За пять лет стратегия дивидендных акций и облигаций в разные периоды показывает стабильный результат, суммарная дивидендная доходность более 5 млн за весь период инвестирования.  

 

Целевой микс по классам активов вижу таким: 

 

акции 50%, 

облигации 10%, 

Фонды 40%,

 

Фактически же картина другая:  

— Акции: 67%  

— Облигации: 1,7%  

— Фонды:  31%

 

Портфель против индекса

 

Параллельно с инвестированием, продолжаю сравнивать портфель с Индексом Московской биржи. Сразу предвосхищая лишние вопросы, придёт время будет сравнение и с индексом полной доходности. 

( Читать дальше )

Продолжаю методично следовать своей инвестиционной стратегии, ежемесячно пополняя портфель. Несмотря на рыночную неопределенность, крепкий рубль и замедляющуюся инфляцию, я уверен лишь в одном: рынок рано или поздно будет двигаться вверх. Главное — придерживаться плана и регулярно инвестировать.

 

Покупки в ноябре.

В ноябре я нетрадиционно много направил средств на покупку  активов, чтобы планомерно приблизиться к цели своего портфеля-300 тыс в месяц пассивного дохода. Учёт ведётся в сервисе Snowball 

 

Акции:
В соответствии с планом на ноябрь были приобретены бумаги компаний с хорошим дивидендным потенциалом.

ЕвроТранс: 38 шт.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Интересный момент как на фондовом рынке, так и на международном трэке.

Работа нашего МИДа строится на на старых принципах, а мир всё таки меняется и подходы к политике тоже. Естественно уподобляться тем существам в свободной европе нам не стоит. Но вот жесткости нам всё таки не хватает. Конечно же как англичанка гадить нам не с руки, но отвечать то — почему нет.

Здесь в общем есть над чем подумать…

Фондовый рынок как бы в моменте даже был выше 2700 пунктов, причём на тех речёвках «пианиста» из Кривого Рога. Но увы на вечерней сессии проснулся наш оппонент из Куинса и понёс в своём репертуаре, цитирую: 

введу ужасные санкции в отношении России.

Что, зачем, почему- да просто настроение такое.

И вот мы уже на 2686 пунктов.

Впереди нас ждёт непростой декабрь. 

Есть даже статистика, где преобладает «Новогоднее ралли». Причём как за океаном, так и на нашем, довольно молодом рынке. Ждём чуда, а почему бы и нет…

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
На горизонте замаячили какие-то мирные переговоры, которые включают 28 пунктов.
Не знаю устроят нашу сторону эти пункты или нет, но видимо какие-то предварительные договорённости есть.
На этом фоне наш индекс ММВБ в плотную подошёл к 2700 пунктам.

Я бы хотел обратить внимание на свой портфель, пассивный доход и дивидендную доходность.
Согласно сервису в котором я веду учёт инвестиций, дивидендная доходность ближайшие 12 месяцев составляет порядка 2 млн руб. Здесь не учитывается доход от размещения средств в фонде SBMМ от Сбербанка.



Вложено порядка 6 млн руб. В общей сложности вместе с дивидендами доходность составляет порядка 2 млн 600 тыс рублей.
В этом году уже получено дивидендами 1 308 000 рублей.


( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Уже завтра будет развязка по дивидендным Лукойла.
Но в пятницу Эльвира Сахипзадовна выдаст нам итоги ключевой ставке.
Конечно же все инвесторы склоняются что ставка останется 17%.
Ну а по дивидендам Лукойла мнения инвесторов разошлись.
Кто-то говорит не более 300 руб на акцию.
Ну в свете последних событий, выкупа акций, мой прогноз 473 руб. на акцию. Не обязательно что это будет именно так. Но я больше склоняюсь к такому развитию событий.
Вопрос, как же себя поведут акции Лукойла завтра после рекомендации дивидендов.
Если провести историческую параллель, то мы увидим в этот период рост акций.
Между советом директоров и собрание акционеров акции Лукойла всегда непременно росли. Естественно были периоды исключений, но в основной своей массе было именно так.
На данном этапе большую роль играет информационный фон, который сейчас не в нашу пользу.
Вбросы об отмене переговоров, введение нового пакета санкций евро недоумками и прочие невзгоды сыпятся на нашу голову как из рога изобилия.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня в фокусе нашего внимания — легенда российского рынка и дивидендный аристократ ⛽️ Лукойл. Акции компании есть, наверное, в каждом втором портфеле. Но что творится с ней сейчас? Будем ли мы купаться в нефтедолларах или пора затягивать пояса? Давайте по полочкам.

📉 Что случилось?
      Картина 1-го полугодия 2025

Начнем с суровых цифр, которые всех напугали. Финансы за 1П 2025 говорят сами за себя:

· Выручка: 3,6 трлн ₽ (-17% г/г)
· Чистая прибыль: 288,6 млрд ₽ (-51,2% г/г)
· Денежная «кубышка»: 144 млрд ₽ немного сократилась.

Почему так?

Знакомый всем набор, цена на нефть, крепкий рубль, который больно бьет по экспортёрам и общая макроэкономическая неопределенность. Но вот что интересно акции Лукойла показали себя лучше рынка. Почему? Все просто — инвесторы верят в щедрую руку менеджмента и программы байбэка.


Главное: что с дивидендами?

Здесь у Лукойла все прозрачно и предсказуемо, за что его и любят.

Дивидендная политика: Выплаты 2 раза в год. На дивиденды направляется не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Это одна из самых щедрых политик на рынке!

( Читать дальше )

 

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья ❗

И спекулянты и инвесторы наконец-то дождались отскока по индексу ММВБ.

 

Что имеем...

 

Если дневную сессию закрыли на уровне чуть больше 2600 пунктов, то после телефонного разговора нашего Верховного с рыжим из Куинса рынок подскочил до 2716 пунктов.

Разговор был инициирован нашей стороной. 

Есть уже некоторые контуры встречи в Будапеште.

Думается на этих то новостях рынок продолжит своё «движение вверх».

 

Что с портфелем...

 

Индекс ММВБ 2700 пунктов, портфель в плюсе и это радует.

Фундаментально ничего не поменялось. Но...

Рынок пытается отыграть наперёд любые договорённости за столом.

Уже в следующий четверг 23 октября состоится СД Лукойла по дивидендам.‼️

Я жду 473 руб на акцию, дадут-хорошо. Дадут меньше, тоже пойдёт.

Есть у нас горе инвесторы, «ждуны» Лукойла по 5500 руб. 

Пусть ждут. Я же зафиксирую прибыль и буду ждать вместе с ними 😁.

 

( Читать дальше )

Ключевая мысль…

Минэнерго РФ не видит необходимости законодательно закреплять приоритет инвестиций над дивидендами для энергокомпаний. То есть, чиновники не планируют заставлять компании по закону вкладывать деньги в модернизацию вместо выплат акционерам.

Что это значит для нас, инвесторов?

Пока что статус-кво сохраняется. Советы директоров и менеджмент компаний будут и дальше сами решать, какую часть прибыли направить на дивиденды, а какую — на инвестиции. Это дает им гибкость, но и оставляет пространство для маневра, что не всегда радует акционеров, жаждущих стабильных и высоких выплат.

Что есть в портфеле…

Есть неплохая компания, но увы пропустила выплату дивидендов в этом году. Ставропольэнергосбыт ап на сегодня назначил проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором примут решение о назначении нового Ген Дира.
Может и дивиденды в ближайшем будущем увидим.



Также в портфеле есть Россети ЦП и Россети Центр совсем чуть чуть.

( Читать дальше )

 

Друзья, на рынке начинается серьезная встряска. В среднесрочной перспективе нефть остается в тисках двух главных врагов: избытка предложения и ослабления глобального спроса. Аналитики всё громче заявляют о том, что котировки Brent могут протестировать психологически важную отметку $60 за баррель.

 

Государство ищет финансы. А некоторые товарищи из власть имущих замахнулись на святое, обложить налогами фарму и медицину. 

Мать и Дитя на этих новостях хорошо так подупала.

На примете не только медицина, но и электросетевые компании. 

Думаю руки длинные, достанется всем без исключения.

 

Для нас, как для инвесторов в дивидендные компании, это сигнал к повышенному вниманию. Такие цены на нефть — прямой прессинг на доходы и, как следствие, на дивидендные выплаты нефтяных гигантов.

МЭА бьет тревогу, свежие отчеты не в пользу дивидендных инвесторов. 

Хотя есть надежда, что наш фондовый рынок в дальнейшем перестанет штормить и бросать из крайности в крайность.

( Читать дальше )

Друзья, на наш и без того пострадавший рынок прилетает очередной подарок. Инвесторы не успели переварить бюджет и налоговые новеллы, как в Госдуме задумали новый законопроект, который бьет точно в цель — в дивидендные выплаты.

Суть угрозы простыми словами:

Если чистая прибыль компании меньше её капитальных затрат (Capex), то о дивидендах можно забыть. Иными словами, «строй — не плати». Инвесторы годами покупали акции сетевых компаний (Россети, ФСК, МРСК) в расчете на стабильный cash flow, но теперь эти ожидания могут рухнуть. Зачем бумага, которая не платит?

⛔️ Что это значит для рынка?

Если закон примут в текущей редакции, то на одну инвестиционную идею на рынке станет меньше. А хороших идей, как вы знаете, сейчас — раз-два и обчелся. Большинство компаний показывают слабые результаты, и дивиденды были одним из немногих лучиков света.

В моём портфеле присутствуют сетевые компании.
Даже на распродаже они показывают неплохую прибыль.
Россети ЦП я планирую покупать и далее.

( Читать дальше )