🔻 Арест главы СД ТГК-14: котировки в шоке, а компанию ждет спасение?

Текст:

⚡️ Новость об аресте председателя Совета директоров ТГК-14 мгновенно обрушила котировки облигаций компании. Рынок среагировал резко.

🤯 Дикость: В разгар войны стратегической компанией руководил гражданин Великобритании! Сам этот факт вызывает шок и вопросы.



🤔 Но парадокс: Для самой ТГК-14 арест может стать плюсом! Если задержанный был ключевым «вредителем», то теперь у компании есть шанс выправить дела.

⚠️ Рейтинг напоминает: Не забываем – у ТГК-14 рейтинг ВВВ (негатив). Это серьезный тормоз для роста облигаций, даже если ставки снижаются. Перспективы туманны.

💼 Лично: Я участвовал в прошлом размещении, но снял заявку, когда условия резко ухудшились, а ставка упала. Сейчас вижу – не зря.

🔷Подписывайтесь на мой канал 200т в месяц и на пенсию(💰100т уже есть)
t.me/RomaniMore

Новые облигации: ТГК-14 1Р7  Купоны до 25% на 7 лет! Амортизация стартует через 5 лет!

Возможно, самый обсуждаемый выпуск последнего месяца. Энергетики из Бурятии привлекли внимание рынка анонсом семилетнего фиксированного инструмента.  

🏭Эмитент: ПАО «ТГК-14**  
⚡️ТГК-14 — ключевой поставщик тепла и электроэнергии в Бурятии и Забайкалье, контролирующий 30-50% энергорынка этих регионов.  

В собственности компании — 7 ТЭЦ и 2 энергокомплекса с электромощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3065 Гкал/ч. Планируется строительство 2 новых энергоблоков.  

❗️В апреле 2025 АКРА снизило кредитный рейтинг ТГК-14 до BBB с прогнозом «негативный». Причины: рост долгового бремени, увеличение затрат и операций со связанными сторонами (АО «ДУК», АО «Спецавтохозяйство»).  

⭐️При этом Эксперт РА сохранил рейтинг BBB+, а НКР — A- с прогнозом «стабильный».  

💼В обращении: 4 фикса и 2 флоатера на общий объем 10,6 млрд ₽.  

📊Финансы за 2024:  
✅Выручка: 19,3 млрд ₽ (+8,7% г/г). Рост доходов:  
— Теплоэнергия: 10,22 млрд ₽ (+5,7%),  

( Читать дальше )

Из официальных источников.
«ТГК-14» разместит облигации на 4,85 млрд рублей

«ТГК-14» установила объем размещения облигаций серии 001P-05 в размере 4,5 млрд. рублей, облигаций серии 001P-06 — 350 млн. рублей, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 января 2025 года.
Первоначально планируемый объем размещения бумаг был объявлен в объеме 500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков — 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 4 года.
Ставка купонов по облигациям серии 001Р-05 по итогам сбора заявок была установлена в размере 24,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 26,00% годовых.
.

А теперь порассуждаем.
Хотели сначала собрать 500 млн. Но увеличили в процессе в 10раз!!!
Крутая схема. Сначала выпускаешь выпуск на 150 млн( это прошлый) который легко в цене поднять. Потом идёшь за следующим и поднимаешь раз в 10 объем размещения!!!
Пиаришь везде где можно и ловишь в банку всех мотыльков.

( Читать дальше )

Сегодня разместил заявку по участию в размещении облигации., согласно своей стратегии плавный переход с флаутеров в Фиксированный купон

ТГК-14, 1Р-5. Фиксированный купон


📌 24 января открывается книга заявок на выпуск облигаций с фиксированным купоном

Параметры:

🔵 Погашение — через 4 года.
🔵Объем — 0.5 млрд руб.
🔵 Ориентир по купону: фикс 26% (эффективная доходность 29.3%)
🔵 Периодичность выплаты купона — ежемесячно
🔵 Номинал — 1000р. Без амортизации.
🔵Рейтинг эмитента А- (Стаб.)/BBB+ (Стаб.)
🔵 Начало торгов — 30.01.2025

Последний их выпуск с фикс купоном 26,5% торгуется по 118%

🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию
t.me/RomaniMore