Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.12.2021

    • 16 декабря 2021, 12:24
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, ориентир ставки и рейтинги:

  • Сегодня «Главторг» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные.

  • Сегодня «КЛС-Трейд» начинает размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

  • МФК «Лайм-Займ» установила ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,25-16,75% годовых. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор: ИФК «Солид».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 21.09.2021

    • 21 сентября 2021, 11:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставки купонов, дебют и оферта:

  • МФК «КарМани» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75%. Техразмещение запланировано на 23 сентября. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение.

  • «ТАМИ и КО» 28 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на покупку бумаг пройдет с 21 по 24 сентября. Срок обращения облигаций – 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — «Брокеркредитсервис», «Сбербанк КИБ», и Райффайзенбанк.


  • «Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01 на 1 ноября. Период предъявления – с 1 по 7 октября. Цена бумаг составит 100% от номинальной стоимости. Агент по приобретению — «НФК-Сбережения».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.03.2021

    • 25 марта 2021, 09:38
    • |
    • boomin
  • Еще

Повышение уровня листинга, планы и итоги размещений:

  • «Гарант-Инвест» планирует 26 марта собирать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10,25%-10,5% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • АКРА присвоило ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз «Стабильный».

  • Облигации «Ритейл Бел Финанс» серии 001P-02 переведены Московской биржей из Третьего во Второй уровень листинга.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 24.03.2021

    • 24 марта 2021, 11:40
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, начало и итоги размещений:

  • Сегодня «Атомстройкомплекс-Строительство» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.

  • Сегодня «ХК Финанс» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • «Элемент Лизинг» полностью разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг A-(RU).


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 19.03.2021

    • 19 марта 2021, 09:24
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, книга заявок и размещения:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 со сроком обращения три года, объемом не более 4 млрд рублей и включила их во Второй уровень котировального списка. Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент будет собирать заявки инвесторов. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» 24 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Ставки купона установлена на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

  • Московская Биржа включила биржевые облигации серии 001Р-18 ПАО «МТС» в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития. Ценные бумаги включены в Первый уровень. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-18-04715-A-001P от 17.03.2021.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.03.2021

    • 18 марта 2021, 08:44
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало и итоги размещений:

  • Сегодня «Нафтатранс Плюс» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала ежемесячно, начиная с 49-го купонного периода, а также досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» увеличил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. В результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

  • «ТЕРРА ПЛАСТ» 18 марта разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.03.2021

    • 12 марта 2021, 09:06
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски и итоги размещений:

  • «Талан-финанс» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.

  • «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.02.2021

    • 25 февраля 2021, 09:51
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало глобальных размещений и новый выпуск:

  • Сегодня «СДЭК-Глобал» начинает размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

  • Сегодня «Селектел» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

  • Сегодня ООО «МСБ-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 04.02.2021

    • 04 февраля 2021, 09:33
    • |
    • boomin
  • Еще

Новая программа и книга заявок:

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Атомстройкомплекс-строительство» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

  • «ЭБИС» начинает размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 100 млн рублей сегодня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала.

  • Сегодня, 4 февраля, ООО «ЛайфСтрим» продолжит собирать заявки инвесторов на дебютный выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Книга заявок открыта с 11:00 (МСК) 3 февраля по 18:00 (МСК) 4 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5-10,5% годовых, купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.12.2020

    • 30 декабря 2020, 13:55
    • |
    • boomin
  • Еще
Регистрация выпуска, планы эмитентов и кредитные рейтинги:

  • «Мосгорломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-02-11915-A. Срок обращения выпуска составит около четырех лет (1 395 дней). По выпуску предусмотрено 16 купонных периодов.

 

  • «МСБ-Лизинг» планирует в феврале 2021 года разместить по открытой подписке четвертый выпуск облигаций объемом 100 млн рублей сроком обращения три года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,25-11,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

 

 

  • Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы не ограничен.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW