Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 21.11.2023

    • 21 ноября 2023, 12:10
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и программа:

  • «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.


  • «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.04.2023

    • 18 апреля 2023, 11:57
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг и новая программа:

  • «Заслон» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12–12,5% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля.

  • «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) 20 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,75–14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC объемом 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 17.04.2023

    • 17 апреля 2023, 13:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Негативный прогноз по рейтингу, делистинг и оферты:

  • Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).

  • «Феррони» объявила добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».

  • «Донской ломбард» выкупил по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей).



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Дефолтное поведение

    • 17 апреля 2023, 06:06
    • |
    • boomin
  • Еще

Для рынка ВДО дефолты, к сожалению, — вещь неизбежная. Ситуации, когда эмитент не смог исполнить обязательства перед владельцами облигаций, были и пять лет назад, случались они и в прошлом году, будут происходить и впредь. Вопрос только в том, кто из эмитентов на этот раз — «слабое звено». Мы решили обобщить горький опыт в сегменте ВДО 2022-го года и рассмотреть каждый из шести дефолтных кейсов через призму поведения всех задействованных сторон — эмитента, организатора, рейтингового агентства и ПВО — изучить, были ли какие-либо сигналы до дефолта, а если были, то какие.

Дефолтное поведение

ОР: судный день

ООО «ОР» (ранее — «Обувь России», входит в OR GROUP) стало первой компанией, которая в 2022 г. не сумела исполнить обязательства перед владельцами облигаций. 21 января федеральный ритейлер одежды и обуви сообщил о техническом дефолте по выпуску биржевых бумаг серии БО-07 (основной держатель — Промсвязьбанк), который через две недели превратился в полноценных дефолт.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.02.2023

    • 13 февраля 2023, 14:06
    • |
    • boomin
  • Еще
Книги заявок, иск о банкротстве и кредитный рейтинг:

  • «Эталон-Финанс» планирует 17 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения не более 15 лет и трехлетней офертой объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 23.08.2022

    • 23 августа 2022, 10:22
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новый выпуск и дефолт:

  • «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор —«ИВА Партнерс».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.

  • АКРА присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.08.2022

    • 18 августа 2022, 11:55
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, ставки купонов и преОСВО:

  • «Феррони» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00626-R. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланированы также четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала запланированы в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Поручителями по выпуску выступают «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». Организатор — «Юнисервис Капитал».

  • «Промомед ДМ» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор Рынка инноваций и инвестиций.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.08.2022

    • 16 августа 2022, 10:04
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, изменения в листинге и утвержденные программы:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

  • Московская биржа включила выпуски биржевых облигаций «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в Сектор ПИР. Бумаги эмитента при этом исключены из Сектора Роста.

  • ГК «Самолет» выкупила по оферте облигаций серии БО-П06 на 65,7 млн рублей. Цена покупки составила 100% от номинала.

  • МФК «Лайм-Займ» утвердила параметры бессрочной программы биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 21.07.2022

    • 21 июля 2022, 09:40
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, рейтинг кредитоспособности и намерение банкротства:

  • «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

  • АО им. Т.Г. Шевченко сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны ежеквартальные. НКР присвоило АО им. Т.Г. Шевченко кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 05.11.2020

    • 05 ноября 2020, 11:49
    • |
    • boomin
  • Еще

Итоги размещений и кредитный рейтинг:

 

  • «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей 5 ноября. Срок обращения выпуска — один год. Ставка купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные.
  • «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
  • ИТК «Оптима завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
  • АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом.
  • Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

 

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

 

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн