Ну что, на правах победителя, наказавшего провинившегося мальчика, Джон Керри сделал сегодня ряд снисходительных заявлений:

* мы все видим что случилось с российским рублем
* цель санкций — показать, что аннексия Крыма будет чревата последствиями
* то что случилось с рублем, не только следствие санкций, но и следствие падения цен на нефть
* санкции которые были введены месяцы назад, могут быть отменены в считанные дни  — все зависит от тех решений, который примет Кремль
* есть признаки того, что Россия сделала конструктивные шаги в последние дни, надеюсь в течение нескольких дней мы сможем прояснить ситуацию по Украине
* мы не хотим чтобы россияне страдали — это не наша цель
* уверен, что европейцы также оценят конструктивные шаги России в отношении Украины
 

Сегодня евростат опубликовал данные по торговому балансу евро-айреи:  


Расклад следующий:

• РФ все еще 4ий по величине импортер у еврозоны 
• РФ является №3 экспортером в европу
• за 9 мес. Европа продала нам на 10 млрд евро меньше, чем год назад = 70 млрд евро
• мы продали в европу на 11 млрд евро меньше
• ну и профицит России по торговле с европой остался примерно таким же = +58 млрд евро
• пока цифры никак не выглядят катастрофично, но думаю через годик ситуация может измениться кардинально

Блумберг пишет сегодня:
The European Union and the U.S. will weigh further sanctions against Russia’s economy and Ukrainian separatists today, after the reported movement of tanks, artillery and combat troops into eastern Ukraine.
То есть америкосы и европейцы снова будут давить Россию, поскольку в Украине снова нашлась российская артиллерия и танки.

Оплот имперского капитализма соберется в Брюсселе 17 ноября, чтобы выкатить что-нибудь новенькое.

Развитие событий на Украине исключает досрочное снятие санкций с России. Если ситуация ухудшится, то нам надо подумать о дальнейших санкциях.

CEO Blackstone: чуваки вы чо, какая Россия? У нас там никогда не было офиса, сотрудников или каких-то инвестиций. Как мы могли уйти из России если нас там не было? >>>
Всемирный банк ждет рецессию в России без структурных реформ >>>
За два дня Мечел -45% >>> 25.09 Мечел должен платить по кредиту. 
ВЭБ всасывает и будет всасывать десятки миллардов бюджетных денег >>>
Российская розница ожидает падения спроса.
Китайцы не дали денег Газпрому на газопровод «Силы Сибири» — не догвоорились по цене
Эксперт на CNBC — операционная маржа с одного айфона — 69-70% стоимости
Камаз остановит производство на 3 дня из-за падения спроса >>>



Голдман сегодня понизил прогнозы по росту китайской экономики



Индекс SKEW на S&P500 максимальный за 16 лет >>>
Скью — это насколько я я понимаю, кривизна улыбки волатильности...
Это означает, что рынок опасается "черного лебедя" в течение 30 дней больше, чем в прошлом...


Аналитики Сити предлагают подумать как ФРС сломал рынок: что бы было с американским рынком без QE

( Читать дальше )

Сегодня ждем:

• начало TLTRO — интрига в том, сколько банки займут
• референдум Шотландии. Последний опрос показал, что только 48% за целостность UK. 

• ЕС: санкции могут быть отменены в течение 2 недель >>> 
• ЦБРФ со среды начал давать валюту в рамках операций своп. Вчера USD/RUB все равно вырос 38.33->38.50
• Чубайс: сейчас идеальный момент для инвестиций в Россию >>>

Новый strategy call по S&P500 от credit Suisse >>> Сиплый будет 2200 в середине 2015. Типа там маржа прибыли пиканет, ставки пойдут вверх и во 2-м полугодии рынок подспустится. Счас риски для флэта — слишком много быков, ожидания повышения ставки во 2-м квартале 2015, любое изменение тона ФРС — коррекция 2-4%, Китайский риск, европейская политика. США = underweight.

Почему покупать? 1. акции аномально дешевы относит. др активов. 2. слишком много ликвидности 3. повышение прогнозов по прибыли на макс за 3 года 4. выкупы акций 5. моментум вверх 6. ФРС. Повышение ставок обычно не останавливает бычий рынок. 



Количество слов в заявлении ФРС побило рекорд:
  

Реальные последствия QE и политики США — ВВП растет, американцы беднеют
(это не фейк, я общался с американцами, они действительно говорят, что средний класс сейчас живет ощутимо хуже, чем в 90-е)

Вчерашние данные: стержневая инфляция США минимальная с 2010 года 


NAHB: доверие строителей США на максимуме за 9 лет >>>


( Читать дальше )

Улюкаев: доля России неблагоразумно отвечать на западные санкции кроме как через с/х меры
Улюкаев: Россия должна сосредоточиться на помощи компаниям, которых задели санкции, а не на принятии ответных мер 

А вы как считаете, должна ли Россия ответить на санкции? 

Кремль: У России есть чем ответить на новые санкции, но надеемся, что здравый смысл возьмет верх на западе.

Кремль: Ответные меры могут включать ограничения на импорт поддержаных автомобилей, некоторых потребительских товаров.

МИД РФ: Россия примет адекватные ответные меры если ЕС применит новые санкции

МИД РФ: Военно-воздушные удары против исламистов в Сирии и Ираке без мандата ООН будут являться актом агрессии.

НАТО: Россия до сих пор имеет отряд 1000 человек на востоке Украины

Минэнерго РФ: мы получили приглашение на встречу в Берлине 20 сентября 

• Brent падает до минимума за 17 месяцев (-1,1%) до $98, на объемах 40% выше среднего. 
• Богданов: мой сургутнефтегаз неуязвим перед санкциями ахахахаха >>>
• Яндекс купил Adfox за $10 млн >>>
• Путин согласился на введение налога с продаж. Вероятность его введения 90%. Привет инфляция! >>>
• Немцы и поляци говорят о сокращении поставок газа в их страны из России >>> Поляки по этой причине остановили реверс газа на Украину >>>
• Goldman Sachs хоронит рынок железной руды, цены на которую упали в этом году на 40%. Выжимки из обзора голдманов на зирохедже: >>>
• США подняли прогноз добычи нефти внутри себя за счет шельфа на 250 тыс баррелей на 2015 год >>>

Сорос написал новое эссе, где предупреждает о негативных последствиях выхода Шотландии из составка UK >>> Говорит, что хуже выбрать время чем сейчас и придумать сложно:)
Пол Кругман предупреждает: размер банковского сектора Шотландии слишком велик относитеьно размеров экономики, получим вторую Ирландию-2007. Если делить валюту и не делить правительство, кто будет спасать банки Шотландии, если они коллапснут? >>>

Вот такой чарт у себя разместил труфлиппер:

А паунд_стерлинг в своем ЖЖ говорит, что если в предыдущие два эпизода эйфория хотя бы сопровождалась аналогичным бумом ожиданий относительно роста выручки и прибыли, то сейчас эйфория на рынке идет сугубо по монетаристским причинам и при этом все настроены как-то скромно в отношении ожиданий по прибылям. В общем, пузырь на пузыре:))

Алан Гринспен написал 9 причин, почему экономика США в жопе >>>>


( Читать дальше )

Евро-дипломат: российские госкомпании с оборотом более 1 трлн рублей, половина из которых приходится на продажу или транспортировку нефти будут объектом санкций. Эти компании не смогут привлекать капитал в Европе.

Запрет на импорт евро-товаров может повысить российскую инфляцию на 2пп

p.s. Это в принципе не новость, потому что такие сообщения уже появлялись в газетах сегодня утром, что транснефть, роснефть и газпромнефть попадут в санкционный список. 

p.p.s. продажи авто в России в августе -25,8% г/г — трепещи немецкий автопром:)))