Старт размещения, рейтинговые решения и итоги оферты:

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 2,77% в даты окончания 25-59-го купонов и 3% в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «ИЭК Холдинг» 21 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

( Читать дальше )

Старт размещения и подтверждение кредитного рейтинга:

• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

•  «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк». Также эмитент установил ставку 3-4-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 235 млн рублей на уровне 11% годовых. Текущая ставка купона — 9,75% годовых.

( Читать дальше )

Книга заявок на дебютный выпуск и дата размещения:

• «Славянск ЭКО» зарегистрировал выпуск серии 001Р-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00039-L-001P от 7 сентября 2022 г.

• МФК «Фордевинд» с 10:00 по московскому времени 15 сентября по 17:00 по московскому времени 16 сентября проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 01. Ориентир ставки купона — 19,9% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «ЭйрЛоанс» утвердила программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемом по официальному курсу Банка России. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и дефолт:

• «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор —«ИВА Партнерс».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.

• АКРА присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Даты размещений, новый выпуск и рейтинги кредитоспособности:

• «Балтийский лизинг» 14 июля начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Сбор заявок прошел 12 июля с 16:00 до 16:30 по московскому времени.

• ГК «Самолет» 15 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• СФО «Спутник Финанс» 19 июля начнет размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей и десятилетнего выпуска класса «Б» на 5 млн рублей. Регистрационные номера выпусков — 4-01-00655-R и 4-02-00655-R соответственно. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка купона и кредитные рейтинги:

• ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».

( Читать дальше )

Сначала пандемия, потом санкции подтолкнули власти — а вслед за ними и финансовые институты — пересмотреть свое отношение к малому и среднему бизнесу. В результате предприятия МСБ оказались в центре внимания не только банков, но и факторинговых компаний, лизингодателей и даже ломбардов. Не осталась в стороне и биржа. Доступность финансирования для МСБ стала предметом обсуждения экспертов VII Российского форума малого и среднего предпринимательства, который прошел на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Главное — не унывать»

Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства поражает воображение. Если в 2019 г. бизнес получил кредитов на 6,6 трлн рублей, то в 2020-м — уже на 7,6 трлн рублей, а в 2021-м — на 10,6 трлн рублей. Большие надежды участники финансового рынка возлагают и на 2022 г., несмотря на проведение спецоперации и санкций против РФ, тем более что ключевая ставка Банка России продолжает снижаться. 

( Читать дальше )

Итоги оферты, кредитные рейтинги и отказ от маркет-мейкерства:

• «МСБ-лизинг» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002Р-03: инвесторы предъявили к выкупу 2 466 бумаг. Общий размер выплаченного дохода составил 624,4 тыс. рублей, в том числе накопленный купонный доход в размере 7,9 тыс. рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серий 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04 на уровне ruBBB-.

• «Солид-Лизинг» расторгло договор с ООО «Универ Капитал» о поддержании (стабилизации) цен на биржевые облигации серий БО-001-01, БО-001-02, БО-001-03, БО-001-04, БО-001-05, БО-001-06.

• Компания S&P Global Ratings отозвала рейтинг кредитоспособности «Атомэнергопром».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Выкуп биржевых облигаций серии 002Р-03 пройдет по адресным заявкам.

ООО «МСБ-Лизинг» сообщило о проведении оферты 6 апреля. Накануне такое решение утвердил совет акционеров компании. 

«Понимая сложившуюся ситуацию на рынке и желая поддержать своих инвесторов, мы предоставляем возможность продать облигации «МСБ-Лизинг». При отсутствии возможности сделать это сегодня на бирже мы организуем выкуп бумаг по адресным заявкам. Это позволит нашим инвесторам получить свободные деньги, что, надеемся, поможет им решить приоритетные финансовые задачи», — объяснили решение в «МСБ-Лизинг».

Параметры:

• Серия 002Р-03, ISIN RU000A1028N4 / номер выпуска 4B02-03-24004-R-001P,
• Купонная ставка: 12.5%,
• Объём выкупа: 100 000 облигаций,

( Читать дальше )

Ставка купона, оферта и итоги размещения:

• «Арагон» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 24% годовых.

• «МСБ-лизинг» объявил оферту по биржевым облигациям серии 002Р-03 на 6 апреля. Цена приобретения — 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с учетом амортизации на дату приобретения), плюс накопленный купонный доход. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 28 марта по 1 апреля включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст».

• «Монотон» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П01) и «ЮЛКМ» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П02) сообщили о том, что Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление ООО «Купол» о признании компании «Дядя Дёнер» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 11 апреля.

( Читать дальше )