Дата размещения, новый выпуск и ставка купона:

• «Калита» 12 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер – 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «ПИК-Корпорация» установила ставку 5-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 8,25%. Ставка купонов плавающая. По выпуску предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Регистрация программ дебютантов и новые выпуски старожилов фондового рынка:

• «МСБ-Лизинг» планирует 12 октября разместить выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 12,25%, ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: равномерными частями ежемесячно начиная с 25-го купонного периода.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) подал на Московскую биржу заявку на регистрацию выпуска трехлетних облигаций серии БО-П03. Параметры выпуска пока не разглашаются.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глобалтехэкспорт» серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00613-R-001P-02E. Программа рассчитана на 15 лет, облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Волга-Днепр Финанс» серии 001Р объемом до 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00043-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

27 октября 2021 года состоится конференция «Будущее облигационного рынка: как обеспечить баланс интересов эмитентов, инвесторов и государства?», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения».

Российский облигационный рынок оказался в сложной ситуации как на глобальном уровне, так и на локальном: санкционное давление, риски инвесторов в случае ужесточения денежно-кредитной политики США, разворот монетарной политики Банка России, рост ставок и изменение правил допуска розничных инвесторов к финансовым инструментам. Кроме того, наблюдается снижение темпов роста рынка при сохранении активности новых эмитентов. Участники мероприятия обсудят новые вызовы на облигационном рынке, а также определят слагаемые успешной сделки.

Конференция соберет свыше 150 профессионалов индустрии: первых лиц Банка России, Минэкономразвития, Минфина, Московской биржи, НАУФОР, инвестиционных компаний и банков, эмитентов, представителей инфраструктуры фондового рынка, аудиторов и консультантов, СМИ и аналитиков финансового рынка. 

( Читать дальше )

«Эксперт РА» сняло статус «под наблюдением» и сохранило по рейтингу компании развивающийся прогноз.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «МГКЛ» на уровне ruB+. Агентство сохранило по рейтингу развивающийся прогноз, при этом сняло статус «под наблюдением».

Напомним, что во втором квартале 2021 года компания начала процедуру реорганизации, итогом которой стало выделение ломбардной деятельности на четыре дочерних юридических лица. Это и повлекло за собой принятие решения о необходимости проверки соответствия компании ранее присвоенному рейтингу. «Мосгорломбард» — первый российский ломбард, получивший и подтвердивший кредитный рейтинг.

Рейтинг ГК «МГКЛ» обусловлен высокими бизнес-рисками, высокой рентабельностью бизнеса в прошлом при ожидаемой плановой убыточности, крайне низкой достаточностью собственных средств, адекватной диверсификацией кредитных рисков и приемлемым качеством активов, повышением показателей долговой нагрузки, а также консервативных оценок качества корпоративного управления, стратегического планирования и бизнес-процессов. 

( Читать дальше )

Новое имя на рынке ВДО, регистрация выпуска и техдефолт:

• Сегодня «Моторные технологии» начинают размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение. Регистрационный номер — 4B02-03-00483-R-001P. Организатор — ИК «Риком-траст».

• Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Контрол лизинг» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00051-L-001P-02E. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет.

• Банк России признал выпуск пятилетних облигаций «Сибстекло» серии БО-П01 несостоявшимся. Идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00373-R-001P.

• «Дядя Дёнер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 19-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.

( Читать дальше )

Организатор биржевых выпусков ООО «Юнисервис Капитал» утвержден на звание лауреата «За оказание качественных специализированных финансовых, юридических, консалтинговых и информационных услуг для среднего бизнеса» в XXV конкурсе «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 29 сентября 2021 г. Организаторы конкурса отметили, что ООО «Юнисервис Капитал» соответствует основным критериям Конкурса:

— содействие развитию деятельности предприятий Новосибирской области на внутреннем и внешнем рынках в интересах отечественного потребителя;

— выпуск конкурентоспособной и импортозамещающей продукции и услуг;

— улучшение предпринимательского климата, повышение имиджа деловых кругов.



( Читать дальше )

В октябре сеть кондитерских Kuzina откроет в Новосибирске сразу два магазина, а также, вот уже 7-й год подряд, весь октябрь и половину ноября будет угощать гостей осенним тыквенным меню.

Первый магазин приступит к работе 7-го ноября по адресу ул. Выборная, 122/3. Ранее здесь была кондитерская «Кузины», но в рамках реорганизации городских улиц павильон был снесен. Жители района неоднократно обращались в компанию с просьбой вернуть полюбившееся кафе, и вот, это наконец-то удалось сделать.

Вторая кондитерская откроет свои двери после реконструкции 17-го ноября по адресу ул. Дзержинского, 61, по соседству с торговой точкой сети «Мокрый нос». Благодаря данному соседству кондитерская получает дополнительный траффик, ведь все заведения «Кузины» dog friendly — их можно беспрепятственно посещать со своими домашними питомцами, чем охотно пользуются клиенты «Мокрого носа».

( Читать дальше )

В начале сентября компания приобрела кредитный портфель у одиночного ломбарда, расположенного в районе станции метро «Пролетарская». Сделка проведена в рамках утвержденной стратегии наращивания кредитного портфеля.

Клиенты прежнего ломбарда в лице нового кредитора, ООО «Первый ювелирный ломбард», получат лучшие условия кредитования, доступ к дистанционным сервисам компании и качественной оценке драгоценных камней, а также смогут участвовать в текущих программах лояльности, которые ООО «Первый ювелирный ломбард» активно развивает.

Одна из таких программ — система лояльности «Золотая Лига», которую компания внедрила в сентябре 2020 года. При участии в этой программе клиент получает бонусы, которые в последствии может использовать для погашения % по билетам. За год действия системы ее участниками стали все клиенты сети, а количество бонусных списаний выросло на 70%, что говорит о популярности внедренной программы. 

( Читать дальше )

Новый выпуск, программа и ставка купона:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск пятилетних облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует разместить бумаги в первой декаде декабря. Ориентир ставки купона — 10,50-11% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Некс-Т» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00615-R-001P-02E. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «ТЕХНО лизинг» определил ставку купона шестилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей в размере 11,5% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на 4 октября. Организатор — «ИК Велес Капитал».

( Читать дальше )

29 сентября состоялось размещение седьмого выпуска облигаций ООО «ДиректЛизинг» объемом 300 млн рублей. Компания разместила дебютные облигации еще в 2017 году. За прошедшие четыре года ей удалось не только в семь раз масштабировать бизнес, но и приобрести самый главный нематериальный актив — доверие инвесторов, а репутация на фондовом рынке решает все или практически все. О том, чего удалось достичь за 15 лет работы на лизинговом рынке, и о том, как компания планирует развиваться дальше, рассказал генеральный директор и учредитель «Директ Лизинга» Виктор Бочков.

— Давайте прольем свет на историю: с момента создания в 2006 году и до того, как компания преобразовалась в «Ломбардом Локус Авто» в 2009-м, она предоставляла только лизинговые услуги? Кто стоял у ее истоков, как все начиналось?

( Читать дальше )