Стремительный рост цен на нефть подтолкнул вверх курсы валют стран-экспортеров черного золота: за последнюю неделю канадский доллар укрепился по отношению к своему американскому тезке на 2,2%, норвежская крона — на 3,3%, российский рубль — на 4,6%. Согласно информации Министерства энергетики США, производство черного золота в Штатах в сентябре сократилось на 120 тыс., достигнув отметки в 9 млн б/с, минимальной с сентября 2014-го. С тех пор количество буровых установок уменьшилось на 58%, так что рано или поздно это сказалось бы на объемах добычи. При этом встреча России с представителями ОПЕК рассматривается в качестве «бычьего» фактора для Brent и WTI, ведь речь на ней может идти о сворачивании производства с целью постепенного восстановления цен на мировом рынке.

Одновременно покупателей нефти порадовала информация о пересмотре прогнозов МЭА по глобальному спросу в 2016-м. Согласно исследованиям авторитетной организации, показатель вырастет до максимальной отметки за последние шесть лет и достигнет 95,2 млн б/с. Не последнюю роль в этом процессе сыграет Китай, оценки потребления по которому были повышены с 11,41 до 11,48 млн б/с. Одновременно был пусть и незначительно, но срезан прогноз по объему мировой добычи. Международное энергетическое агентство и ранее придерживалось мнения, что самым опасным для черного золота станет 3-й квартал 2015 года, когда профицит на рынке достигнет максимальной отметки. Похоже, оно его сохраняет. Если отталкиваться от этой мысли, то перспективы канадского доллара, норвежской кроны и российского рубля выглядят умеренно оптимистично. Оттава и Осло вряд ли решатся на продолжение цикла монетарной экспансии и предпочтут сохранять основные процентные ставки на прежнем уровне. При этом неожиданная резка ставки в скандинавской стране делала котировки USD/NOK завышенными. Перепроданность кроны стала серьезным аргументом для коррекции.

В том, что «быки» по Brent и WTI находятся в крайне незавидном положении, легко убедиться, взглянув на графики. Падение цен обоих сортов до шестилетнего дна заставляет экспертов пересматривать прогнозы, а экспортеров рвать на себе волосы, в то время как потребители с удовольствием потирают руки. Техасское черное золото вполне способно рухнуть к отметке $30 за баррель — уровня, не виданного со времен мирового финансового кризиса 2008-го. На рынке слишком много нефти, чтобы можно было говорить о повторении весеннего сценария с коррекцией. Очередным подтверждением этого стал отчет Министерства энергетики США, огорошивший покупателей тем, что запасы увеличились на 2,6 млн, хотя ожидалось их сокращение на 1,1 млн баррелей. С точки зрения сезонного фактора, связанного с закрытием НПЗ на техническое обслуживание, показатель должен расти. Увы, но неприятный для «быков» сюрприз увел котировки Brent к нижней границе обозначенного мною в предыдущем материале торгового диапазона $46-52 гораздо быстрее, чем можно было предположить.

С технической точки зрения, котировки нефти будут находится под давлением.

WTI — сформирован расходящийся треугольник, следующей целью движения выступает отметка 40 долларов за баррель.

BRENT — локальный восходящий тренд сломлен, не исключен ретест отметки 68 — 69 долларов за баррель, локальной целью снижения выступает отметка 59 долларов за баррель. Сильная поддержка расположена на отметке 63 доллара за баррель.

15 мая возобновятся переговоры по ядерной программе Ирана, этот фактор будет оказывать ильный негативный эффект на котировки нефти.
Напомню, что в случае снятия ограничений с Ирана на рынок может быть выплеснут объем 35 млн. баррелей, который Иран сейчас хранит в танкерах.

Данные компании Baker Haghes. Количество работающих буровых установок в США снизилось еще на 40 штук или на 3,9%. После некоторого замедления обвала на прошедшей неделе, вышедшие данные свидетельствуют, что снижение вновь пошло ускоренным темпом.

*U.S. TOTAL RIG COUNT DOWN 40 TO 988, BAKER HUGHES SAYS
*U.S. OIL RIG COUNT DOWN 42 TO 760, BAKER HUGHES SAYS

А производство ускоряется (США и Саудовская добыча нефти на рекордно высоком уровне, Ирак и Ливия также увеличили производство в марте) даже несмотря на снижение количества буровых установок ...