Уже традиционно показываю заинтересованным о итогах прошедшего года

Предыдущие отчеты тут, если кто-то захочет посмотреть подробно динамику портфеля, или проверить цифры (таких всегда не мало):

2018 https://smart-lab.ru/blog/514621.php

2019 https://smart-lab.ru/blog/584883.php

2020 https://smart-lab.ru/blog/668190.php

Напомню входные данные по портфелю и подходам:

— Все цифры указаны уже за вычетом налогов.

— В расчетах не учтены выплаты по портфелю СПБ, с учетом их незначительности и общей лени.

— Начало осознанных целевых покупок пакетов акций 2016 год, всего портфель существует с 2009 года.

— Весь портфель состоит из инвестиционных покупок дивидендных акций, buy-n-hold в чистом виде – только покупаю, ничего не продаю.

— Дивиденды реинвестируются.

Стоимость портфеля

В начале 2020 года стоимость портфеля была 4 800 000 рублей.

На текущий момент общая стоимость портфеля – 9 120 000 рублей, портфель в пике был более 9,6млн, была надежда на преодоление планки в 10млн, но не судьба в этом году

Прошло ежегодное послание, не буду вдаваться в детали, один из вопросов, касающихся меня – вопрос с дивидендами, мол, кто реинвестирует и оставляет в стране – молодец, кто выводит – редиска.

Буду считать это предупреждением оффшорщикам, анонсированы большие социальные выплаты, инфраструктурные проекты, которые требуют много денег, посему, радикальные изменения в дивидендной политике компаний не жду в следующем году, состав портфеля менять не планирую, стратегия – меньше дергаешься, больше результат полностью себя оправдывает.

В прошлом году, в момент написания подобной статьи по ожиданиям прошлого года, откат от хая был в районе 1млн, было сильное падение рынка, паника лилась из всех мониторов. К сожалению, в тот момент я забыл о мощном инструменте инвестора – маленьких управляемых плечах и не воспользовался им, хотя очень хотел и покупал планово и только на свои, поэтому получилось немного. С тех пор все давно восстановилось, в т.ч. и нервные клетки, очередные цели счета были достигнуты, намечены новые планы.

Начало года – время подводить традиционные итоги за прошедший год, это уже третье подведение итогов моего более-менее публичного портфеля инвестиций.

Отчет по итогам 2018 года.

Отчет по итогам 2019 года.

Входные данные по портфелю и подходам:

1. Все цифры указаны уже за вычетом налогов.
2. Начало осознанных целевых покупок пакетов акций 2016 год, всего портфель существует с 2009 года.
3. Весь портфель состоит из инвестиционных покупок дивидендных акций, buy-n-hold в чистом виде – только покупаю, ничего не продаю.

В начале 2020 года, когда подводились итоги 2019 года, был составлен стратегический план на 2020 год – повышение пакетов эмитентов: Татнефть-п, Северсталь, Лукойл, Сбербанк, Газпром, Газпромнефть, ФосАгро, Казаньоргсинтез и новая фишка – НКНХ-п.

В течение года не стал докупать ВСМПО-Ависма, т.к. был отказ от дивидендов.

Хотел купить Акрон, но не хватило денег, может быть докуплю в этом году.

Крокодил не ловится, не растет кокос, счет так и болтается в районе 4-х млн, не растет, несмотря на все старания.

За прошедший месяц закрыл еще один пункт плана – Казаньоргсинтез, купил 300шт,  до ровного счета в 1000шт.

Покупаю Газпром, по плану, — 40шт., осталось еще 290шт. В октябре закрою эту покупку, большую часть дивами от Сбера.

Далее Акрон, и возможно, НКНХ-п на остатки до конца года.

Потихоньку мигрирую акциями в ВТБ, до конца года планирую закрыть и эту задачу. Мигрирую частями, т.к. косячат все оба брокера, то номера перепутают, то даты, то еще что-то случиться и поручение отменяется, приходится переделывать и поручение на отправку и поручение на прием акций. Каждое поручение одни нервы, придет/не придет, сколько раз придется в офис сбегать.

Табличка статуса текущих покупок ниже

График поступления дивидендов и сравнение с предыдущим годом прикладываю

С учетом уже утвержденных дивидендов до конца года, должно быть небольшое превышение суммы 2019 года, по сравнению с прошлым годом, около 10%.

Возможно, будет немного больше, т.к. еще не все эмитенты объявили промежуточные выплаты.

Пока все идет по плану.

Продав кое-какое имущество, в середине августа, деньги стали жечь карман. Долго думал, куда их применить, и я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич», внепланово купил акции Сбера. Спекульнуть решил разок, на основании индикатора антиКарпов72, который купил и тут же продал Сбер в августе, значит, хорошие сапоги акции, надо брать, подумал я.

Шучу, конечно, есть несколько акций, которые я себе выбрал в качестве стратегического направления покупок – Сбер, Лукойл, Мосбиржа, Северсталь, МТС, это и есть мой список покупок на 2021год. Поверив в планы выплаты дивидендов, произвел внеплановое внесение средств и купил 500 акций, которые, традиционно, тут же упали)))

На плановое внесение закрыл небольшое плечо, образовавшееся после покупки Сбера и закрыл покупку акций ФосАгро.

Счет в августе вышел за 4млн, но откатился назад, даже с учетом внепланового внесения, на текущий момент пока не дотягивает немного.

Сегодня прямо ударный день, второй топик у меня
Если первый лирический, то тут только практика, как я люблю

В планах на июль было – купить от 2 до 5 акций ВСМПО, в зависимости от поступающих дивидендов и немного на сдачу Газпрома. Почитав комментарий, посмотрев на ситуацию, от покупки ВСМПО я решил все ж отказаться в этом году, что-то не понятное с ним происходит, говорят ситуация с титаном плачевная, рекомендации по дивидендам сильно задерживают. На общий итог года неполучение этих дивидендов не сильно повлияет, но и докупать акции в такой ситуации не вижу смысла.

Заменил покупку ВСМПО активной докупкой Сбера до целевого значения в 1000 акций, что и было сделано в июле, Сбер куплен полностью и немного куплен Газпром.

Поменяв план покупок, на очередное пополнение счета куплены Газпромнефть 50шт., до круглого числа, и 1 шт Фосагро, причины выбора этих эмитентов ниже в таблице.

Счет

Первые 2 года я зачитывался объемами информации СЛ, без регистрации, для чтения этого вполне хватает + закладки в браузере для интересных топиков. Потом уже стал лучше разбираться в предметной области стал понимать, что некоторые люди пишут лютую чушь, захотелось писать комментарии, поправить людей, донести альтернативную точку зрения, либо привести свой опыт.

Затем захотел принести толику профильной практики по направлению СЛ – свой опыт, подтвержденный цифрами, скринами, то, чего мне самому не хватало – реального опыта инвестирования.

Сейчас, спустя лет 5-6 нахождения на портале уже не хочется почти ничего, т.к. понимаешь, что люди тут меняются очень часто, заявленная направленность портала слишком не соблюдается, но понять это можно только после некоторого времени нахождения тут и понимания предметной области. Активная часть посетителей занимается явной пропагандой, какой-либо точки зрения, либо исключительно саморекламой, ценных авторов и топиков очень немного, иногда ни одного в день.

Не так давно на СЛ был топик, где автор – владелец малого бизнеса приводил свою печальную историю, как из нескольких торговых точек у него осталась только одна и та проблемная, с выводом – мол, все плохо, не дают развиваться малому бизнесу, обложили со всех сторон.

Из телевизора, через один репортаж, как надо помогать малому бизнесу и какие решения приняты в этой сфере и как много еще предстоит сделать.

Расскажу своих пару историй со своими выводами.

История №1.

Недалеко от моей дачи есть строительный рыночек, таких огромное количество в МО, ориентирован на дачников. Закупался я там уже лет 6 разным по строительству. Во время карантина приторговывал понемногу через забор и вот, закончен карантин, можно торговать в открытую, но не успел я пройти пару метров от двери, как раздался зычный крик продавца на весь магазин:

— Аааа, стойте!!! Я вам без маски ничего не продам!!! Даже не ходите здесь!!! Выйдите из магазина!!!

Ну и пофиг, подумал я, и больше в этот магазин не ходил и не буду. Аудитория этого магазина – окружность, радиусом километров в 3-5, дальше мало кто поедет, т.к. есть другие рынки, ближе, их полно по любой дороге в Подмосковье. Вот и я теперь клиент лабаза, расположенного на пару километров дальше.

Не так давно был топик возмущения, а где все инвесторы?
В ленте посты опционщиков, инфоциган, домашних революционеров, страдальцев по нефти/доллару, свидетели секты «з.п. 200к» и т.д. На самом деле, все инвесторы на месте, просто инвестиционная жизнь инвестора скучна и однообразна, событий не так много, чтобы о них писать каждый день – счет не скачет в разные стороны, не обнуляется, коррекции не вызывают приступы острой паники. Да и деньги не каждый день приходят в большом количестве, чтобы возникала необходимость их экстренно куда-то пристраивать.

У опцЫонщиков и спекулей жизнь, конечно, куда веселей, можно каждый день держать публику в напряжении, то +150% к счету, то -500%, то нефть упала, то доллар вырос, и вопросы, как начать процедуру банкротства, отбиться от брокера и приставов, почти как бразильские сериалы с их неожиданными сюжетными поворотами в виде потери памяти героев по очереди и периодическому появлению внебрачных детей.

Писать кучу статей типа «Дивиденды и риски дивгепов», «Лучшие дивидендные акции этого лета», «Дивидендные отсечки в июле», «Дивиденды и вирусы», «Дивиденды и Гарри Поттер» с целью набить плюсиков мне, как дивидендному инвестору, не хочется, я ж не зазываю в группы и не генерирую для них контент. Я пишу только о своем опыте и действиях, событий как раз на статью в месяц и хватает.

Портфель, со временем, немного оправляется от полученных потерь, с момента хая ММВБ, акции одна за одной переходят из красной зоны в зеленую https://smart-lab.ru/q/portfolio/iireg/12742/

На текущий момент, набралось немного информации, чтобы ее сформировать и вышло не просто табличка с отчетом, а немного анализа

В прошлой статье, я гневно клеймил авторов, которые пишут о теориях и догмах, без применения их к практике и полученных результатах, зарекался не быть таким, выполняю зарок

В начале 2020 года я составил себе перечень акций, которые хотел бы купить в этом году, писал тут https://smart-lab.ru/blog/584883.php

Поддерживать некую тенденцию сокрытия или полностью состава портфеля, или частично, или свои действия, возможно, в попытке монетизировать эти знания, я не вижу смысла – информация должна быть открытой, почему нельзя поделиться своими знаниями и опытом, раз уж ты пришел сюда публиковаться?

Состав портфеля, априори, не может быть секретной информацией скрывать его тоже бессмысленно. Даже если кто-то найдет грааль и формализует пошагово, опубликует, его вряд ли кто возьмет себе – кому-то доходность не понравится, кому-то риски, кому-то сроки, кому-то суммы или инструменты и т.д.