и вряд ли ВЭБ будет выкупать акции газика с рынка, случись большая коррекция на американской фонде или ещё какой — нибудь катаклизм. 

Александр В., 100% риска на лонг значит, что на лонг вам плечей не даст брок.

Тимофей Мартынов, Да прилично уже набрал, 40-45 бумаг.

Vanger, Я решил эту задачу диверсификацией портфеля. Взял обычки на 1% от депо. Если допки не будет, то от текущих на 1 % депо до цели 300 руб. держу. Если замутят допку (несколько допок), то на снижении цены добирать буду обычку по мере выпуска акций. 

Тимофей Мартынов, Точно не помню формулировку, но могут выпустить в 2 раза больше префов и где -то раз в 17 больше обычки. Обычка в пол при таком раскладе, преф получше выглядит.

Тимофей Мартынов, Там допка очень большая объявлена в новой редакции устава под, возможно, строительство нового завода. Стрёмно как-то брать.

АНДРЕЙ, Иран всё время под санкциями, что не мешает расти иранскому фондовому рынку. С 2003 года индекс тегеранской биржи вырос в 9 раз с примерно 9000 до почти 81000 сейчас.

«Русполимет» выходит на конечную обработку продукта. В компании создан технологический цикл, который позволяет работать от руды до готового продукта. Подробнее https:// tvzvezda.ru/news/opk/content/201707191428 — xc8b.htm

Полюс лучше Barrick Gold и Newmont mining. В 2016 году затраты AISC (совокупные денежные затраты на производство и поддержание на проданную унцию) составили $572 у «Полюса», $775-825 у Barrick и $910 у Newmont. Источник provalue.club/value_invest/gold-stocks-to-watch-2017. html Взял немного ещё бумаг Полюса.

Под расширение взаимодействия с «Вертолётами России» и ОАК в компании создано два новых подразделения — Дирекция программ вертолётной техники и Дирекция программ самолётной техники. Строительство нового производственного и административно — бытового корпусов общей площадью 12000 м2. Источники npo — nauka.ru/press — centre/news/1994/   npo — nauka.ru/project/

Исходя из того, что ОАК планирует выпуск 70 самолётов МС -21 к 2025 году, возможно спрогнозировать финпоказатели Иркута к 2025 году. Самолёт стоит $85-90 млн., следовательно выручка компании от продажи этих самолётов может составить примерно $6 млрд. в год. МС-21 ничем не хуже Боинга аналогичного класса. Рентабельность по чистой прибыли  Боинга, который производит и военную продукцию в том числе, примерно 5% за прошлый год, следовательно чистая прибыль Иркута от реализации МС-21 может быть примерно $0,3 млрд. в год и даже  больше(с учётом военных заказов). При курсе 60 рублей за доллар чистая прибыль  в районе 15 -18 млрд. руб., что выше текущей капитализации компании. 50 рублей за акцию вполне возможно увидеть  через 8 лет, если не будет перехода на единую акцию ОАК.

Аудитор, Объём перевалки растёт, думаю,  из-за того, что переваливают зерно трейдеров, а свой трейдерский отдел закрыт. Но надо смотреть МСФО за первое полугодие 2017. Инвестпроект на 12 ярдов включает в себя строительство зернохранилищ на 110 и 300 тыс.тонн. Может после реконструкции сами трейдить начнут — вот и рост выручки и прибыли.

Перевалка зерна за 1 полугодие 2017 года — 2,642 млн. тонн, за весь 2016 год -3,232 млн. тонн. Источник novoroskhp.ru/analitika. html С опережением по первому полугодию относительно прошлого года идёт перевалка, несмотря на реконструкцию перевалочного комплекса.